AI Titans: Dos acciones innovadoras que están dando forma al paisaje tecnológico del mañana

En el mundo de la inteligencia artificial en rápida evolución, los inversores astutos están fijando su atención en las empresas que están construyendo la base para la próxima ola de innovación tecnológica. Con el mercado global de IA proyectado para expandirse de $757.6 mil millones en 2025 a asombrosos $3.7 billones para 2034, según Precedence Research, no es de extrañar que algunos de los inversores más exitosos del mundo estén prestando atención.

Dos empresas, en particular, han llamado la atención de los inversionistas multimillonarios y están listas para ser excelentes opciones a largo plazo para los inversionistas minoristas también. Vamos a profundizar en por qué estos gigantes de la IA están generando tanto revuelo en el mundo de las inversiones.

El Gigante de GPU

La primera empresa que está causando sensación en el sector de IA es un fabricante de GPU líder que se ha vuelto sinónimo de hardware de inteligencia artificial. Este titán tecnológico ha visto cómo su acción se disparó a medida que la demanda por sus productos enfocados en IA ha aumentado.

En el segundo trimestre de 2025, varios inversores de alto perfil aumentaron significativamente sus participaciones en la empresa. La gestión de Appaloosa de David Tepper incrementó su participación en un impresionante 483%, mientras que Third Point de Dan Loeb añadió acciones por un valor de $285 millones. Otros fondos de cobertura notables, incluidos los gestionados por Chase Coleman, Karthik Sarma y Philippe Laffont, también realizaron inversiones sustanciales, lo que indica una fuerte confianza en el potencial de crecimiento de la empresa.

El rendimiento financiero de la empresa justifica este entusiasmo. En el segundo trimestre del año fiscal 2026, reportó ingresos récord de $46.7 mil millones, lo que representa un aumento del 56% en comparación con el año anterior. El segmento de centros de datos sigue siendo el principal motor de crecimiento, con nuevos sistemas de infraestructura de IA basados en la innovadora arquitectura Blackwell que están siendo adoptados rápidamente por los principales proveedores de servicios en la nube y gigantes tecnológicos.

Estos nuevos sistemas ofrecen mejoras significativas en la eficiencia energética en comparación con sus predecesores, una ventaja crucial a medida que los centros de datos enfrentan el aumento de los costos de energía. El negocio de redes de la compañía también ha visto un crecimiento notable, con ingresos que se dispararon un 98% interanual hasta $7.3 mil millones en el segundo trimestre.

Una de las principales fortalezas de la empresa radica en su ecosistema de software propietario, que ha creado una base de clientes leales de más de 5 millones de desarrolladores y 40,000 empresas. Si bien la empresa enfrenta algunos desafíos, como las restricciones a la venta de GPU a China, continúa persiguiendo aprobaciones regulatorias y ve un potencial significativo en el mercado chino de IA.

Aunque la acción se negocia a una prima de aproximadamente 39.5 veces las ganancias futuras, los inversores están apostando por la tecnología inigualable de la empresa, su robusto ecosistema de software y la explosiva demanda de sus productos. Con el respaldo de multimillonarios y el auge del gasto en IA que se espera que continúe, este gigante de GPU sigue siendo una opción de inversión a largo plazo atractiva.

El Coloso de la Búsqueda y la Nube

La segunda empresa que atrae la atención significativa de los inversores multimillonarios es un gigante tecnológico conocido por su dominio en servicios de búsqueda y nube. En el segundo trimestre de 2025, varios inversores prominentes aumentaron sus participaciones en la empresa. Bridgewater Associates de Ray Dalio agregó 2.56 millones de acciones, aumentando su posición en un 84%. Tiger Global Management de Chase Coleman y Pershing Square Capital Management de Bill Ackman también incrementaron sus participaciones, lo que señala una fuerte creencia en el potencial de crecimiento de la IA y la nube de la empresa.

Los resultados del segundo trimestre fiscal de 2025 de la empresa parecen validar esta confianza. Los ingresos crecieron un 14% interanual hasta los $96.4 mil millones, mientras que el ingreso neto saltó un 19% hasta los $28.2 mil millones. La empresa demostró fortaleza en todas sus líneas de negocio, incluyendo búsqueda, transmisión de video y servicios en la nube.

Al integrar capacidades avanzadas de IA en sus ofertas principales, la empresa ha mejorado significativamente el compromiso de los usuarios. Las nuevas funciones de búsqueda impulsadas por IA han ganado rápida tracción, con una alcanzando 100 millones de usuarios mensuales en EE. UU. e India, mientras que otra es utilizada por más de 2 mil millones de usuarios mensuales a nivel global. La aplicación impulsada por IA de la empresa ha superado los 450 millones de usuarios activos mensuales.

La división de la nube ha surgido como un catalizador de crecimiento significativo, representando un 13% de la participación en el mercado global de servicios de infraestructura en la nube en el segundo trimestre. Alcanzó una tasa de ejecución anual de más de $50 mil millones, con la acumulación de la nube aumentando un 38% interanual a $106 mil millones. Para satisfacer la creciente demanda, la empresa planea invertir aproximadamente $85 mil millones en gastos de capital en el ejercicio fiscal 2025 para acelerar la construcción de centros de datos y servidores.

Cotizando a 21.4 veces las ganancias futuras, por debajo de la relación P/E futura de 22.9 del índice S&P 500, este gigante tecnológico ofrece una valoración atractiva considerando su robusto negocio de búsqueda, su franquicia de nube rentable y en expansión, la creciente adopción de IA y sus sólidos fundamentos financieros. Dado estos factores y su respaldo de millonarios, esta acción parece ser una inversión a largo plazo prudente para aquellos que buscan capitalizar la revolución de la IA.

En conclusión, a medida que el panorama de la IA continúa evolucionando, estas dos empresas se destacan como posibles agentes de cambio. Su sólido rendimiento financiero, tecnologías innovadoras y el respaldo de algunos de los inversores más exitosos del mundo las convierten en opciones atractivas para aquellos que buscan invertir en el futuro de la IA. Sin embargo, como con cualquier inversión, es crucial realizar una investigación exhaustiva y considerar sus objetivos financieros individuales y tolerancia al riesgo antes de tomar cualquier decisión.