El auge de la IA podría desencadenar un aumento del 600% en el gasto: dos fascinantes selecciones de IA para el cuarto trimestre de 2025 🚀

Morgan Stanley ve algo grande en camino. ¿Gastos en IA? Está a punto de explotar. Crecimiento del 600% para 2028 en infraestructura y software 🔥. Gran oportunidad de dinero. Todos están persiguiendo a Nvidia y Palantir. Elecciones predecibles. Pero mira en otra parte. Dos nombres destacan: Meta Platforms (NASDAQ: META) y Pure Storage (NYSE: PSTG).

Meta Platforms: El gigante social jugando en el juego de la IA 🌐

Meta posee un imperio social. Tres de las cuatro redes más grandes del mundo. Eso es poder. Ven lo que a la gente le gusta. Lo que quieren. Es algo sorprendente cuando lo piensas. Este dominio los convirtió en la segunda empresa de tecnología publicitaria más grande a nivel mundial. Morningstar cree que capturarán aún más cuota de mercado.

Sus apuestas de IA parecen estar dando sus frutos:

• Fabricando sus propios chips
• Construyendo esos modelos de lenguaje Llama
• Usar aprendizaje automático para recomendaciones
• Creando herramientas de IA para personas de publicidad

Los usuarios de Facebook e Instagram ahora permanecen más tiempo. Los anuncios convierten mejor. No es una coincidencia. ¿Su gran sueño? Anuncios totalmente automatizados para el próximo año. Las marcas solo suben fotos de productos y establecen un presupuesto. La IA hace todo lo demás. Videos. Texto. Imágenes. Todo.

El gasto en tecnología publicitaria parece estar listo para aumentar un 14% anualmente hasta 2032. Meta podría aprovechar esta ola durante años 📈. Wall Street piensa que las ganancias podrían crecer un 17% anualmente durante tres años. El precio actual es de aproximadamente 27 veces las ganancias. No está mal. Su promedio de dos años se sitúa en 28x.

Pure Storage: Joyas ocultas de infraestructura de IA ⚡

Pure Storage se dedica al almacenamiento de datos empresariales. Las matrices flash son su especialidad. ¿Su tecnología DirectFlash? Bastante impresionante. 2-3 veces la densidad de almacenamiento. La mitad del consumo de energía en comparación con otros. Para cargas de trabajo de IA, eso importa.

A Gartner le gustan. Los llamó líderes en plataformas de almacenamiento en bloque y sistemas de archivos/objetos. Sus sistemas FlashBlade son aparentemente los más densos y con menores necesidades de energía en la industria. Perfecto para cosas de IA.

Los nuevos sistemas FlashBlade XL suenan prometedores. El CEO Charles Giancarlo parece confiado. Él lo llama “la plataforma de almacenamiento de mayor rendimiento de la industria para IA y computación de alto rendimiento.” Meta los eligió para sus centros de datos. No es una victoria pequeña. Giancarlo insinúa que su tecnología DirectFlash podría convertirse en la opción preferida para todos los jugadores importantes que deseen un mejor rendimiento mientras reducen costos y consumo de energía.

Wall Street proyecta un crecimiento anual de ganancias del 27% hasta el año fiscal 2027 🚀. Se cotiza a 46 veces las ganancias ajustadas. No es barato, pero tampoco es loco. Han superado las estimaciones de ganancias en aproximadamente un 14% en promedio durante cuatro trimestres.

La IA necesita infraestructura. Mucha. Pure Storage podría hacerse con una gran parte de este mercado en expansión 🔥. No está garantizado, pero las señales son buenas.