El Largo Juego: Dos Acciones en las que Apostaría Mi Dinero para los Próximos Diez Años

Déjame cortar el ruido: mientras el mercado ha estado rebotando como una bola de pinball gracias a las travesuras comerciales de Trump, dos empresas han llamado mi atención que realmente me emocionan. No solo por mañana, sino para el largo plazo.

Uber: Finalmente Ganando Dinero Después de Años de Pérdida de Efectivo

¿Recuerdas cuando Uber estaba quemando el dinero de los inversores como si no hubiera un mañana? Esos días han quedado atrás. Finalmente han descubierto cómo generar ganancias, y sinceramente estoy impresionado. Sus números del segundo trimestre cuentan la historia: los ingresos aumentaron un 18% a $12.7 mil millones y el ingreso neto saltó un 33% a $1.4 mil millones.

Lo que es fascinante es cómo en realidad están generando dinero real ahora - $2.5 mil millones en flujo de caja libre, un aumento del 44%. Y aquí está la sorpresa - incluso en sus mercados más maduros, solo alrededor del 20% de los adultos usan Uber mensualmente. ¡Ese es un mercado masivo sin explotar!

En realidad, me encanta que estén abrazando la tecnología de conducción autónoma en lugar de luchar contra ella. Algunas plataformas verían a los vehículos autónomos como amenazas existenciales, pero Uber es lo suficientemente inteligente como para asociarse con estas empresas en su lugar. Su estrategia parece clara: poseer la relación con el cliente sin importar quién esté conduciendo el coche.

Veeva Systems: El ganador de la nube poco atractivo del que nunca has oído hablar

Seamos realistas: Veeva no es exactamente un nombre familiar como otros favoritos de la tecnología. Pero esa es precisamente la razón por la que me encanta. Mientras todos están obsesionados con los sospechosos habituales, Veeva ha encontrado un nicho lucrativo en el software de ciencias de la vida que las soluciones genéricas simplemente no pueden alcanzar.

Sus números hablan por sí mismos: 17% de crecimiento tanto en ingresos ($789.1 millones) como en ingresos netos ($200.3 millones) el último trimestre. De hecho, han alcanzado su meta de ingresos anuales de $3 mil millones por adelantado, lo que me hace confiar en su próximo objetivo de duplicar eso para 2030.

Lo brillante del negocio de Veeva son los altos costos de cambio. Una vez que una empresa farmacéutica o biotecnológica implementa sus sistemas, están esencialmente atrapados. El dolor de migrar a otra plataforma es simplemente demasiado grande. Y ahora están añadiendo capacidades de IA, lo que solo debería profundizar esa ventaja.

Mientras todos están distraídos por jugadas tecnológicas más llamativas, Veeva sigue ejecutando su plan con una notable consistencia. Ese es el tipo de éxito aburrido en el que estoy dispuesto a apostar.

Mi opinión

Ambas acciones ya han tenido un buen rendimiento, pero creo que están lejos de alcanzar su techo. El enorme mercado no explotado de Uber y el dominio de la industria de Veeva las convierten en candidatas ideales para el crecimiento a largo plazo, independientemente de quién esté en la Casa Blanca o de lo que decida hacer la Reserva Federal a continuación.

Por supuesto, cada inversión conlleva riesgos, y no estoy sugiriendo que pongas tus ahorros de toda la vida en ninguna de las dos empresas. Pero para los inversores dispuestos a mantenerse firmes durante una década, estas dos historias de crecimiento apenas están comenzando.