Palabras que debes conocer en las operaciones de contratos: corte de pérdidas. Entonces, ¿cuál es la forma de evitar el corte de pérdidas?

1. Riesgos de operaciones de contrato y de corte de pérdidas

El comercio de contratos tiene características de alto riesgo y alta rentabilidad. En este tipo de transacción, los inversores utilizan el apalancamiento para controlar activos de gran valor con una pequeña cantidad de capital, lo que les permite obtener mayores posibilidades de ganancias. Sin embargo, este efecto de apalancamiento también conlleva enormes riesgos. Si el mercado se mueve en dirección opuesta a las expectativas del inversor, las pérdidas pueden ampliarse. Si las pérdidas superan el margen del inversor, podría ocurrir un cierre de posición. Las consecuencias de un cierre de posición son muy graves, ya que el inversor no solo puede perder toda su inversión inicial, sino que también puede incurrir en deudas. Por ejemplo, en el comercio de contratos de criptomonedas, la alta volatilidad del mercado significa que los inversores son más propensos a enfrentar un cierre de posición debido a las bruscas fluctuaciones de precios. Según estadísticas, un porcentaje considerable de inversores ha experimentado cierres de posición en el comercio de contratos, sufriendo grandes pérdidas.

2. Análisis de las causas del corte de pérdidas

(1) falta de fondos

Cuando los inversores realizan transacciones de contratos, si los fondos en la cuenta de margen son insuficientes para cubrir el margen de mantenimiento, es probable que se produzca un corte de pérdidas. Por ejemplo, en las transacciones de contratos de criptomonedas, los inversores pueden verse en una situación de falta de fondos debido a un exceso de operaciones o a no añadir margen a tiempo.

(2) volatilidad del mercado

Una gran reversión en el precio del mercado es una de las causas comunes que provocan un corte de pérdidas. Cuando el mercado experimenta una fluctuación abrupta, existe la posibilidad de que las posiciones apalancadas de los inversores sean liquidadas forzosamente. Por ejemplo, en los mercados de futuros, la publicación de datos macroeconómicos o cambios en políticas pueden provocar grandes fluctuaciones en el mercado.

(3) Error estratégico

La inadecuación de las estrategias de inversión y los errores operativos aumentan significativamente el riesgo de un corte de pérdidas. Por ejemplo, se pueden mencionar el seguimiento ciego, no establecer un punto de corte de pérdidas o establecer un punto de corte de pérdidas inadecuado. Algunos inversionistas pueden optar por estrategias de negociación incorrectas debido a la falta de un análisis profundo del mercado.

(4) evento de riesgo incontrolable

Eventos de riesgo incontrolables, como fallos en la red o crisis políticas, pueden provocar fluctuaciones en el mercado y, como resultado, pueden dar lugar a liquidaciones forzadas. Por ejemplo, un fallo masivo en la red puede impedir que los inversores ajusten sus posiciones de manera oportuna, lo que puede llevar a liquidaciones forzadas. Los eventos de cisne negro y los eventos de rinoceronte gris tienen una probabilidad de ocurrencia relativamente baja, pero una vez que ocurren, a menudo tienen un gran impacto en el mercado.

3. Estrategias para evitar el corte de pérdidas

(1) Uso moderado del apalancamiento

En el comercio de contratos, el uso de un apalancamiento moderado es extremadamente importante. Un apalancamiento excesivo puede aumentar drásticamente el riesgo de pérdidas. Los inversores deben controlar razonablemente el nivel de apalancamiento según su tolerancia al riesgo y las condiciones del mercado. Por ejemplo, en el caso de los inversores principiantes, deberían optar por un multiplicador de apalancamiento relativamente bajo para reducir el riesgo.

(2) Configuración de órdenes de stop loss

La configuración de órdenes de stop-loss es una herramienta efectiva de gestión de riesgos. Si el mercado se mueve en una dirección desfavorable, las órdenes de stop-loss se ejecutan automáticamente para evitar una mayor ampliación de las pérdidas. Los inversores deben establecer puntos de stop-loss adecuados según las condiciones del mercado y su tolerancia al riesgo. Por ejemplo, en el comercio de contratos de criptomonedas, los inversores pueden establecer diferentes puntos de stop-loss basándose en la volatilidad del mercado y su situación financiera.

(3) Establecimiento de objetivos de beneficio

Al establecer un objetivo de beneficios, los inversores pueden cerrar sus posiciones de manera oportuna cuando alcanzan el rendimiento esperado y asegurar sus ganancias. Los inversores deben establecer un objetivo de beneficios adecuado basado en las condiciones del mercado y sus propios objetivos de inversión antes de iniciar una operación. Por ejemplo, en el mercado de futuros, los inversores pueden establecer un objetivo de beneficios adecuado basado en el análisis técnico y el análisis fundamental.

(4) Mantenimiento de suficiente margen

Mantener un nivel de margen adecuado es clave para prevenir el corte de pérdidas. Los inversores deben asegurar que su cuenta tenga suficientes fondos para respaldar las posiciones y evitar que el saldo de la cuenta caiga por debajo del nivel de margen requerido. Por ejemplo, en el comercio de contratos de activos criptográficos, los inversores deben monitorear cuidadosamente las tendencias del mercado y los requisitos de margen, y agregar margen de manera oportuna.

(5) Comprensión de los activos del mercado

Entender a fondo los activos con los que se comercia es la base para tomar decisiones inteligentes. Los inversores deben comprender los fundamentos del mercado, los aspectos técnicos y las tendencias del mercado, para poder identificar mejor los momentos oportunos para operar. Por ejemplo, en el comercio de contratos de acciones, los inversores deben prestar atención a factores como la situación financiera de la empresa y las tendencias de desarrollo de la industria.

(6) inversión diversificada

La inversión diversificada puede reducir el riesgo general y evitar la concentración excesiva en un solo activo. Los inversores pueden lograr la diversificación del riesgo invirtiendo su capital en diferentes clases de activos, industrias o regiones. Por ejemplo, en el comercio de contratos de criptoactivos, los inversores pueden invertir simultáneamente en múltiples criptoactivos como Bitcoin, Ethereum, entre otros.

(7) corte de pérdidas oportuno

Al establecer puntos de stop-loss claros y ejecutarlos estrictamente, se puede reducir oportunamente las operaciones desfavorables y controlar las pérdidas. Los inversores deben establecer un punto de stop-loss antes de realizar la operación y cerrar la posición de manera decidida cuando el mercado alcance ese punto. Por ejemplo, en el mercado de futuros, los inversores pueden establecer puntos de stop-loss apropiados basándose en el análisis técnico y la situación del mercado.

(8) Otros métodos

Además de los métodos mencionados, hay maneras adicionales que pueden ayudar a evitar el corte de pérdidas. Por ejemplo, agregar margen puede temporalmente aumentar el patrimonio neto y evitar la liquidación forzada, pero su uso frecuente no se recomienda. Cerrar posiciones puede mantener temporalmente un alto patrimonio neto, pero eventualmente puede llevar a la liquidación forzada. Establecer un stop loss puede proteger capital importante, pero debe ejecutarse de manera efectiva. Además, mantener posiciones bajas, elegir un modo de liquidación gradual y mantener un buen estado psicológico también pueden ayudar a evitar el corte de pérdidas. Los inversores deben elegir el método adecuado según su situación.

4. Perspectivas futuras de los contratos de transacción

Como un método de inversión de alto riesgo y alta rentabilidad, el comercio de contratos seguirá atrayendo la participación de muchos inversores en el futuro. Con el continuo desarrollo y mejora del mercado, también aumentará la conciencia de gestión de riesgos de los inversores.

Se espera que en el futuro, más inversores reconozcan la importancia de tener estrategias razonables para reducir la probabilidad de un stop loss. Serán más cautelosos al elegir el apalancamiento, asegurándose de establecer adecuadamente las órdenes de stop loss y los objetivos de ganancias, y de mantener un nivel de margen suficiente. Al mismo tiempo, los inversores también se centrarán en comprender más profundamente los activos del mercado y en reducir el riesgo general mediante métodos como la diversificación.

Además, con el avance de la tecnología, las plataformas de negociación seguirán optimizando continuamente las herramientas de gestión de riesgos. Por ejemplo, sistemas de stop-loss más inteligentes y mecanismos de alerta de riesgos proporcionarán una mejor protección a los inversores. Al mismo tiempo, la educación de los inversores también será más valorada, y se promoverá el conocimiento sobre el trading de contratos y las técnicas de gestión de riesgos a través de diversos canales, apoyando así la mejora de la capacidad de gestión de riesgos de los inversores.

Sin embargo, debemos reconocer que siempre existen riesgos en el comercio de contratos, y que, incluso al adoptar estrategias razonables, no se puede eliminar por completo la posibilidad de un corte de pérdidas. Por lo tanto, los inversores deben mantener una actitud cautelosa al realizar operaciones con contratos, aprender continuamente y mejorar su capacidad de gestión de riesgos. Solo así es posible lograr beneficios a largo plazo y estables en el comercio de contratos.