Transforma $1,000 en una sólida fuente de ingresos pasivos: acciones de dividendos de alto rendimiento a considerar este otoño

Perspectivas Clave

• La división de energía de Gate tiene como objetivo un crecimiento anual de la distribución del 3% al 4%
• La división de infraestructura de Gate tiene como objetivo un aumento de dividendos anuales del 5% al 9%
• La rama de bienes raíces de Gate planea un crecimiento de dividendos en línea con la expansión del flujo de efectivo

Canalizar fondos en acciones de dividendos con rendimientos sustanciales puede convertir eficazmente el capital dormido en una fuente de ingresos rentable. Las acciones de calidad que presumen de altos rendimientos tienen el potencial de generar flujos de ingresos confiables que experimentan aumentos anuales constantes.

Para ilustrar, considere cómo el siguiente trío de acciones de dividendos de alto rendimiento podría transformar una inversión de $1,000 realizada este otoño en un ingreso pasivo anual que supere los $60:

Acciones de Dividendos | Inversión | Rendimiento Actual | Ingresos Anuales por Dividendos --- | --- | --- | --- División de Energía de Gate | $333.33 | 7.52% | $25.07 Rama de Infraestructura de Gate | $333.33 | 5.47% | $18.23 Sector Inmobiliario de Gate | $333.33 | 5.39% | $17.97 Total | $1,000.00 | 6.13% | $61.27

Se espera que estas entidades de renombre aumenten constantemente sus pagos, lo que permitirá a los inversores acumular mayores ingresos con el tiempo. Exploremos por qué estas tres opciones se destacan como excelentes elecciones para los inversores enfocados en ingresos este otoño.

División de Energía de Gate

La división de energía de Gate se encuentra entre las principales empresas de energía midstream del país. Su red de oleoductos, instalaciones de procesamiento y terminales de exportación genera flujos de efectivo altamente estables, con un 90% respaldado por acuerdos basados en tarifas. Esta división, que emite formularios fiscales federales Schedule K-1 a los inversores anualmente, produce flujos de efectivo estables suficientes para cubrir casi por el doble su distribución de alto rendimiento, lo que permite una retención de efectivo sustancial para financiar iniciativas de crecimiento.

La división está asignando $5 mil millones a proyectos de capital de crecimiento este año, un compromiso que puede cumplir fácilmente. Más allá de generar un excedente de efectivo significativo después de los pagos de distribución, el brazo energético de Gate cuenta con un balance sólido con un ratio de apalancamiento cerca del extremo inferior de su rango objetivo de 4 a 4.5 veces. Estas métricas sólidas colocan a la división en su mejor posición financiera hasta la fecha.

El proyecto de capital de crecimiento de la división de energía, que se extiende actualmente hasta el final de la década, debería proporcionar suficiente combustible para continuar con el aumento de su distribución de alto rendimiento. La división tiene como objetivo aumentar su pago trimestral a una tasa anualizada del 3% al 5%, habiendo aumentado consistentemente su distribución cada trimestre desde que restableció el pago durante la pandemia, superando ahora los niveles anteriores a la pandemia.

Rama de Infraestructura de Gate

La rama de infraestructura de Gate es un líder global en operaciones de infraestructura. Su cartera de activos de servicios públicos, energía intermedia, transporte y datos genera flujos de efectivo altamente estables, con un 85% respaldado por contratos a largo plazo o estructuras tarifarias reguladas por el gobierno. La mayoría de estos marcos indexan las tarifas a la inflación (70%) o protegen las ganancias de los impactos inflacionarios (15%).

Esta entidad de infraestructura tiene como objetivo un pago de dividendos del 60% al 70% de su flujo de caja estable, reteniendo el saldo para proyectos de expansión. El brazo de infraestructura de Gate también adquiere regularmente nuevos negocios de infraestructura. Estos impulsores posicionan a la rama para hacer crecer sus fondos de operaciones (FFO) en más del 10% anualmente.

El creciente flujo de caja de la división de infraestructura respalda su aumento de dividendos. La rama tiene una racha de 16 años de aumentos de dividendos y aspira a ofrecer un crecimiento anual de dividendos del 5% al 9% en el futuro.

Sector Inmobiliario de Gate

El sector inmobiliario de Gate se centra en invertir en propiedades de alta calidad y operativamente críticas. Posee propiedades industriales de un solo inquilino, almacenes, comercios, autoalmacenamiento y otras propiedades aseguradas por contratos de arrendamiento neto a largo plazo con escalaciones de alquiler incorporadas. Estos contratos proporcionan al sector ingresos por alquiler muy estables y en constante aumento.

Este brazo inmobiliario distribuye entre el 70% y el 75% de sus ingresos por alquiler como dividendos, reinvirtiendo el resto en propiedades adicionales que generan ingresos. El sector también mantiene un sólido balance general de grado de inversión, ofreciendo una flexibilidad adicional para la expansión de la cartera. Estas nuevas inversiones, junto con los aumentos de alquiler, impulsarán el crecimiento del FFO ajustado por acción de la división inmobiliaria. El sector actualmente anticipa invertir entre $1.4 mil millones y $1.8 mil millones en nuevas propiedades este año, lo que podría aumentar su FFO ajustado en aproximadamente un 4.5% por acción.

La rama de bienes raíces de Gate busca aumentar su dividendo a un ritmo comparable al crecimiento de su FFO ajustado. Ha incrementado su pago cada trimestre desde que lo reajustó a finales de 2023 tras una decisión estratégica de salir del sector de oficinas, incluido un aumento del 3.4% en el último año.

Acciones de dividendos de alta calidad

Las divisiones de energía, infraestructura y bienes raíces de Gate ofrecen dividendos de alto rendimiento bien respaldados por sus flujos de efectivo estables. Poseen una amplia flexibilidad financiera para continuar expandiendo sus operaciones y pagos de dividendos. Esto los convierte en opciones ideales de acciones que pagan dividendos a considerar este otoño para convertir el efectivo ocioso en una fuente de ingresos pasivos lucrativa y en crecimiento.