Mercado de criptomonedas en gráficos. Principales indicadores para 2024

El año 2024 fue uno de los más exitosos en la historia de la primera criptomoneda. Este año se destacó no solo por la adopción de criptoactivos en los mercados financieros tradicionales, sino también por alcanzar un nuevo máximo histórico de $108 mil. Los analistas de la empresa Kaiko, al resumir el año, señalaron los eventos de mercado en el camino del Bitcoin hacia los $100 mil.

Elecciones en EE. UU.

Las elecciones presidenciales de EE. UU., que tuvieron lugar en noviembre de 2024, fueron un momento crucial para la industria de la criptomoneda. Tras el respaldo del mercado de criptomonedas al presidente electo Donald Trump y el apoyo del vicepresidente Kamala Harris, el precio del bitcoin subió a aproximadamente $74 mil para mediados de noviembre, superando los $80 mil a fines de noviembre y alcanzando los $108 mil en diciembre.

Rápido aumento de comisiones

El históricamente alto aumento de las comisiones en la red de Bitcoin fue quizás el evento más significativo en el contexto del cuarto halving, que tuvo lugar en abril. La comisión promedio por transacción en la red de Bitcoin aumentó bruscamente, alcanzando un nivel récord de $146. Para comparar, la mayor parte del año el indicador se mantuvo en el rango de $2-3, y el pico anterior fue de $62, alcanzado en abril de 2021.

BlackRock y Grayscale

Este año, los fondos de inversión basados en Bitcoin han alcanzado un récord de $100 mil millones en activos bajo administración. Los mayores fondos de todos los 11 son BlackRock, que ha reunido $54 mil millones en activos, así como Fidelity y Grayscale, que han atraído aproximadamente $20 mil millones cada uno.

Relación ETH/BTC

La relación entre el precio de Ethereum (ETH) y Bitcoin continúa disminuyendo después de la mayor actualización del protocolo ETH en 2021. Llegó a 0,033 en noviembre de 2024, el nivel más bajo en tres años. Los analistas de Kaiko señalaron la débil dinámica del ‘éter’ en comparación con Bitcoin, así como el aumento de la popularidad de Solana debido a la baja de los costos de transacción y la especulación de las monedas meme. Además, la atención de la SEC al staking en Ethereum ejerció presión adicional, lo que intensificó los riesgos regulatorios.

Lanzamiento de ETF de ‘éter’

Después del lanzamiento de los ETF basados ​​en Ethereum en julio, la dinámica de atracción de capital hacia estos fondos ha sido débil. Sin embargo, a finales de 2024, se produjeron importantes entradas de fondos, especialmente después de las elecciones de noviembre.

Según Sosovalue, al 25 de diciembre, más de $12,3 mil millones estaban bajo la gestión de nueve fondos. Las principales empresas por valor de activos incluyen Grayscale ($6,5 mil millones) y BlackRock ($3,6 mil millones). A pesar de quedar rezagado con respecto al BTC este año, los cambios en la regulación bajo la nueva administración presidencial en EE. UU. podrían fortalecer significativamente la posición de Ethereum.

MicroStrategy

El mayor titular corporativo de Bitcoin en el mundo, la empresa MicroStrategy (MSTR), ha aumentado sus reservas de Bitcoin en casi 250.000 monedas, o más de $24 mil millones. En noviembre, las acciones de MSTR alcanzaron un nivel récord por primera vez en 24 años, gracias al aumento del precio de Bitcoin y al sentimiento positivo del mercado.

Según los datos del 22 de diciembre, MicroStrategy tiene 444,262 BTC en su balance, equivalentes a más de $43 mil millones, en los cuales la compañía ha gastado $27.7 mil millones a un precio promedio de compra de $62,257 por 1 BTC.

Recuperación después del colapso de FTX

Este año, el mercado de criptomonedas se ha recuperado por completo después del colapso del intercambio FTX y del fondo criptográfico Alameda Research. FTX estaba entre los líderes del mercado, pero se declaró en quiebra en noviembre de 2022, lo que provocó un colapso masivo de las criptomonedas.

La liquidez perdida debido al colapso de FTX y Alameda se ha recuperado por completo: la profundidad del mercado de Bitcoin (la capacidad de ejecutar transacciones relativamente grandes sin afectar excesivamente los precios de los activos) ha superado el nivel precrisis de $120 millones.

La manía de los memecoins

En 2024, los memecoins en Solana experimentaron un auge. En particular, gracias al protocolo Pump.fun, que permitía a cualquier usuario lanzar tokens por solo unos pocos dólares. Sin embargo, en términos de volumen de operaciones en los intercambios centralizados, dominaban los activos más conocidos.

Como en ciclos de crecimiento anteriores, Dogecoin se ha convertido en el favorito entre los traders, según los analistas de Kaiko. Dogecoin comenzó a subir después de que el presidente electo Donald Trump revelara planes para crear el ‘Departamento de Eficiencia del Gobierno’ (Department Of Government Efficiency, D.O.G.E.) dirigido por Elon Musk y Vivek Ramaswami. Musk, propietario de la red social X y director ejecutivo del fabricante de automóviles Tesla, ha mencionado periódicamente a Dogecoin en sus mensajes y discursos desde 2019 e incluso llama al token su ‘moneda favorita’.

Regulación

Las nuevas regulaciones de la Unión Europea sobre criptoactivos MiCA han tenido un impacto en la estructura del comercio en el mercado de stablecoins vinculadas al euro. Las nuevas reglas han llevado a actualizaciones de productos en los principales intercambios. A pesar de esto, el comercio de criptomonedas con el euro ha seguido por encima de los niveles de 2023, y para noviembre de 2024, las nuevas stablecoins que cumplen con los estándares de MiCA representan el 91% del mercado.

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