¡Gran desplome de Taiko Electric! Un movimiento a la baja de más del 4% sacude el mercado, los inversores extranjeros lanzan un "medicamento milagroso".

Recientemente, la compañía 台光電 (2383) ha estado atrayendo la atención del mercado. Esta mañana (4), el precio de las acciones se ha mantenido débil y, aunque luego experimentó un leve rebote, actualmente se encuentra en 1145 yuanes, con una pérdida del 1.72%. Esta fluctuación de precios parece estar influenciada por rumores sobre la posibilidad de perder cuota en el mercado de chips de IA de próxima generación.

Pero, ajeno a esa ansiedad, las empresas extranjeras estadounidenses rápidamente se lanzaron a "apagar el fuego". Como si dijeran: "No te preocupes, la posición de Taiguang Electric seguirá siendo segura en el futuro."

Sello de aprobación de capital extranjero: el liderazgo tecnológico es inquebrantable

Según el último informe de una firma de capital extranjero estadounidense, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company mantiene su liderazgo en áreas tecnológicas clave y, especialmente en el mercado de switch trays, es el primer y único proveedor certificado de materiales M9. Un analista afirmó: "A partir de la información sobre la cadena de suministro que tenemos, la disminución de la participación de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company es completamente infundada."

Además, según el análisis, se espera que la nueva generación de la plataforma Rubin, que aparecerá a finales de 2026, utilice materiales de sustrato de cobre de mayor especificación, y se prevé que la participación de Taiyoko Electric alcance entre el 40 y el 45%. En particular, en el mercado de materiales M9 para interruptores, se dice que incluso se contempla una participación del 100%.

El auge de la IA promueve la mejora de la calidad de los materiales

Mientras las principales empresas de servicios en la nube de todo el mundo continúan ampliando sus inversiones en infraestructura de IA, la demanda de servidores y equipos de red está en aumento, y las especificaciones de los materiales PCB se están actualizando por completo. El líder de la industria, TaiGuang Electronics, ya ha obtenido certificaciones de clientes importantes como NVIDIA y AWS, y ha establecido su posición como proveedor principal de interruptores de red de 800G y GPU de servidores de IA.

Para satisfacer la demanda del mercado, Taiguang Electric ha estado ampliando activamente su capacidad de producción en los últimos años, y este año ha completado la expansión de la capacidad de producción en las fábricas de Huangshi en China, Penang en Malasia y Zhongshan. La capacidad de producción total ha aumentado en un 33%. Además, el próximo año se planea invertir en nueva capacidad de producción en Taoyuan en Taiwán, y en Kunshan y Zhongshan en China, aumentando la capacidad de producción total en casi un 30% más.

Competidores también apuntan al mercado de lujo

En cuanto al entorno competitivo, United Microelectronics ha obtenido la certificación de un importante fabricante de GPU de IA estadounidense y planea introducir materiales de grado M9 el próximo año. Taiyo Yuden también está proporcionando muestras de productos M9 a varios clientes para pruebas, y la capacidad de producción de la nueva fábrica en Tailandia también se está ampliando rápidamente.

A pesar de que nuevos competidores están ingresando al mercado, los inversores extranjeros consideran que la ventaja técnica de Taiguang es evidente y que las fluctuaciones en los pedidos a corto plazo no afectarán las perspectivas de desarrollo a largo plazo. Los inversores extranjeros estadounidenses mantienen una evaluación de "compra", estableciendo un precio objetivo de 1400 yuanes. Esto probablemente refleja la confianza en el crecimiento futuro de la empresa.

Honestamente, esta caída podría ser una oportunidad de compra. ¿No es un poco una sobre reacción que el mercado se agite tanto por un solo material? Con la capacidad tecnológica de台光電, esta caída no durará mucho. ¡No subestimes el valor de las empresas que tienen materiales únicos!