Conocimientos básicos y guía práctica del comercio de futuros de criptomonedas

Uno, ¿Qué es el comercio de futuros de criptomonedas?

Comercio de futuros (Futures) es un tipo de producto derivado financiero, también conocido como contrato de futuros, que se compra y vende en una bolsa como un "contrato estandarizado". El contenido del contrato incluye información sobre el activo subyacente, el precio, la fecha de entrega, entre otros.

En este artículo, explicaré en detalle cómo realizar Comercio de futuros de criptomonedas, desde la apertura de una cuenta hasta ejemplos de transacciones reales.

Dos, tipos de productos de Comercio de futuros de criptomonedas

El activo subyacente de los futuros son criptomonedas, productos, materias primas, tipos de cambio, acciones, bonos, índices u otros productos financieros. De acuerdo con los términos del contrato, las partes compradoras y vendedoras tienen la obligación de realizar la transacción a un precio acordado en un momento específico en el futuro. En pocas palabras, ambas partes presentan precios en el intercambio, una compra y otra vende, y se lleva a cabo la transacción. El contrato tiene una fecha de liquidación y se liquidará forzosamente en el vencimiento.

En el mercado de las criptomonedas, los más negociados son los futuros basados en Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH).

Tres, detalles del contrato de futuros de criptomonedas

¿Qué se describe en un contrato de futuros?

El mercado de comercio de futuros regula los contratos especificando todos los detalles. Estos se pueden verificar en el sitio web de los corredores de futuros. En el contrato se estipulan lo siguiente:

• Código del nombre del producto
• Volumen de comercio (especificaciones del contrato)
• Movimiento de precio mínimo (valor de cada tick)
• Horario de negociación (depende del activo negociado)
• Fecha de liquidación del contrato (también conocida como fecha de entrega)
• Método de liquidación al vencimiento (entrega física o liquidación en efectivo)

Cuatro, puntos importantes que debes conocer antes de realizar comercio de futuros de criptomonedas (¡importante!)

• El comercio de futuros es un intercambio de contratos que establece de antemano la fecha de entrega futura y el precio de la transacción.
• El comercio de futuros es una operación con margen, que tiene características de alto apalancamiento.
• Comercio de futuros permite comprar y vender el mismo día, y se puede operar en ambas direcciones, larga y corta.
• El movimiento de los precios de futuros permite a los inversores predecir la dirección del activo subyacente.
• El comercio de futuros se puede utilizar para cubrir las fluctuaciones de precios de los activos subyacentes y prevenir pérdidas debido a fluctuaciones de precios desfavorables.
• El apalancamiento amplía las ganancias y pérdidas de las posiciones en el comercio de futuros, y si se toma la dirección equivocada, puede llevar a requerimientos de margen adicionales o liquidación.
• La alta frecuencia de operaciones de day trading y el comercio de futuros con alta apalancamiento son los principales riesgos.

En comparación con el comercio de criptomonedas al contado, el comercio de futuros tiene tarifas más bajas, permite tanto posiciones largas como cortas, y no es necesario solicitar la calificación para el day trading como en el mercado al contado, por lo que los inversores pueden preferir las flexibles reglas de negociación de los futuros. Sin embargo, a medida que adquieras experiencia, te darás cuenta de los riesgos asociados con el comercio de futuros.

Por lo tanto, para tener éxito en el comercio de futuros criptográficos, un sistema de negociación completo y viable es la clave para las ganancias, y es necesario seguir estrictamente el sistema de negociación. Las reglas y un sistema de negociación efectivo son la base de las ganancias en futuros.

Cinco, Método de Comercio de Futuros de Criptomonedas: Comprender en 9 Pasos

¿Cómo puede un principiante comenzar a comerciar con futuros? La forma más sencilla es primero aprender sobre el mercado de futuros y sus reglas, abrir una cuenta de comercio y desarrollar una estrategia de compra y venta completa. Durante este tiempo, es necesario aprender a leer gráficos, encontrar señales de comercio y utilizar herramientas de gestión de riesgos.

1. Entender los fundamentos del comercio de futuros de criptomonedas

Los contratos de futuros tienen un "día de liquidación" y se pueden negociar siempre que se pague el margen, tienen características de apalancamiento y permiten tanto posiciones largas como cortas. En los futuros de criptomonedas, generalmente hay dos tipos: contratos denominados en moneda fiduciaria (como USDT) y contratos denominados en criptomoneda (como BTC).

2. Decidir el estilo de comercio a largo o corto plazo

Al reflexionar sobre la experiencia de inversión pasada, se verifica si uno está más acostumbrado a la inversión a largo plazo o a la inversión a corto plazo. Un inversor a largo plazo puede no estar adecuadamente preparado para utilizar el comercio de futuros como su principal herramienta de inversión, y el comercio de futuros es más apropiado para ser utilizado como "herramienta de cobertura".

3. Elegir un corredor de futuros y abrir una cuenta

El comercio de futuros del mercado es emitido por las bolsas, como por ejemplo las principales CEX, la Bolsa de Comercio de Chicago (CME), la Bolsa de Comercio de Nueva York (NYMEX), la Bolsa de Metales de Nueva York (COMEX) y la Bolsa de Singapur. Los inversores minoristas abren cuentas de futuros en las corredurías, y el departamento de futuros de la correduría se conecta con las bolsas y las compañías de liquidación, proporcionando a los inversores un sistema de órdenes electrónicas.

En el mercado de criptomonedas, la mayoría de los intercambios principales ofrecen comercio de futuros. Un buen corredor de futuros puede negociar una variedad de productos, proporciona precios precisos y rápidos, y las comisiones son bajas.

4. Práctica de comercio en la cuenta demo

Una vez que te registres en la plataforma, primero podrás practicar con una cuenta demo. Muchas plataformas de trading ofrecen fondos demo al abrir una cuenta, lo que te permite realizar operaciones simuladas con esos fondos primero y verificar si tu estrategia de trading puede generar beneficios en el mercado.

Atención: Antes de invertir en futuros, es necesario establecer un stop loss y un límite, y ejecutarlos estrictamente. Dado que las características del apalancamiento amplifican los retornos de inversión, es especialmente importante seguir la disciplina rigurosamente. Los principiantes pueden comenzar a practicar la inversión con mini futuros.

5. Decidir el contrato de futuros a negociar

Una vez que haya encontrado métodos de inversión para ganancias o coberturas después de la simulación, asegúrese de entender el activo subyacente del comercio, la fecha de liquidación y las especificaciones del contrato antes de entrar realmente al mercado. Los principales activos subyacentes de los futuros de criptomonedas incluyen los siguientes:

Tipos de comercio de futuros de criptomonedas：

• Comercio de futuros de Bitcoin (BTC)
• Comercio de futuros de Ethereum (ETH)
• Otros contratos de futuros de altcoins: Ripple, Litecoin, Solana, Dogecoin, etc.
• Token de DeFi Comercio de futuros

6. Depositar a través de un corredor de comercio de futuros

Antes de comenzar a operar con comercio de futuros, es necesario depositar un margen (margen inicial). Los requisitos de margen mínimo varían según el producto del contrato de futuros. Por ejemplo, si desea operar con futuros de Bitcoin, consulte los requisitos de margen en el sitio web del intercambio. Toda esta información sobre los contratos de futuros se puede encontrar en el contrato de la plataforma de negociación.

A continuación se presentan los requisitos generales de margen para los principales contratos de futuros de criptomonedas de los principales CEX:

| Nombre del producto | Moneda de pago | Apalancamiento | Tasa mínima de margen | |------|---------|---------|------------| | BTC Comercio de futuros infinito | USDT | Máximo 125 veces | 0.8% | | Comercio de futuros ETH infinito | USDT | Máximo 100x | 1.0% | | Comercio de futuros trimestrales de BTC | USDT | Máximo 125 veces | 0.8% | | Comercio de futuros trimestral de ETH | USDT | Máximo 50x | 2.0% |

Una vez que se complete la apertura de la cuenta y el depósito, y se decida el objeto de negociación, el método de comercio de futuros para obtener ganancias es el más importante. Los siguientes pasos ayudarán a construir un sistema de negociación completo y efectivo.

7. Aprende a leer gráficos y captar señales de trading

Encontrar señales de trading es clave para el comercio. Los traders de futuros prefieren activos con alta liquidez y normalmente operan contratos que están cerca de su vencimiento o futuros perpetuos. Ellos analizan las tendencias de precios futuras a través de fundamentos, noticias de tendencias económicas o análisis técnico.

Al invertir en comercio de futuros de criptomonedas, es más fácil comprender la dirección del mercado al investigar la información básica del proyecto y las tendencias del mercado, utilizando análisis técnico en combinación.

8. Confirme la dirección de la transacción, si va a comprar barato y vender caro, o vender caro y comprar barato.

Comercio de futuros en posición larga

Se llama "long" a la estrategia de comprar primero cuando se prevé que los precios de los activos subirán.

Ejemplo:

1. Si un inversor anticipa un aumento en el precio de Bitcoin, puede comprar un contrato de futuros infinito BTC/USDT. Cuando el precio de Bitcoin sube, el valor del contrato también aumenta, lo que permite vender el contrato y obtener ganancias.

2. Si los inversores esperan que Ethereum suba considerablemente debido a la mejora del sentimiento del mercado, pueden comprar futuros de ETH/USDT. Si el precio de Ethereum sube como se esperaba, podrán vender y obtener ganancias.

Comercio de futuros de posición corta

Si se espera que el precio del activo subyacente caiga, también se puede tomar una posición corta en el comercio de futuros. Es decir, se vende primero y luego se liquida cuando el precio ha caído.

Ejemplo:

1. Si los inversores anticipan una caída en el precio de Bitcoin, deben vender contratos de futuros infinitos BTC/USDT. Si el precio de Bitcoin cae como se esperaba, el valor de la posición de futuros aumentará.

2. Si un inversor espera que Ethereum también caiga debido a la caída del mercado en general, puede vender contratos de futuros ETH/USDT. Si el precio de Ethereum cae como se esperaba, podrá obtener beneficios.

9. Establecer stop loss y limit

Dado que hay un riesgo de alta volatilidad en el mercado tanto para comprar como para vender, es muy importante planificar cuidadosamente los stop loss y los límites. Se recomienda a los principiantes establecer líneas de stop loss relativamente cortas y tamaños de posición relativamente pequeños. Después de ganar experiencia, puedes ajustar gradualmente la posición y el tamaño de los límites y stop loss basándote en tu experiencia y las condiciones del mercado.

Sección 6: Ventajas y desventajas del comercio de futuros en criptomonedas y riesgos

Comercio de futuros de los beneficios:

◆ Comercio de futuros y mejora de la eficiencia del uso de capital: los futuros ofrecen un efecto de apalancamiento, permitiendo controlar un valor de contrato mayor con relativamente poco capital, logrando así grandes retornos con una inversión pequeña.

◆ Posibilidad de operar en ambas direcciones: el comercio de futuros se puede realizar en cualquier dirección, lo que brinda oportunidades de obtener ganancias tanto en mercados en caída como en mercados en alza.

◆ Uso como herramienta de cobertura: El comercio de futuros ayuda a cubrir el riesgo de fluctuación de precios del activo subyacente. Si se posee una posición en el mercado spot, se puede cubrir el riesgo de caída de precios con una venta en corto de futuros.

◆ Liquidez y transparencia: El mercado de futuros generalmente tiene alta liquidez, lo que facilita el descubrimiento de precios, las transacciones se realizan en mercados públicos y los precios son públicos y transparentes.

◆ Asignación eficiente de capital: El comercio de futuros se realiza con margen, lo que permite utilizar el resto de los fondos para otras inversiones.

Desventajas del comercio de futuros:

◆ Riesgo de pérdida por apalancamiento: El apalancamiento amplifica las ganancias, pero también amplifica las pérdidas. Si el precio se mueve en la dirección opuesta a lo esperado, puede haber pérdidas que superen la cantidad invertida.

◆ Solicitud de margen adicional: Si el mercado se mueve en contra, es necesario depositar margen adicional, y si no se puede hacer, la posición será liquidada forzosamente.

◆ Restricción de tiempo: Los contratos de futuros tienen una fecha de vencimiento, y su valor disminuye a medida que pasa el tiempo (excepto los contratos perpetuos).

◆ Mecanismos complejos: El comercio de futuros de criptomonedas incluye conceptos como la tasa de financiamiento, el precio de marcado y la liquidación, que pueden ser difíciles de entender para los principiantes.

Siete, Resumen

El comercio de futuros de criptomonedas es un método de inversión altamente eficiente en términos de capital, pero también conlleva altos riesgos. Es especialmente importante que los principiantes comiencen con posiciones pequeñas, gestionen rigurosamente el riesgo y sigan estrictamente el sistema de negociación. El mercado de futuros de criptomonedas está disponible para operar 24 horas al día, tiene alta liquidez y ofrece diversas oportunidades de negociación, pero requiere suficiente conocimiento y preparación.