Alibaba ha recaudado 3.2 mil millones de Dólares con bonos convertibles sin interés.

Alibaba ha invertido 3.2 mil millones de Dólares a través de un nuevo bono convertible sin interés con vencimiento en 2032. Esta financiación, anunciada el jueves, está destinada principalmente a fortalecer la infraestructura en la nube y la expansión internacional.

Según Dealogic, este es el mayor bono convertible del año, superando el caso de 2,750 millones de dólares de DoorDash en mayo.

Aproximadamente el 80% de los fondos obtenidos se utilizarán para la expansión de los centros de datos, la mejora de la tecnología y el fortalecimiento de los servicios en la nube para responder al aumento de la demanda. El resto de los fondos se destinará a la mejora de las operaciones del negocio de comercio electrónico y al fortalecimiento de la presencia en el mercado.

Este bono convertible se puede convertir en acciones de la bolsa de EE. UU., con una prima establecida de entre 27.5% y 32.5% en relación con el precio actual de las acciones de Alibaba en EE. UU. Debido a su estructura sin interés, no se pagará interés durante el período hasta el vencimiento y se convertirá en acciones si se ejerce.

El vencimiento del bono es el 15 de septiembre de 2032, y se ofrece a los inversores la opción de conversión a acciones. Esta es una apuesta a largo plazo, pero se alinea claramente con los planes de expansión del negocio de la nube y los proyectos de IA de la empresa.

Alibaba apuesta fuertemente por la IA, el precio de las acciones reacciona a las transacciones

Alibaba recaudó 1.500 millones de Dólares en julio mediante bonos convertibles, y 5.000 millones de Dólares en mayo del año pasado mediante bonos convertibles. Sin embargo, esta recaudación de 3.200 millones de Dólares es más específica. Esto se debe a que, mientras se espera la próxima jugada del gigante tecnológico chino, el objetivo es expandir su ventaja en la nube y destinar fondos al crecimiento en el extranjero.

El CEO Eddie Wu declaró en el reciente anuncio de resultados que "la inversión en IA está comenzando a generar resultados concretos".

A pesar de que los ingresos generales de la empresa no cumplieron con las expectativas, Alibaba dejó claro que considera la IA como el motor de sus ingresos en la nube. Actualmente, está invirtiendo 380 mil millones de yuanes (aproximadamente 53.37 mil millones de Dólares) en tecnología de IA durante tres años, convirtiéndose en uno de los mayores inversores en IA de China.

Esta noticia ha causado un gran revuelo en el mercado. Las acciones de Alibaba que cotizan en Hong Kong subieron un 2.3% el jueves, alcanzando los 146.1 dólares de Hong Kong, aunque al inicio de la negociación habían caído. La tasa de aumento desde el comienzo del año es del 71.6%. Por otro lado, en Nueva York, disminuyeron un 2.2% el miércoles. Aun así, las acciones cotizadas en EE. UU. también han subido aproximadamente un 71.1% desde principios de año. A pesar de las fluctuaciones diarias, los inversores claramente están enfocados en la perspectiva a largo plazo.

Este acuerdo se realizó en un momento en que los bonos convertibles están volviendo a cobrar impulso en toda Asia. En el mercado de capitales de Hong Kong, el número de operaciones ha aumentado drásticamente en los últimos 6 meses. Otra empresa, China Pacific Insurance, también ha emitido recientemente bonos convertibles sin interés con un objetivo de 15,55 mil millones de dólares de Hong Kong (2 mil millones de Dólares).

Según Dealogic, en la región de Asia-Pacífico se han emitido bonos convertibles por un total de 27.8 mil millones de Dólares hasta este año, acercándose a los 28.7 mil millones de Dólares del mismo período del año pasado. Este es el año más activo en tres años.