Marvell Technology: Una compra convincente después de una caída del 43% en 2025 🚀

2025 ha sido brutal para los inversores de Marvell Technology (NASDAQ: MRVL). Las acciones han bajado un 43%. La Soltar parece excesiva dado lo que realmente está sucediendo con su rendimiento empresarial 📈

Las acciones se desplomaron nuevamente el 28 de agosto. Casi un 19% en un día después de que salieran los resultados fiscales del Q2 2026. Reacción extraña, realmente.

El mercado se asustó por la guía. Marvell fabrica esos ASICs especializados - chips programables para tareas específicas. Proyectaron ingresos de centros de datos estables para el próximo trimestre en comparación con el Q2. Los inversores entraron en pánico. No es sorprendente ya que los centros de datos representan aproximadamente tres cuartas partes de sus ingresos y impulsan el crecimiento 🔥

Pero espera. Mira más profundo.

Los resultados del segundo trimestre fueron en realidad bastante impresionantes:

• Ingresos aumentaron un 58% interanual, superando $2 mil millones
• Las ganancias ajustadas más que se duplicaron a $0.67 por acción
• El crecimiento parece sólido en redes empresariales, cosas de carriers y segmentos de consumidores

El CEO Matt Murphy señaló algo importante. Su negocio de procesadores de IA personalizados no crece en una línea ordenada. Salta según cuándo los clientes implementan infraestructura. Y escucha esto: "Nuestra actividad de diseño de IA personalizada está en un máximo histórico, con el equipo de Marvell ahora involucrado en más de 50 nuevas oportunidades con más de 10 clientes." 🌕

¿Estos nuevos acuerdos? Potencialmente valen miles de millones a lo largo de su vida útil. Marvell podría captar una mayor parte de lo que piensan que será un mercado de chips de IA personalizados de $55 mil millones para 2028.

Incluso la supuesta guía "decepcionante" muestra un crecimiento de ingresos del 35% interanual. Las ganancias aumentaron un 74%. No está mal en absoluto. Además, la gerencia insinuó que el crecimiento sería "sustancialmente más fuerte" después de este trimestre.

¿Una relación P/E de solo 22? Un poco sorprendente dado lo rápido que están creciendo. La trayectoria de ingresos y ganancias se ve remarkable. Su mercado direccionable sigue expandiéndose. La cartera de clientes está mejorando 💎

Si estás buscando una acción desmejorada con un serio potencial a largo plazo, Marvell podría serlo. Esta oportunidad probablemente no estará disponible para siempre antes de que la acción vuelva a despegar.