Guía Maestra de Trading de Futuros de Encriptación: Desde lo Básico hasta Estrategias Avanzadas

Uno, conocer la encriptación de futuros

Los futuros (Futures) son un tipo de contrato financiero derivado que se negocia mediante contratos estandarizados en una bolsa de futuros. El contrato especifica información clave como el activo subyacente, el precio, el tiempo de vencimiento, entre otros.

Este artículo presentará de manera clara y sencilla el proceso completo de negociación de futuros de encriptación, desde la apertura de una cuenta hasta las estrategias prácticas, ayudándole a dominar esta poderosa herramienta de negociación.

Dos, tipos de productos de encriptación de futuros

Los activos subyacentes de los futuros de encriptación son principalmente diversos activos digitales, como Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas encriptadas de primera línea. Según las características del contrato, ambas partes deben completar la transacción al precio acordado dentro del tiempo estipulado. En la práctica, las partes realizan órdenes en la plataforma de negociación, una parte compra y la otra vende, alcanzando finalmente la transacción. Todos los contratos tienen un tiempo de vencimiento, y al vencimiento, el sistema realizará automáticamente el cierre y la liquidación.

En el mercado de criptomonedas, los contratos perpetuos y los contratos trimestrales de Bitcoin y Ethereum son los productos de futuros con mayor volumen de transacciones.

Tres, los parámetros importantes del contrato de futuros

¿Qué información clave incluye un contrato de futuros de encriptación?

Los contratos de futuros en las principales plataformas de intercambio tienen regulaciones claras, y puede consultar información detallada en la descripción del contrato de la plataforma. Un contrato estándar generalmente incluye:

• Código del contrato e identificación de la moneda
• Unidad de negociación (especificaciones del contrato)
• Tamaño mínimo de fluctuación de precios (Tick Size)
• Horario de negociación (encriptación se negocia 7×24 horas)
• Fecha de vencimiento del contrato (los contratos perpetuos no tienen fecha de vencimiento)
• Forma de liquidación (liquidación en efectivo o entrega física)
• Tasa de financiación (específica de los contratos perpetuos de encriptación)

Cuatro, puntos clave sobre el comercio de futuros encriptación que debes conocer antes de entrar

• Los futuros son contratos de comercio, donde se determinan de antemano la fecha de entrega y el precio de negociación.
• Los futuros utilizan un sistema de márgenes, lo que implica características de alta apalancamiento.
• Encriptación de futuros soporta operaciones T+0 y operaciones bidireccionales de compra y venta
• La tendencia de los precios de futuros puede servir como un importante indicador para predecir la dirección del mercado spot.
• Los futuros se pueden utilizar para cubrir el riesgo de fluctuaciones de precios en una cartera de inversiones.
• El trading con apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas; un juicio erróneo puede llevar a un llamado de margen o a liquidación.
• El comercio de alta frecuencia y el alto apalancamiento son las principales fuentes de riesgo en el comercio de futuros de encriptación.

En comparación con el comercio al contado, las tarifas de transacción de los contratos de futuros de encriptación son más bajas, se puede operar en largo y en corto de manera flexible, y se puede realizar una operación corta sin necesidad de pedir prestadas monedas. Estas características hacen que muchos inversores prefieran el comercio de futuros. Sin embargo, a medida que acumule experiencia comercial, también descubrirá las trampas de riesgo en el comercio de futuros.

Para obtener ganancias continuas en el mercado de futuros de encriptación, es crucial establecer un sistema de comercio ejecutable completo y seguir estrictamente la disciplina comercial. Una gestión de riesgos efectiva y estrategias de comercio son la base para obtener ganancias estables en los futuros.

Cinco, Guía Práctica de Comercio de Futuros de Encriptación: Explicación Detallada de Nueve Pasos

¿Cómo pueden los principiantes comenzar a operar con futuros de encriptación? La forma más efectiva es primero profundizar en el mecanismo y las reglas del mercado de futuros, abrir una cuenta de trading y luego desarrollar una estrategia de trading completa. En este proceso, necesitará aprender a analizar las señales del mercado, establecer el tamaño de las posiciones y utilizar herramientas de gestión de riesgos.

1. Conocimiento básico sobre el establecimiento de un mercado de futuros

Los contratos de futuros de encriptación tienen una fecha de vencimiento clara (excepto los contratos perpetuos), solo se necesita pagar un cierto porcentaje de margen para poder operar, tienen un efecto de apalancamiento y admiten operaciones en ambas direcciones.

2. Determina un estilo de trading que te convenga

Revisar la experiencia de inversión pasada y determinar si es más adecuado para la inversión a largo plazo o para el comercio a corto plazo. Los inversores a largo plazo pueden no ser adecuados para utilizar futuros como herramienta principal de inversión, sino que es más apropiado usarlos como herramienta de cobertura.

3. Elegir la plataforma de negociación adecuada

Los futuros de encriptación se negocian principalmente en las principales plataformas de intercambio. Al elegir una plataforma de negociación, se deben considerar los siguientes puntos:

• Seguridad de la plataforma y protección de fondos
• Tipos de contrato y liquidez
• La facilidad de uso de la interfaz de negociación
• Nivel de tarifas
• Selección de múltiplos de apalancamiento
• Servicio de atención al cliente

La mayoría de las plataformas de encriptación ofrecen completas funciones de comercio de futuros, apoyando contratos perpetuos y contratos de entrega de diversas monedas principales. Las plataformas suelen proporcionar herramientas de gráficos profesionales y sistemas de órdenes.

4. Utilizar una cuenta simulada para practicar el trading

Después de registrarse en la plataforma, se recomienda practicar primero con una cuenta de trading simulada. Muchas plataformas de trading populares ofrecen un entorno de trading simulado gratuito, donde puede utilizar fondos virtuales para probar si su estrategia de trading puede ser rentable en un entorno de mercado real.

Nota: Antes de realizar operaciones de futuros, es necesario establecer puntos de stop loss y take profit y cumplirlos rigurosamente, ya que el efecto de apalancamiento amplificará los resultados de la inversión, siendo la disciplina comercial especialmente importante. Se recomienda a los principiantes comenzar a practicar con posiciones pequeñas o contratos mini.

5. Determinar el objeto de la transacción y el tipo de contrato

Después de encontrar un modelo de ganancias o una estrategia de cobertura adecuada a través de operaciones simuladas, es necesario comprender las características del activo subyacente y del contrato que desea negociar antes de entrar oficialmente en el mercado. Los futuros de encriptación se dividen principalmente en las siguientes categorías:

Contrato perpetuo: contrato de futuros sin fecha de vencimiento, el producto de futuros encriptación más popular. Contrato trimestral/fin de trimestre: contrato de futuros con fecha de vencimiento fija.

Productos de futuros encriptación de primera línea：

• Contrato perpetuo BTC: contrato sin fecha de vencimiento cuyo subyacente es el bitcoin
• Contrato perpetuo de ETH: contrato sin fecha de vencimiento con Ethereum como subyacente
• Contrato perpetuo de moneda alternativa: contrato perpetuo basado en otras encriptaciones como subyacente.
• Contrato de futuros de liquidación trimestral: contrato de futuros que vence en un trimestre fijo.

6. Gestión de depósitos y márgenes

Antes de comenzar a operar, es necesario depositar un margen (margen inicial), y los requisitos de margen varían según el contrato de futuros. Por ejemplo, si desea operar el contrato perpetuo de BTC, a continuación se presentan los requisitos de margen comunes como referencia:

Ejemplo de requisitos de margen | Multiplicador de apalancamiento | Tasa de margen inicial | Tasa de margen de mantenimiento | | --- | --- | --- | | 1x | 100% | 80% | | 5 veces | 20% | 10% | | 10 veces | 10% | 5% | | 20x | 5% | 2.5% | | 50x | 2% | 1% | | 100 veces | 1% | 0.5% |

Atención: un alto apalancamiento significa un alto riesgo, se recomienda a los principiantes operar con múltiplos de bajo apalancamiento (menos de 5 veces).

7. Dominio del análisis de mercado y la identificación de señales de trading

Identificar señales de trading efectivas es clave para el éxito en el comercio. Los traders de futuros encriptación tienden a negociar contratos con mayor liquidez, como los contratos perpetuos de criptomonedas principales. Los traders pueden prever la tendencia futura de los precios a través de análisis fundamental, sentimiento del mercado, indicadores técnicos o patrones de comportamiento del precio.

Si está negociando futuros de encriptación, necesita investigar factores como los fundamentos de la cadena de bloques, el desarrollo de la red y el sentimiento del mercado. Se recomienda entrar en el mercado antes de que los indicadores técnicos emitan señales para aumentar la tasa de éxito en las transacciones.

8. Confirmar la dirección de la transacción: estrategia alcista o bajista

Hacer largo en futuros

Cuando espera que el precio de los activos encriptación suba, puede optar por una estrategia de compra.

Ejemplo:

1. Después de analizar, el trader cree que el precio de Bitcoin va a subir, por lo que compra un contrato perpetuo de BTC. Si el precio de BTC sube como se esperaba, el valor del contrato aumenta y se puede vender el contrato para obtener ganancias.

2. Los traders esperan que ETH se beneficie de la nueva actualización de la red, lo que podría llevar a un aumento en el precio, por lo tanto, compran contratos perpetuos de ETH. Si el precio de ETH sube, el contrato generará ganancias.

Vender futuros en corto

Cuando se espera que el precio de los activos baje, se puede optar por una estrategia de venta en corto.

Ejemplo:

1. Los traders esperan que el bitcoin entre en un periodo de ajuste, por lo que pueden vender directamente el contrato perpetuo de BTC. Si el precio de BTC cae como se espera, pueden recomprar el contrato a un precio bajo para obtener ganancias.

2. Los traders consideran que existe una vulnerabilidad de seguridad en cierta criptomoneda, lo que podría provocar una caída drástica en el precio, por lo que pueden vender el contrato perpetuo de dicha moneda. Si el precio baja, el contrato genera ganancias.

9. Establecer parámetros de gestión de riesgo

Independientemente de si se trata de operaciones alcistas o bajistas, la alta volatilidad del mercado de encriptación puede conllevar riesgos inesperados, por lo que es crucial establecer de manera razonable los puntos de stop-loss y take-profit. Para los traders principiantes, se recomienda establecer líneas de stop-loss más ajustadas y posiciones relativamente conservadoras. A medida que se acumule experiencia, se pueden ajustar las estrategias de stop-loss y take-profit según las condiciones del mercado y la capacidad de asumir riesgos de cada uno.

Seis, las ventajas y riesgos del comercio de futuros de encriptación

Ventajas del comercio de futuros:

◆ El efecto de apalancamiento mejora la eficiencia del capital: El comercio de futuros proporciona un efecto de apalancamiento a través del mecanismo de margen, utilizando menos capital para controlar un mayor valor de contrato, mejorando así la utilización del capital.

◆ Operaciones flexibles en largo y corto: La encriptación de futuros permite una fácil conversión entre largo y corto, sin necesidad de préstamos de monedas para hacer cortos, haciendo que el comercio sea más flexible y conveniente.

◆ Herramienta de cobertura de riesgos efectiva: Los futuros se pueden utilizar para cubrir el riesgo de posiciones en el mercado al contado, evitando las fluctuaciones del mercado sin liquidar las posiciones al contado.

◆ Alta liquidez y comercio 24/7: El mercado de futuros de encriptación opera 24/7, con suficiente liquidez para satisfacer la demanda de grandes volúmenes de comercio.

◆ Rendimiento de la tasa de financiación: El mecanismo de tasa de financiación exclusivo de los contratos perpetuos puede proporcionar ingresos adicionales a los titulares de posiciones.

Riesgos del comercio de futuros:

◆ Riesgo de amplificación de pérdidas por apalancamiento: el apalancamiento es una espada de doble filo, no solo amplifica las ganancias, sino también las pérdidas. Sin un control de riesgos estricto, puede llevar a una rápida reducción de los fondos e incluso a un liquidación.

◆ Riesgo de volatilidad: La alta volatilidad del mercado de encriptación puede activar un stop loss en un corto período de tiempo, o causar deslizamientos debido a la falta de liquidez.

◆ Riesgo de operación: Estrategias de trading inadecuadas, sobreoperación y decisiones emocionales pueden llevar a pérdidas.

◆ Riesgo del sistema: Problemas técnicos como fallos de plataforma y retrasos en la red pueden afectar la ejecución de transacciones.

◆ Riesgo de liquidación: Se enfrenta al riesgo de liquidación forzada cuando el margen es insuficiente, el comercio con alta apalancamiento es especialmente peligroso.

Siete, estrategias avanzadas de comercio de futuros de encriptación

estrategia de arbitraje

◆ Arbitraje de plazo cruzado: Utilizar las diferencias de precio entre contratos de un mismo activo con diferentes fechas de vencimiento para realizar arbitraje.

◆ Arbitraje de Spot-Futuro: Utilizar la diferencia de precios entre el mercado de futuros y el mercado de spot para realizar operaciones de arbitraje.

◆ Arbitraje entre plataformas: Aprovechar las diferencias de precios entre diferentes plataformas de negociación para realizar arbitraje.

estrategia de cobertura

◆ Hedging Spot: Mantener posiciones en el spot mientras se abre una posición de futuros inversa, asegurando ganancias o limitando riesgos.

◆ Cobertura de cartera de inversión: utilizar futuros de índices para cubrir el riesgo de una cartera de inversión de múltiples criptomonedas.

estrategia de volatilidad

◆ Seguimiento de tendencias: Establecer posiciones de acuerdo con la dirección de la tendencia del mercado.

◆ Ruptura de comercio: Entrar en comercio cuando el precio rompe niveles de soporte o resistencia importantes.

◆ Intercambio inverso: Buscar señales de inversión en áreas de sobrecompra o sobreventa del mercado.

Ocho, Preguntas Frecuentes para Principiantes

Q1: ¿Cuáles son las diferencias entre los futuros de encriptación y los futuros tradicionales?

A1: Las criptomonedas de futuros tienen características únicas como el comercio 24/7, una mayor volatilidad, el diseño de contratos perpetuos (sin fecha de vencimiento) y el mecanismo de tasa de financiamiento.

Q2: ¿Qué tamaño de apalancamiento deberían usar los principiantes?

A2: Se recomienda a los principiantes comenzar con un apalancamiento bajo (3-5 veces) y ajustar gradualmente una vez que se familiaricen con el mercado. Un apalancamiento demasiado alto puede provocar liquidaciones forzadas ante pequeñas fluctuaciones.

Q3: ¿Cómo evitar el riesgo de liquidación?

A3: Controlar el apalancamiento, establecer un stop-loss razonable, diversificar riesgos, mantener un margen suficiente y evitar el exceso de operaciones son medidas efectivas para prevenir liquidaciones.

Nueve, el núcleo de la gestión de riesgos en el comercio de futuros de encriptación

Los traders de futuros exitosos valoran altamente la gestión de riesgos. A continuación, se presentan algunos principios clave:

1. Gestión de fondos: El riesgo de una sola operación no debe superar el 1-2% del capital total.
2. Control de posiciones: Ajustar el tamaño de la posición según la volatilidad del mercado
3. Disciplina de stop-loss: Establecer y ejecutar estrictamente la estrategia de stop-loss