Commodities: Qué significan y cómo invertir en estos activos

Las materias primas desempeñan un papel crucial en la economía global. Estos activos físicos son a menudo recursos naturales como minerales, petróleo, granos o ganado, pero también pueden incluir productos financieros como monedas o índices. En este artículo, exploraremos el concepto de materias primas, su importancia y cómo puedes incorporarlas en tu estrategia de inversión. Desenredaremos el misterio detrás de este término utilizado con frecuencia pero a menudo malinterpretado, permitiéndote tomar decisiones de inversión informadas. Ya seas un inversionista novato o experimentado, entender las materias primas puede abrir nuevas oportunidades para la diversificación y el potencial de beneficio.

¿Qué son las materias primas?

Las materias primas son bienes primarios o materias primas comercializadas en el mercado internacional. Son productos estandarizados que pueden ser comparados únicamente en función de sus precios, ya que son cualitativamente equivalentes.

Los productos básicos más comunes incluyen:

• Metales preciosos como el oro y la plata
• Metales base como cobre, aluminio y zinc
• Fuentes de energía incluyendo petróleo, gas natural y carbón
• Granos y semillas oleaginosas como maíz, trigo y soja
• Ganado como bovinos y cerdos
• Productos tropicales incluyendo café, cacao y azúcar

Los commodities se negocian en bolsas o mercados organizados, donde sus precios son determinados por la oferta y la demanda global. Sirven como materias primas para varios sectores industriales, y sus precios tienen un impacto significativo en la economía.

Los países emergentes como Brasil son grandes exportadores de productos agrícolas y minerales. Los países desarrollados, por su parte, consumen grandes cantidades de productos básicos como insumos industriales y energéticos. El comercio global de productos básicos asciende a billones de dólares anualmente.

El Mercado Global de Commodities

El mercado global de commodities alcanzó aproximadamente $3.6 billones en 2022. El comercio de commodities representa una parte significativa de la economía global, representando el 15% del PIB mundial.

Las cifras clave en el mercado de materias primas incluyen:

• El petróleo es la mercancía más comercializada, representando aproximadamente el 12% del total. En 2022, el mercado global del petróleo se valoró en 1.9 billones de dólares.
• Los metales preciosos, como el oro y la plata, se negociaron $180 mil millones.
• El mercado global de granos, incluyendo soja, maíz y trigo, generó $330 mil millones en 2022.
• Las materias primas agrícolas, incluyendo café, cacao, azúcar y algodón, totalizaron $270 mil millones.
• El gas natural tuvo un volumen de negocios de $210 mil millones en el mercado internacional.
• El carbón movió $220 mil millones en transacciones globales.

Los principales centros de comercio de productos básicos se encuentran en Chicago, Londres, Shanghái y Dalian. Brasil se destaca como un importante exportador de productos agrícolas y minerales.

Tipos de Productos Básicos

Después de entender qué son las materias primas, es interesante explorar su clasificación. Las materias primas se pueden categorizar según sus características y usos:

| Tipo de Producto | Descripción | Ejemplos Populares | |----------------|-------------|-------------------| | Commodities Energéticos | Esenciales para generar energía y impulsar sectores como el transporte, la industria y los servicios públicos domésticos. | Petróleo, gas natural, carbón, uranio | | Commodities Metálicos | Ampliamente utilizados en la industria, construcción y joyería. | Oro, plata, platino, cobre, hierro, aluminio, zinc | | Productos Agrícolas | Materias primas esenciales para la nutrición humana y animal. | Granos, fibras, semillas oleaginosas, azúcar, café | | Productos Ganaderos | Se refiere a los animales vivos y sus derivados, importantes fuentes de proteínas. | Leche, huevos, aves de corral, carne de res, cerdo, cuero | | Productos Tropicales | Productos típicos de regiones cálidas, utilizados en alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos. | Cacao, té, especias, frutas exóticas |

La producción y el comercio de productos están presentes en prácticamente todos los sectores económicos, desempeñando un papel vital en las cadenas de suministro globales.

¿Cuáles son las principales commodities brasileñas?

Brasil es uno de los mayores productores y exportadores de materias primas del mundo. Algunas de las principales materias primas producidas en el país incluyen:

🔵 Soja

La soja es la mercancía más importante para Brasil. El país es el segundo mayor productor mundial, solo detrás de Estados Unidos. En 2022, las exportaciones brasileñas de soja totalizaron $60.95 mil millones. El grano se utiliza para producir harina y aceite de soja, con aplicaciones tanto en la nutrición humana como animal, así como en biocombustibles.

🔵 Mineral de Hierro

El mineral de hierro es la segunda mercancía más relevante para las exportaciones del país. Brasil es uno de los líderes mundiales en la producción de mineral de hierro, utilizado como materia prima en la industria del acero. Las ventas al exterior alcanzaron los $29.04 mil millones en 2022.

🔵 Aceite

El petróleo crudo es otra mercancía estratégica producida en Brasil. Con la exploración de reservas de pre-sal, el país ha estado aumentando su producción y exportaciones de petróleo en los últimos años. En 2022, el petróleo crudo representó 27.40 mil millones de dólares en exportaciones.

🔵 Azúcar

Brasil también se destaca como el mayor exportador de azúcar del mundo. En 2022, el país envió al extranjero azúcar por un valor de 9.5 mil millones de dólares. El sector azucarero-energético brasileño produce tanto azúcar como etanol a partir de caña de azúcar.

🔵 Carne

El país es uno de los principales proveedores de aves de corral y carne de res del mundo. Las exportaciones de estos productos totalizaron 11.8 mil millones de dólares en 2022. El sector ganadero de Brasil abastece tanto a los mercados nacionales como a los extranjeros.

Esto destaca la importancia de las materias primas para la economía brasileña, generando empleos y divisas. Además, el país tiene un gran potencial de crecimiento en otras materias primas, como el maíz, el algodón y los minerales no ferrosos.

¿Por qué invertir en materias primas?

Invertir en commodities puede ser una estrategia interesante por varias razones:

⭕ Diversificación: Las materias primas tienden a tener un comportamiento no correlacionado con otros activos como acciones y bonos, lo que contribuye a la diversificación de la cartera.

⭕ Inflación: Históricamente, los precios de los productos básicos han seguido el ritmo de la inflación, sirviendo como un refugio.

⭕ Crecimiento económico: Durante los períodos de expansión económica global, la demanda de commodities tiende a aumentar, lo que eleva sus precios.

⭕ Oferta y demanda: Los precios de los commodities están dictados por la oferta y la demanda global, no dependiendo de las políticas de los bancos centrales.

⭕ Activos reales: Las materias primas son activos reales con un valor intrínseco, a diferencia de los activos financieros que dependen del valor percibido.

⭕ Rendimientos: Las materias primas han mostrado rendimientos significativos en los recientes ciclos de aumento, como entre 2000 y 2008.

Sin embargo, invertir en materias primas también implica riesgos, como la volatilidad de precios, problemas geopolíticos y costos de almacenamiento. Se recomienda un análisis cuidadoso antes de invertir en este mercado.

¿Cómo invertir en materias primas?

Las materias primas son activos interesantes para diversificar una cartera de inversión, pero es necesario entender cómo funcionan antes de comenzar a invertir. Veamos una guía paso a paso sobre cómo invertir en materias primas:

1️⃣ Abre una cuenta con un corredor: La mayoría de los corredores permiten invertir en materias primas. Abre una cuenta con un corredor regulado, como Gate. Proporciona tus documentos y realiza los depósitos iniciales según sea necesario.

2️⃣ Elija las materias primas: Analice el mercado y decida en qué materias primas invertir. Evalúe las tendencias de precios, los riesgos geopolíticos y los usos de las materias primas. El oro, el petróleo y la soja son opciones populares.

3️⃣ Define tu estrategia: Determina si operarás a corto plazo, buscando ganancias de las fluctuaciones de precios, o a largo plazo, para beneficiarte de las tendencias. Esto definirá tu volumen y frecuencia de trading.

4️⃣ Compra contratos de futuros: El principal instrumento para invertir en materias primas son los contratos de futuros. Permiten apalancamiento y la capacidad de ir largo o corto. Comienza con contratos estandarizados.

5️⃣ Monitorea tus posiciones: Sigue el rendimiento de tus posiciones de commodities diariamente. Analiza los gráficos de precios y los indicadores técnicos para decidir el mejor momento para cerrar operaciones.

Invertir en commodities requiere conocimiento de este mercado específico. Comienza pequeño para aprender sin asumir riesgos excesivos. Estas son buenas opciones para diversificar inversiones.

Ventajas y Desventajas de Invertir en Commodities

Ahora que sabes qué son las mercancías y cómo invertir en ellas, enumeremos algunas ventajas y desventajas de invertir en este mercado:

Pros: ✔️ Diversificación: Como se mencionó, las materias primas son activos no correlacionados con otras inversiones, lo que ayuda a diversificar una cartera. ✔️ Protección contra la inflación: En períodos de alta inflación, las materias primas tienden a apreciarse, protegiendo el poder adquisitivo del inversor. ✔️ Posibles rendimientos: Las materias primas pueden presentar rendimientos significativos en tiempos de alta demanda y precios elevados.

Contras: ❌ Volatilidad: Los precios de las materias primas son altamente volátiles, pudiendo experimentar fluctuaciones bruscas a corto plazo. ❌ Riesgos geopolíticos: Problemas políticos y sociales pueden afectar la oferta y la demanda de materias primas, generando incertidumbres en el mercado. ❌ Costos de almacenamiento: Algunas mercancías, como el petróleo, requieren costos de almacenamiento que pueden afectar los rendimientos. ❌ Apalancamiento: Invertir en contratos de futuros puede implicar apalancamiento, aumentando los riesgos de las operaciones.

Antes de invertir en commodities, es importante entender qué son, sus ventajas y desventajas, y evaluar su perfil de inversor para decidir si este es el tipo de activo más adecuado para su estrategia. La diversificación y la protección contra la inflación son grandes atractivos, pero es importante ser consciente de los riesgos involucrados.

Por lo tanto, siempre realiza un análisis cuidadoso antes de tomar cualquier decisión de inversión. El mercado de commodities es complejo y dinámico, por lo que una buena estrategia y conocimiento del mercado pueden ser cruciales para lograr buenos resultados. Invierte de manera consciente y siempre busca información actualizada.

Reduciendo Riesgos Al Invertir en Commodities

Invertir en materias primas puede ser una estrategia interesante, pero es importante ser consciente de los riesgos involucrados. Para reducir estos riesgos, puedes utilizar algunas estrategias:

📍 Entender el mercado: Comprender en detalle qué son las materias primas y cómo se comercian en el mercado global antes de abrir posiciones.

📍 Diversificación: Como se mencionó, invertir en varias materias primas puede ayudar a reducir riesgos, ya que los precios no se mueven de manera completamente correlacionada.

📍 Monitoreo constante: Mantente atento a las tendencias del mercado y al rendimiento de tus posiciones. Esto puede ayudar a identificar riesgos potenciales y decidir el mejor momento para entrar o salir de las operaciones.

📍 Stop loss: Usar órdenes de stop-loss puede ayudar a limitar las pérdidas si los precios de las materias primas se mueven en contra de su posición. Esta es una forma de controlar el riesgo y evitar pérdidas significativas.

📍 Estrategias de cobertura: Para reducir aún más los riesgos, puedes utilizar estrategias de cobertura, como comprar contratos de futuros opuestos a tu posición actual o usar opciones. Estas estrategias tienen como objetivo proteger tus posiciones en caso de movimientos desfavorables del mercado.

Siempre recuerda buscar información y conocimiento antes de invertir en productos básicos. Con un buen análisis y estrategia, es posible aprovechar las oportunidades en este mercado que es tan importante para la economía global.

¿Vale la pena invertir en materias primas?

Después de entender qué son las materias primas, podrías pensar que invertir en ellas podría ser una estrategia interesante, pero requiere un análisis cuidadoso. Las materias primas son activos reales con valor intrínseco, lo que las diferencia de los activos financieros. Además, tienden a tener un comportamiento no correlacionado con otras inversiones, lo que contribuye a la diversificación.

Por otro lado, las materias primas presentan volatilidad de precios, influenciada por factores como la oferta, la demanda, el clima y la geopolítica. Esto aumenta el riesgo para el inversor. Otra desventaja son los costos de almacenamiento y transporte que se aplican a algunos tipos de materias primas.

Por lo tanto, es necesario evaluar si las materias primas se ajustan al perfil y objetivos del inversor. Pueden servir tanto como protección contra la inflación y diversificación, así como para obtener ganancias especulativas a corto plazo. Pero requieren un monitoreo constante de los precios y factores que afectan el mercado.

Una opción es invertir a través de fondos indexados o empresas en el sector de las materias primas. De esta manera, es posible tener exposición a los precios sin necesidad de comprar y vender contratos de futuros directamente. Pero aún así, es fundamental entender la dinámica y los riesgos involucrados antes de decidir invertir en este mercado.