Incertidumbre arancelaria y fluctuación del mercado: análisis de la economía asiática y la tendencia de las acciones en EE. UU.

Los futuros de los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cayeron al abrir en septiembre, una tendencia influenciada por los cambios en las políticas comerciales globales, el aumento de los rendimientos de los bonos y las nuevas señales emitidas por los mercados asiáticos.

Los futuros del índice Dow Jones cayeron 189 puntos (caída del 0.4%), los futuros del índice S&P 500 cayeron un 0.5%, mientras que los futuros del índice Nasdaq 100 bajaron un 0.7%. Después del final del verano, comenzó a aparecer el fenómeno de toma de ganancias, especialmente en acciones tecnológicas que han liderado este año, como Nvidia, que cayó un 1.5%, y Palantir, que bajó un 2%.

El mercado de bonos muestra una tendencia de venta sincronizada, con el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años subiendo al 4.29%, y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 30 años incluso alcanzando el 4.98%. Este tipo de cambios en el mercado de bonos a menudo tienen un profundo impacto en la asignación de activos de riesgo, y generalmente afectan el flujo de capital de los inversores entre activos digitales y el mercado tradicional.

El enfoque del mercado se desplaza hacia datos económicos clave

Aunque el desempeño de agosto fue fuerte, con el índice Dow Jones subiendo más del 3%, el índice S&P 500 subiendo cerca del 2% y el índice Nasdaq subiendo un 1.6%, lo que permitió que el índice S&P 500 lograra cuatro meses consecutivos de subida, los traders han ajustado rápidamente sus estrategias, dirigiendo su atención hacia los datos económicos que se darán a conocer próximamente.

El informe de empleo de agosto que se publicará el viernes se considera un indicador clave, ya que estos datos podrían tener un impacto importante en la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal a mediados de septiembre. Según los datos de agencias de análisis financiero, se espera que el crecimiento del PIB de EE. UU. en 2025 se mantenga alrededor del 2.0%, cifra que está estrechamente relacionada con el rendimiento actual del mercado laboral.

Desempeño del mercado de Asia-Pacífico diversificado

El rendimiento general del mercado de Asia-Pacífico es desigual; algunos países mantienen una estabilidad, mientras que otros mercados han experimentado una caída. Esta situación de diversificación está parcialmente relacionada con la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái celebrada en Tianjin, y también se ve afectada por la decisión ilegal de la corte de apelaciones federal de EE. UU. sobre los aranceles globales.

Recientemente, Trump expresó en las redes sociales que India había propuesto reducir a cero los aranceles sobre los productos importados de Estados Unidos, pero él cree que "el momento ha pasado" y calificó la relación económica con India de "unilateral". Esta declaración refleja la continua incertidumbre en las políticas comerciales.

A pesar de ello, el mercado de valores de India sigue subiendo ligeramente. En la tarde hora local, el índice Nifty 50 subió un 0.28% y el índice BSE Sensex subió un 0.26%.

Los datos de inflación y los factores políticos afectan a las principales economías asiáticas

El mercado de valores japonés mostró un rendimiento positivo, el índice Nikkei 225 cerró el martes con un aumento del 0.29%, alcanzando los 42,310.49 puntos, mientras que el índice de precios de las acciones de la Bolsa de Tokio subió un 0.61%, cerrando en 3,081.88 puntos. Entre ellos, una empresa japonesa de bebidas no alcohólicas y alimentos saludables destacó especialmente, con un aumento en el precio de las acciones del 2.94%.

El mercado surcoreano también se ha fortalecido, con el índice de precios compuestos subiendo un 0.94%, cerrando en 3172.35 puntos; el índice KOSDAQ subió un 1.15%, cerrando en 794 puntos. Los últimos datos de inflación de Corea del Sur muestran que el índice de precios al consumidor subió un 1.7% en agosto, el nivel más bajo desde noviembre del año pasado, por debajo de las previsiones de los economistas del 2%, y también inferior al 2.1% de julio. Esta señal de suavización de la inflación podría brindar confianza a los inversores.

Sin embargo, el índice Hang Seng de Hong Kong cayó 0.47% hasta 25,496.55 puntos, y el índice CSI 300 de China continental cayó 0.74% hasta 4,490.45 puntos. Estos mercados se vieron afectados negativamente por la incertidumbre en las políticas comerciales y la decisión judicial sobre aranceles en Estados Unidos.

Dinámica del mercado de materias primas y divisas

El índice S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,3%, cerrando en 8,900.60 puntos. La Comisión de Valores e Inversiones de Australia impuso una multa de 3.88 millones de dólares australianos (aproximadamente 2.52 millones de dólares estadounidenses) a una subsidiaria local de Société Générale, debido a que el banco no logró detener pedidos sospechosos en los mercados de futuros de electricidad y trigo.

Al mismo tiempo, los datos de la cuenta corriente publicados por Australia muestran que el déficit en el trimestre de abril a junio fue de 13.7 mil millones de AUD, mejor que el déficit de 14.7 mil millones de AUD del trimestre anterior y también mejor que la previsión de los economistas de 16 mil millones de AUD.

El mercado de materias primas se mantiene estable. Alrededor de las 4:10 AM, hora del este de EE. UU., el precio de la transacción del oro al contado era de 3,472.79 dólares. El precio del oro había alcanzado previamente un máximo histórico de 3,503.32 dólares, pero luego retrocedió. La tendencia del precio del oro es digna de atención para los inversores en activos digitales, ya que el oro y el mercado de criptomonedas a menudo muestran cierta correlación en la asignación de activos de riesgo.

En el mercado de divisas, el dólar subió un 0.86% hasta 148.47 yenes. La situación política en Japón ha cambiado, el secretario general del partido gobernante, Hiroshi Moriyama, anunció su intención de dimitir para asumir la responsabilidad de la derrota del partido en las elecciones al Senado del 20 de julio. Este factor político ha intensificado aún más la volatilidad del mercado.

En un entorno económico global complejo y cambiante, los inversores deben prestar atención a las tendencias de la política de la Reserva Federal, los datos de empleo y el desarrollo de las relaciones comerciales, ya que estos factores tendrán un impacto continuo en los mercados de capitales globales. Los traders profesionales aconsejan mantener estrategias de inversión diversificadas en un entorno de alta volatilidad, equilibrando la proporción de activos de riesgo y activos de cobertura.