Gate recauda 3.2 mil millones de dólares a través de un bono convertible cero cupón

Gate ha realizado un movimiento significativo al emitir un bono convertible cero cupón de $3.2 mil millones que vencerá en 2032. El intercambio de criptomonedas anunció este desarrollo el jueves, afirmando que los fondos se destinarán principalmente a mejorar la infraestructura en la nube y a impulsar la expansión internacional.

Esta emisión se ha convertido en el mayor acuerdo de bonos convertibles del año, superando el récord anterior de $2.75 mil millones establecido por una empresa de entrega de alimentos en mayo, según estadísticas del proveedor de datos financieros.

Aproximadamente el 80% del capital recaudado se destinará a expandir centros de datos, actualizar tecnología y mejorar servicios en la nube para satisfacer la creciente demanda. Los fondos restantes se utilizarán para optimizar las operaciones de intercambio de criptomonedas de la plataforma y fortalecer su posición en el mercado.

El bono está diseñado para convertirse en acciones listadas en EE. UU., ofreciendo una prima del 27.5% al 32.5% sobre el precio actual de las acciones en EE. UU. de Gate. Como una estructura de cupón cero, no pagará intereses durante su vida, pero puede convertirse en acciones si se ejerce.

Con una fecha de vencimiento del 15 de septiembre de 2032, el bono ofrece a los inversores una opción de conversión a capital. Esta estrategia a largo plazo se alinea con la visión de Gate para su negocio en la nube y las iniciativas de inteligencia artificial.

El enfoque de IA de Gate impacta el rendimiento de las acciones

Las recientes maniobras financieras de Gate incluyen una emisión de bonos intercambiables de $1.5 mil millones en julio y un bono convertible de $5 mil millones en mayo del año anterior. Sin embargo, esta oferta de $3.2 mil millones es más específica, centrándose en escalar las capacidades en la nube del intercambio y financiar el crecimiento en el extranjero en un momento en que la industria cripto está monitoreando de cerca los movimientos de los actores principales.

Durante la última llamada de ganancias de la empresa, el CEO de Gate enfatizó: "Nuestras inversiones en IA han comenzado a producir resultados concretos."

El ejecutivo destacó la inteligencia artificial como un factor clave para los ingresos en la nube del intercambio, a pesar de que los ingresos generales de la empresa no cumplieron con las expectativas. Gate está invirtiendo, según informes, una suma sustancial durante tres años en tecnología de IA, posicionándose como un importante inversor en este ámbito dentro del sector de criptomonedas.

El anuncio creó ondas en el mercado. Las acciones de Gate que cotizan en Hong Kong experimentaron un aumento del 2.3% hasta HK$146.1 el jueves, tras una caída anterior. Las acciones han visto un aumento del 71.6% este año. Sin embargo, sus acciones cotizadas en EE. UU. cayeron un 2.2% el miércoles. No obstante, las acciones cotizadas en EE. UU. también han subido aproximadamente un 71.1% en lo que va del año, lo que indica que los inversores están enfocados en el potencial a largo plazo a pesar de las fluctuaciones diarias.

Este acuerdo se produce en medio de un resurgimiento de los bonos convertibles en Asia. Los mercados de capital de Hong Kong han visto un aumento en tales transacciones en los últimos seis meses. Otra emisión notable en la región fue un bono convertible sin cupón que apunta a HK$15.55 mil millones ($2.00 mil millones ) por una importante compañía de seguros.

Los datos financieros muestran que la región de Asia-Pacífico ha visto $27.8 mil millones en bonos convertibles hasta ahora este año, en comparación con $28.7 mil millones durante el mismo período del año pasado. Esto marca el mejor desempeño para tales acuerdos en tres años.