El auge de la IA impulsa estas 5 acciones con potencial de crecimiento adicional

La revolución de la IA, impulsada por el crecimiento explosivo de la computación en la nube y los centros de datos, todavía está en sus primeras etapas. La demanda de capacidad de los centros de datos se ha disparado para manejar la masiva afluencia de datos basados en la nube.

El paisaje de la infraestructura de IA sigue siendo increíblemente robusto, con una demanda que supera con creces la oferta. Bloomberg Intelligence proyecta que el mercado de IA generativa se disparará a $1.3 billones en la próxima década desde solo $40 mil millones en 2022.

La International Data Corporation informó recientemente que el gasto global en IA crecerá un 31.9% de 2025 a 2029. El gasto en IA, particularmente en IA agentiva, alcanzará aproximadamente $1.3 billones para 2029, representando el 26% del gasto global en TI.

He identificado cinco desarrolladores de centros de datos e infraestructura en la nube impulsados por IA que están en posición de capitalizar esta oportunidad. Estas acciones ya han entregado un rendimiento del 45%+ en 2025, sin embargo, su favorable clasificación de Zacks sugiere más espacio para crecer.

Estas cinco acciones son: Amphenol Corp., Western Digital Corp., Celestica Inc., Jabil Inc. y Comfort Systems USA Inc.. Cada una actualmente tiene un Zacks Rank #1 (Strong Buy) or #2 (Compra).

Amphenol Corp.

Esta empresa clasificada como Zacks Rank #1 ofrece soluciones de conectividad impulsadas por inteligencia artificial, incluidos conectores de alta densidad, cables y sistemas de interconexión optimizados para la integridad de la señal y el rendimiento térmico.

APH domina el mercado de interconexión de centros de datos de IA con una participación estimada del 33%. Sus soluciones avanzadas de interconexión de fibra óptica y alta densidad se han vuelto esenciales para centros de datos hiperescalables y redes 5G.

La empresa se beneficia de una fuerte demanda en los sectores de Defensa, Aire Comercial, Industrial y Datacom de TI. El aumento de las cargas de trabajo de IA está impulsando la demanda de interconexiones de alta velocidad, mientras que la electrificación en el transporte y los dispositivos médicos fomenta la adopción de los conjuntos de cables y sistemas de sensores de APH.

Amphenol ha proyectado un crecimiento de ingresos y ganancias del 41.5% y 59.8%, respectivamente, para el año en curso.

Western Digital Corp.

Esta empresa clasificada #1 por Zacks está experimentando una fuerte ejecución en medio de una creciente demanda de nube e IA. Su mercado final en la nube (90% de los ingresos totales) saltó un 36% el último trimestre, impulsado por la demanda de HDDs nearline de alta capacidad.

WDC ha duplicado los envíos de sus discos CMR de 26TB y UltraSMR de 32TB y planea aumentar la producción de discos HAMR a principios de 2027. La empresa espera que la IA generativa impulse un ciclo de renovación de dispositivos mientras aumenta la demanda de almacenamiento en los segmentos de HDD y Flash.

La adopción de la IA generativa se disparó al 65% en 2024 desde el 33% en 2023, impulsando las ventas de eSSD debido a sus ventajas de velocidad y fiabilidad sobre los HDD. WDC proyecta ingresos de 2.7 mil millones de dólares para el primer trimestre fiscal de 2026, un aumento del 22%, impulsados por la demanda de centros de datos.

Western Digital espera una disminución de ingresos del 17.8% pero un crecimiento de ganancias del 31.9% para el año fiscal actual que termina en junio de 2026.

Celestica Inc.

Este gigante de servicios de fabricación de electrónica con clasificación Zacks #1 se está beneficiando de una fuerte demanda en su segmento de Soluciones de Conectividad y Nube, particularmente en Soluciones de Portafolio de Hiperescaladores y programas ópticos para conmutadores de red de 800G y 400G.

CLS se ha establecido como un actor clave en el mercado de infraestructura de IA en rápida expansión, que se prevé alcanzará los 223.45 mil millones de dólares para 2030 con una tasa de crecimiento anual compuesta del 30.4%. La empresa está expandiendo rápidamente su cartera para capitalizar esta tendencia.

La proliferación de aplicaciones de IA está impulsando la demanda de los productos de infraestructura de comunicaciones de datos a nivel empresarial de Celestica, incluidos enrutadores, conmutadores, interconexiones de centros de datos y servidores.

Celestica espera un crecimiento de ingresos y ganancias del 20.6% y 43%, respectivamente, para el año en curso.

Jabil Inc.

Este proveedor de servicios de fabricación de electrónica con clasificación Zacks #2 está prosperando gracias al impulso en equipos de capital, centros de datos de IA, la nube y los verticales de comercio digital.

JBL está invirtiendo $500 millones para expandir la fabricación para el mercado de centros de datos de IA, fortaleciendo su posición en la cadena de suministro de hardware de IA. Su presencia global en 100 ubicaciones en 30 países lo posiciona bien para beneficiarse de los impulsores de crecimiento secular.

La aplicación de la IA generativa está lista para aumentar drásticamente la eficiencia de las máquinas de inspección óptica automatizadas de JBL. El enfoque de la dirección en la mejora del capital de trabajo y la integración de capacidades de IA para mejorar los procesos internos proporciona vientos favorables adicionales.

Jabil ha esperado un crecimiento de ingresos y ganancias del 6.1% y 17.8%, respectivamente, para el año fiscal actual que termina en agosto de 2026.

Comfort Systems USA Inc.

Este proveedor de HVAC con clasificación Zacks #1 se está beneficiando del auge de los centros de datos impulsado por la IA, la computación en la nube y la computación de alto rendimiento. Estas instalaciones requieren soluciones de refrigeración especializadas que ofrezcan un rendimiento preciso y confiable.

FIX está capitalizando la demanda de tecnologías avanzadas como el enfriamiento líquido y las unidades modulares. Este segmento se ha convertido en un importante motor de crecimiento, ofreciendo oportunidades de alto margen y atrayendo actividad de M&A.

Comfort Systems USA espera un crecimiento de ingresos y ganancias del 13.9% y 44.1%, respectivamente, para el año en curso.

He visto personalmente a estas empresas transformarse en el último año, y aunque sus precios de acciones ya han aumentado significativamente, la construcción de infraestructura de IA aún está en sus primeras etapas. Estas empresas no solo están aprovechando una ola temporal, sino que se están estableciendo como proveedores críticos para la revolución de la IA que transformará la computación durante décadas.