Estrategias de inversión: técnicas para operar de manera flexible en tendencias a medio plazo

En el mundo de las inversiones, discutir el mercado de acciones siempre ha sido un tema candente. Aunque mantener acciones de calidad a largo plazo es la estrategia promovida por Buffett, la inversión sistemática también es muy popular, pero para ciertos inversores, estas metodologías no generan ganancias lo suficientemente rápidas. En comparación, el trading intradía presenta un riesgo demasiado alto, pareciendo más un juego de azar. Por lo tanto, este artículo presentará un método de inversión adecuado para la mayoría: la operación de tendencias a medio plazo.

Los mercados financieros siempre están en altibajos. Si se puede captar con precisión la tendencia a medio plazo, comprando en los puntos bajos y vendiendo en los puntos altos, se pueden obtener ganancias considerables. Este método de operación es muy flexible y es especialmente adecuado para aquellos inversores que desean aprovechar las fluctuaciones del mercado para generar beneficios en unas pocas semanas a unos meses. Debido a que el ciclo de inversión es más largo y no es necesario estar monitoreando constantemente, muchas personas eligen acumular riqueza en el mercado financiero a través de este enfoque.

Una operación de tendencia a medio plazo exitosa no busca ganancias exorbitantes; siempre que se pueda obtener un rendimiento estable de aproximadamente el 50%, se considera un éxito.

A continuación, presentaremos en detalle los pasos para operar tendencias a medio plazo, las variedades de negociación adecuadas, las técnicas operativas y casos prácticos. Esperamos que este contenido proporcione una referencia útil a los lectores.

Pasos para obtener ganancias en la operación de tendencias a medio plazo

Paso uno: Investigar las tendencias del mercado

La llamada operación de tendencia a medio plazo se refiere a la inversión basada en eventos que han estado fermentando durante un período más largo, como cambios en los fundamentos de la industria, ajustes en las tasas de interés, etc.

Este tipo de eventos generalmente no terminan repentinamente en el corto plazo, por lo que el momento de entrar y salir no es tan urgente como en el trading intradía, ni requiere una espera a largo plazo como en la inversión en valor. Por lo tanto, puedes seguir las noticias diariamente para comprender los cambios en la economía, políticas, industrias, etc...

Paso 2: Elija activos con tendencias claras, movimientos estables y alta actividad de negociación.

Los activos más adecuados para operar en tendencias a medio plazo son aquellos cuyos movimientos de mercado son relativamente estables, con tendencias claras y direcciones más estables, lo que facilita la captura de las fluctuaciones del mercado a medio plazo. Al mismo tiempo, el volumen de negociación debe ser moderado, ya que las acciones con un volumen de transacciones demasiado bajo pueden ser difíciles de vender en caso de una caída significativa.

Paso tres: juzgar con precisión la tendencia, aprovechar el momento de compra y venta

En la operación de tendencias a medio plazo, el análisis fundamental es la base, y el análisis técnico es clave. Los indicadores técnicos comúnmente utilizados incluyen MACD, el indicador KD, el canal de Bollinger, entre otros, que se utilizan para identificar tendencias y determinar momentos de compra y venta a través de niveles de soporte y resistencia.

Paso 4: Establecer un stop loss y take profit razonables

Recuerda no tener la mentalidad de comprar en el mínimo y vender en el máximo. Establecer puntos de stop-loss y objetivos de ganancias razonables, y capturar de manera estable las ganancias de la tendencia principal es el éxito.

Elegir los instrumentos de negociación adecuados para operar en tendencias a medio plazo

Dado que la operación de tendencias a medio plazo se basa en juicios sobre un entorno financiero de ciclos más largos, es más adecuada para índices de mercado, índices sectoriales, tipos de cambio o productos como el oro. En comparación, la mayoría de las acciones individuales que a la gente le gusta no son muy adecuadas para la operación de tendencias a medio plazo, ya que son susceptibles a factores individuales, presentan alta volatilidad y son fácilmente manipuladas por grandes capitales, por lo que la mayoría de las acciones individuales no son aptas para este tipo de operación.

Si se desea realizar operaciones de tendencia a medio plazo en acciones individuales, se recomienda seleccionar acciones de gran capitalización, como las grandes empresas como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) y TSMC (TSM).

Estas empresas son representativas en la industria, y generalmente, mientras la industria prospere, las acciones líderes también pueden desarrollarse positivamente; incluso si la industria está en declive, las acciones líderes no suelen cambiar de tendencia debido a la transferencia de pedidos de una sola empresa. Por lo tanto, al realizar inversiones de tendencia a medio plazo, es más adecuado elegir acciones líderes.

Estrategias y técnicas de inversión en tendencias a medio plazo

La inversión en tendencias a medio plazo depende de "eventos con un tiempo de fermentación más largo"; para obtener ganancias, es necesario prestar atención a la relación entre ciertos eventos cíclicos y los precios de los activos relacionados.

A continuación, resumo 5 técnicas y estrategias correspondientes para el trading de tendencias a medio plazo para la referencia de los lectores:

Relación entre cambios en la tasa de interés y el tipo de cambio

Tomando el dólar como ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) se centra principalmente en los problemas de la vida cotidiana, es decir, la inflación y la tasa de empleo, que son cuestiones que no se forman ni se pueden resolver en el corto plazo. Por lo tanto, una vez que la Fed comienza un ciclo de aumento o disminución de tasas, generalmente dura de seis meses a un año o incluso más.

Los inversores no deben pensar en comprar en el mínimo y vender en el máximo; por el contrario, se puede hacer una posición larga en el dólar una vez que comiencen los aumentos de tasas, ya que este impulso generalmente puede durar varios meses. No es necesario prever un aumento específico, solo hay que prestar atención a si los problemas que se abordan con este ajuste de tasas comienzan a aliviarse. Por ejemplo, se puede finalizar la posición larga cuando la inflación alcance su punto máximo y comience a retroceder. Aunque no podemos estar seguros de las acciones posteriores de la Fed, esta inversión tiene una alta probabilidad de éxito.

Cuando una industria presenta una tecnología innovadora, invierte en esa industria.

A finales de 2022, se lanzó el chatbot ChatGPT, y muchas personas creen que esto cambiará la forma en que las personas buscan información, e incluso podría afectar la posición del gigante de los motores de búsqueda, Google. Cuando surge una tecnología revolucionaria, independientemente de si se realiza o no, el capital del mercado suele buscar durante mucho tiempo esa industria. Por lo tanto, en este momento, invertir en activos relacionados a menudo puede generar ganancias significativas.

Sin embargo, en este momento, apostar por una sola acción sigue siendo arriesgado, ya que muchas empresas con poca relación intentarán presentarse como estrechamente relacionadas con este foco de atención. Por lo tanto, invertir en un ETF o índice de ese sector podría ser la mejor opción.

El momento de entrada se puede elegir después de que el precio del activo supere el máximo anterior o antes del anuncio de resultados financieros, ya que este tipo de especulación suele llevar al mercado a un sobrecalentamiento. Es importante no ser codicioso, no intentar comerse todo el pez, dejando la cola para los demás.

Cuando surgen problemas de oferta y demanda en la industria que son difíciles de mejorar a corto plazo, se debe tomar posiciones largas o cortas en dicho activo.

Los productos con un ciclo de producción largo (como los cultivos, chips, etc.) son propensos a experimentar un desequilibrio entre la oferta y la demanda que es difícil de corregir a corto plazo.

Por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha llevado a una escasez de suministro de alimentos, lo que hace que invertir en productos agrícolas como la soja, el trigo y el maíz sea muy apropiado. Anteriormente, la congestión en los puertos y los pedidos excesivos de los fabricantes provocaron una escasez de semiconductores, lo que resultó en un aumento de precios. Los cultivos requieren tiempo para producir, la cantidad de fábricas de semiconductores es limitada y la construcción de nuevas plantas lleva años, por lo que no se puede cambiar la situación de suministro a corto plazo, lo que hace que sea adecuado realizar inversiones en tendencias a medio plazo.

El momento de salida se puede evaluar según el ciclo de producción del producto. Por ejemplo, si el ciclo de producción de productos agrícolas es de unos meses, la inversión puede salir en unas pocas semanas; en el caso de la escasez de chips, la situación podría durar de 1 a 2 años, por lo que el ciclo de inversión puede extenderse a varios meses.

Por el contrario, productos como las mascarillas (con líneas de producción que se pueden aumentar fácilmente), que tienen un bajo contenido tecnológico o cuyos precios son fácilmente ajustados por la producción (como el petróleo), no son adecuados para operaciones de tendencia a medio plazo. Esto se debe a que los ciclos del mercado de estos productos cambian demasiado rápido, siendo más adecuados para operaciones de corto plazo en lugar de operaciones de tendencia a medio plazo.

El impacto de la flexibilización cuantitativa y la contracción cuantitativa en el oro y Bitcoin

El crecimiento del PIB global es limitado, y el crecimiento de la economía real depende principalmente del valor que las personas crean. La población mundial sigue creciendo, por lo que el PIB global generalmente muestra un crecimiento estable, pero la cantidad de dinero global puede fluctuar drásticamente debido a las políticas gubernamentales de los diferentes países.

Tomando el dólar como ejemplo, en 2020, durante la pandemia, Estados Unidos imprimió 4.5 billones de dólares, la cantidad de dólares en el mercado se duplicó en el corto plazo, pero los activos reales no pudieron aumentar de manera sincronizada, lo que llevó a una disminución del poder adquisitivo de la moneda. En ese momento, la gente comenzó a comprar bienes de valor fijo o que aumentan de manera estable, como el oro y las criptomonedas como Bitcoin.

Este tipo de productos es bastante adecuado para realizar operaciones largas y cortas según la implementación de políticas de flexibilización cuantitativa o de contracción cuantitativa. El momento de salida se puede establecer en varios meses o incluso medio año, ya que este tipo de direcciones políticas generalmente no cambian en el corto plazo.

La misma lógica se aplica a los "activos escasos" como los bienes raíces en el centro de la ciudad, que son más valiosos durante la "devaluación de la moneda".

Operaciones de acciones cuando el análisis técnico forma un patrón alcista

Aunque los fundamentos determinan las subidas y bajadas a largo plazo, la inversión en tendencias a medio plazo también debe considerar el sentimiento del mercado, y el análisis técnico es una interpretación de esos sentimientos. Solo necesitamos saber dos cosas:

1. La mayoría de las personas no están dispuestas a vender acciones con pérdidas, y la mayoría de las personas tienden a buscar ganancias a corto plazo.
2. La media móvil representa el costo promedio de las posiciones de los inversionistas durante un período de tiempo pasado.

Según estos dos puntos, las medias móviles a más largo plazo representan el costo promedio de más personas. Por lo tanto, la inversión en tendencias a medio plazo requiere "comprar alto y vender bajo", y hay que atreverse a comprar activos fuertes, especialmente aquellos que, después de un largo período de consolidación, de repente rompen un máximo anterior.

Por ejemplo, un producto que ha fluctuado entre 20 y 30 yuanes durante mucho tiempo, ahora hay personas que lo compran locamente a 35 yuanes e incluso lo adquieren con sobreprecio, lo que indica que los compradores tienen una gran confianza en el aumento posterior. El mercado también formará un tipo de "impulso", lo que naturalmente atraerá a más personas a participar.

¡En este momento, simplemente juzgar si se trata de un "evento con un tiempo de fermentación más largo" como base, puede aumentar significativamente tus probabilidades de éxito!

Herramienta de operación de tendencia a medio plazo: manejar con flexibilidad las tendencias ascendentes y descendentes

Las técnicas de inversión a medio plazo mencionadas anteriormente, aunque tienen una alta tasa de éxito, en algunos mercados la volatilidad no es tan grande. Por ejemplo, en el caso de las tasas de cambio de divisas, a veces la amplitud de fluctuación es solo del 10%. A pesar de tener una alta tasa de éxito, algunos inversores pueden sentir que no es lo suficientemente atractivo. Por lo tanto, aquí se recomienda a todos utilizar contratos por diferencia (CFD) para realizar operaciones.

Los contratos por diferencia (CFD) son un tipo de instrumento financiero que no implica la posesión directa del activo subyacente, sino que se comercia en función de las fluctuaciones del precio del activo. El comercio de divisas con margen es un tipo de contrato por diferencia en el mercado de divisas. Las ventajas incluyen la posibilidad de operar en largo o en corto, y el uso flexible de apalancamiento, que puede alcanzar hasta 200 veces!

¿Alguien podría pensar que esto no son futuros (Futures)?

De hecho, los contratos por diferencia (CFD) son similares a los futuros, ¡pero son mucho más seguros que los futuros!

Dado que este tipo de inversión no posee directamente el objeto subyacente, su mayor riesgo es que el capital invertido se reduzca a cero, sin posibilidad de valores negativos, y se puede negociar en ambas direcciones, amplificando las ganancias a través del apalancamiento, por lo que es muy adecuado para operaciones a corto y medio plazo.

Por ejemplo, a principios de 2022, la Fed comenzó a aumentar las tasas de interés, y el índice del dólar estadounidense (US Dollar Index) también se disparó. Después de que la tasa de crecimiento anual del CPI superara el 9% en septiembre de 2021, la Casa Blanca también declaró que el pico de inflación había pasado; en ese momento, la inflación ya había comenzado a enfriarse. Las alzas de tasas posteriores de la Fed fueron principalmente medidas preventivas para evitar que la situación se desarrollara de forma inesperada. Por lo tanto, si se hubiera mantenido desde marzo de 2022 hasta que se publicara el CPI de septiembre en octubre, el índice del dólar estadounidense habría tenido un aumento de aproximadamente el 15%, y si se utilizara un apalancamiento de 10 veces, se podría haber obtenido una ganancia del 150%.

Esta "gran tendencia" tiene un riesgo relativamente bajo; este tipo de mercado, que tiene una alta probabilidad y forma tendencias de largo plazo, es adecuado para realizar operaciones de tendencia a medio plazo utilizando contratos por diferencia.

porque hay tres ventajas: ✔️Apalancamiento moderado para aumentar las ganancias ✔️Las pequeñas inversiones también pueden tener resultados, y a diferencia de los futuros, no hay que preocuparse por eventos de cisne negro que pueden provocar no solo pérdidas, sino también deudas. ✔️Se pueden realizar operaciones largas y cortas de manera flexible.

La inversión en tendencias a medio plazo es esencialmente un comportamiento de seguir la tendencia, adecuado para la mayoría de los inversores, sin necesidad de prestar atención a las fluctuaciones a corto plazo, solo hay que aprovechar la gran tendencia y esperar los beneficios. ¡Esta estrategia merece ser estudiada a fondo!

• El contenido de este artículo solo representa la opinión personal del autor, y los lectores no deben considerar este artículo como base para ninguna inversión. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe buscar el asesoramiento de un asesor financiero independiente para asegurarse de que comprende los riesgos involucrados. Los contratos por diferencia (CFD) son productos apalancados que pueden resultar en la pérdida total de su capital. Los CFD no son adecuados para todos, por favor invierta con precaución.