Las acciones de Alphabet podrían alcanzar $415 para 2030 a medida que las apuestas en IA comienzan a dar frutos 🚀

Alfabeto está apostando todo en IA. Está funcionando. El mercado sube y baja, pero la empresa sigue creciendo. Están gastando mucho. Realmente mucho. El futuro se ve brillante aunque 🔥

Los números del segundo trimestre de 2025 fueron bastante impresionantes. Los ingresos aumentaron un 14% a $96.4 mil millones. Los márgenes se mantienen en 32.4%. ¿Google Cloud? En llamas. Aumentó un 32% a $13.6 mil millones con ganancias que más que se duplicaron a $2.8 mil millones en comparación interanual. Parece que todo ese gasto en IA finalmente se está reflejando en los números 📈

No están siendo exactamente baratos con la infraestructura. $22.4 mil millones en propiedades y equipos solo en el segundo trimestre. Mirando tal vez $85 mil millones para todo el 2025. Gastos masivos. Pero probablemente valga la pena para mantener el crecimiento. ¿Quién sabe? 🌐

Lo curioso es que todavía están devolviendo dinero a los inversores. $13.6 mil millones en recompras el último trimestre. Mantuvieron ese dividendo de $0.21 después de aumentarlo un 5% a principios de este año 💰

Hagamos algunos cálculos. Las ganancias actuales son $9.39 por acción en el último año. Si crecen los ingresos alrededor del 12% anualmente y no estropean sus márgenes, las ganancias podrían alcanzar aproximadamente $16.5 por acción para 2030. Aplica un múltiplo de 25x a eso. Obtienes $415. No son malas ganancias, de hecho es un poco sorprendente 📊

Sin embargo, hay algunas cosas en las que pensar. Las ganancias de inversión añadieron alrededor de $0.85 por acción recientemente. No es una garantía para el futuro. Todo este gasto también significará mayores costos de depreciación. Pero, por otro lado, siguen recomprando acciones. Y los márgenes de la nube se ven mejor cada trimestre 🛠️

Cuidado con los cambios en los costos de tráfico. Los reguladores siempre están al acecho. Y ahora todos están persiguiendo esa corona de IA generativa 🔍

La previsión completa es bastante razonable. Crecimiento de dos dígitos. Márgenes en los bajos 30. P/E en los medios 20. Todo depende de la ejecución de su estrategia de IA. Basado en lo que hemos visto hasta ahora? No lo están haciendo nada mal 🌕