¿Qué es el take-profit / stop-loss (TP/SL)?
TP/SL significa preestablecer un precio por adelantado en una transacción, una vez que el último precio del mercado (ya sea el último precio, el precio de marca o el precio de índice) alcanza el precio de activación especificado, el sistema pondrá automáticamente una orden de acuerdo con el tipo de orden, el precio y la cantidad preestablecidos. El TP/SL ayuda a los traders a gestionar los riesgos en un mercado volátil y a garantizar la seguridad de sus operaciones.
Términos clave y parámetros
Al usar las funciones de TP/SL, es importante entender los siguientes términos y parámetros clave:
- Precio de activación: cuando el precio de mercado alcanza este nivel, el sistema activará la orden preestablecida.
- Precio de la orden: una vez alcanzado el precio de activación, el sistema ejecuta la operación de compra o venta al precio de la orden.
- Último precio: el precio de ejecución más reciente en el mercado.
- Precio de referencia: el precio que se usa para evitar la manipulación del mercado, que calcula la plataforma en función de una serie de parámetros.
- Precio de índice: un precio promedio que se saca de diferentes exchanges, que refleja el nivel general de precios del mercado.
Aviso
- El precio real de ejecución de las órdenes en el libro de órdenes puede diferir del último precio, precio de marca o precio de índice, especialmente durante periodos de alta volatilidad del mercado.
- Los fondos de la cuenta de futuros no se bloquearán como margen hasta que se active el TP/SL y se ponga con el precio y cantidad preestablecidos.
No recibirá ninguna advertencia sobre saldo insuficiente al establecer órdenes de TP/SL, ya que los fondos no se bloquean hasta que se activa la orden. Para evitar que la orden no se procese debido a fondos insuficientes, le aconsejamos que compruebe el saldo disponible de antemano.
Diferencias y escenarios aplicables del último precio, el precio de mercado y el precio de índice
| Significado | Escenario aplicable | |
|---|---|---|
| Último precio | El precio de ejecución más reciente en el mercado, que refleja su situación actual. | Adecuado para traders a corto plazo que desean operar rápidamente en función de la dinámica actual del mercado. |
| Precio de marca | Un precio calculado por la plataforma para evitar la manipulación del mercado y las fluctuaciones de precios poco razonables. | Adecuado para traders que quieren evitar el riesgo de manipulación del mercado, especialmente durante periodos de alta volatilidad. |
| Precio de índice | Un precio medio basado en múltiples exchanges, que proporciona una referencia de precios de mercado más amplia. | Adecuado para inversores a largo plazo que desean tomar decisiones de trading basadas en un precio de mercado más completo. |
Diferencias y escenarios aplicables de órdenes de TP/SL, posición de TP/SL y activación de TP/SL
| Significado | Escenario aplicable | Área de ajuste | |
|---|---|---|---|
| Órdenes de TP/SL | TP/SL establecido en el momento de la realización de la orden, combinado con el mecanismo de órdenes límite y de mercado. | Adecuado para usuarios que desean definir un TP/SL al poner una orden, lo que permite una gestión más flexible de cada operación. |  |
| Posición de TP/SL | TP/SL establecido para las posiciones existentes, que cierra toda la posición cuando se alcanza el precio de activación. | Adecuado para usuarios con posiciones existentes que quieren gestionar el riesgo de toda la posición. |  |
| Activación de TP/SL | Establecer condiciones específicas y precios de activación para determinar cuándo tomar ganancias o detener pérdidas. | Adecuado para usuarios que quieren preestablecer condiciones complejas y ajustar sus estrategias TP/SL de forma flexible en función de las condiciones del mercado. |  |
¿Por qué establecer TP/SL?
En el comercio de futuros, los precios de mercado pueden ser extremadamente volátiles, especialmente cuando se usa apalancamiento, lo que amplifica tanto los beneficios potenciales como los riesgos. Mediante el establecimiento de órdenes de TP/SL, las operaciones pueden ejecutarse automáticamente cuando los precios alcanzan los puntos de activación preestablecidos, lo que permite asegurar eficazmente los beneficios o controlar las pérdidas.
Por ejemplo, suponga que compra 1 contrato de BTC a un precio de 50 000 USDT con un apalancamiento de x10. En este escenario, si el precio de mercado del BTC sube a 55 000 USDT, puede establecer una orden de toma de beneficios para cerrar automáticamente la posición y asegurar un beneficio de 50 000 USDT. Del mismo modo, si el precio cae a 48 000 USDT, una orden stop-loss puede cerrar automáticamente la posición cuando el último precio alcance los 48 000 USDT con lo que limitará su pérdida a 20 000 USDT.
| Condición | Precio (USDT) | Apalancamiento | Resultado sin SL | Resultado con SL |
|---|---|---|---|---|
| Compra de 1 BTC | 50 000 | x10 | - | - |
| El precio de mercado sube a | 50 000 | x10 | No se cierra a tiempo; si el mercado retrocede, los beneficios disminuirán. | Cierre de take-profit, con lo que se asegura un beneficio de 50.000 USDT. |
| El precio de mercado cae a | 50 000 | x10 | No se cierra a tiempo; si el mercado sigue cayendo, las pérdidas aumentarán. | Cierre del stop-loss, con lo que limita la pérdida a 20 000 USDT. |
Como se muestra en la tabla anterior, establecer órdenes TP/SL puede ayudarle a proteger su inversión en un mercado muy volátil y garantizarle la obtención de beneficios cuando los precios alcancen los objetivos marcados. Esto es especialmente importante para evitar el trading emocional y los cambios impredecibles del mercado.
TP/SL es una poderosa herramienta de gestión del riesgo. Al comprender las diferencias entre el precio de activación y el precio de la orden, así como las distinciones entre el último precio, el precio de la marca y el precio de índice, podrá sacar el máximo partido de estas funciones para mejorar la eficacia de las operaciones y la capacidad de respuesta del mercado. Al elegir el tipo apropiado de TP/SL según las diferentes necesidades de trading, puede bloquear eficazmente los beneficios y limitar las pérdidas, lo que garantizará la seguridad y la estabilidad de sus operaciones.
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