¡La participación de mercado de TSMC supera el 70%! La posición de dominio en semiconductores se ha fortalecido aún más.

La industria global de fabricación de obleas de silicio tuvo un rendimiento destacado en el segundo trimestre de este año. Los ingresos totales de los diez principales fabricantes alcanzaron los 41,7 mil millones de dólares. Un incremento del 14,6% en comparación con el trimestre anterior. Se estableció un nuevo récord histórico. TSMC realmente se destacó esta vez, logrando una participación de mercado que supera por primera vez el 70%, llegando al 70,2%.

Este crecimiento parece estar relacionado con los subsidios al consumo en China, lo que ha llevado a muchos fabricantes a anticipar el inventario. Además, con el lanzamiento de nuevos teléfonos móviles, computadoras portátiles y servidores, toda la industria ha comenzado a moverse. La tasa de utilización de la capacidad ha aumentado. El volumen de envíos ha crecido. Especialmente los chips de procesos avanzados y de alto precio están vendiéndose muy bien.

TSMC ganó mucho en el segundo trimestre, alcanzando ingresos de 30,240 millones de dólares. Un aumento del 18.5% en comparación con el trimestre anterior. Las principales marcas de teléfonos móviles comienzan a preparar el inventario para nuevos modelos, y las GPU de IA también comienzan a producirse en masa, mientras que las nuevas plataformas de laptops y PCs se suman a la diversión. Tanto el volumen de envíos de obleas como el precio de venta promedio están en aumento. Realmente es un momento de gran esplendor.

¿Qué pasa con Samsung? Aunque ocupa el segundo lugar en el ranking, su participación de mercado se ha reducido al 7.3%, con ingresos de 31.6 mil millones de dólares. La brecha con TSMC parece estar aumentando cada vez más. Principalmente dependen de los pedidos de teléfonos inteligentes y del Nintendo Switch 2, y su tasa de utilización de capacidad ha mejorado un poco.

SMIC es un poco extraño. La cantidad de pedidos ha aumentado, las entregas también han aumentado, pero los ingresos han disminuido un 1.7% trimestralmente, aproximadamente 2.21 mil millones de dólares. La cuota de mercado ha caído al 5.1%. Parece que hubo un problema con los procesos avanzados, retrasos en las entregas y también una disminución en los precios. Sin embargo, todavía ocupa el tercer lugar.

UMC y GlobalFoundries ocuparon el cuarto y quinto lugar con una participación de mercado del 4.4% y 3.9% respectivamente. El crecimiento fue impulsado por el inventario de nuevos productos de los clientes. Además, World Advanced y Powerchip también se colaron en el top diez. ¡La industria de fabricación de semiconductores de Taiwán es realmente fuerte!

Aunque el mercado está activo, hay algunas corrientes ocultas. Estados Unidos parece estar planeando ejercer más presión sobre TSMC. Podría aumentar los aranceles. Podría exigir más manufactura local. La presión para la transferencia de tecnología también está aumentando. Además, hay un toque de antimonopolio. Estados Unidos también subsidia fuertemente a empresas locales como Intel, lo que podría afectar a algunos pedidos de TSMC.

Los inversores deben estar muy atentos a los cambios en la oferta y la demanda, así como a la geopolítica. El mercado es bastante optimista. Pero es mejor mantener un poco de alerta. Después de todo, el viento del mercado puede cambiar de inmediato y los desafíos estructurales pueden surgir en cualquier momento.