Diario DeFi Alfa 01/13 | Actualizaciones de Yield Farming, Análisis Técnico Seleccionado y Resumen de Derivados Líquidos (LSD)
🥷 ¡Yoooooo fanáticos de las criptomonedas! Es jueves. 🗓
Es otro día fantástico en el loco mundo de las criptomonedas. ¡Vamos a por él sin descanso! Si ha logrado encontrar gemas ocultas que lo convertirán en un multimillonario,¡Cuéntanos en Reddit!
Esta es una colección de alfa de toda la web, particularmente de CT (Crypto Twitter), y siempre estamos atentos a esos escurridizos proyectos alfa. Entonces, si encuentra información ultraSecreta o su propia investigación que podría hacernos a todos más ricos más allá de nuestros sueños más salvajes, no se lo guarde,y comencemos una discusión en Discord!
Pero en serio, todo lo que publicamos aquí es solo nuestra interpretación de los mercados generales y los diferentes ecosistemas en función de lo que hemos escuchado de otros degens. Por lo tanto, no tome nada de lo que decimos como la verdad del evangelio. Siempre haga su propia diligencia debida (#DYOR) y nunca invierta más de lo que puede permitirse perder.
Saludos,
El equipo del blog de Gate
Fundamentos criptográficos: primera parte
Volatilidad criptográfica (según CVI FInance): aunque tiene una tendencia alcista, el CVI se mantiene neutral en 54,9, frente al 54,5 de ayer y al 53,2 de hace una semana, pero sigue siendo el más bajo desde diciembre.
Crypto Market Cap (por Tradingview): actualmente en $ 844 mil millones. Hizo una ruptura por encima de una línea de tendencia en enero y sigue subiendo; El primer objetivo fue $ 827 mil millones; el segundo objetivo es $ 854 mil millones; El tercer objetivo es $ 889 mil millones. Ha subido un 11,65 % en 2023, pero aún ha bajado un 58 % hasta la fecha.
Índices Crypto Fear & Greed: BTC pasó de miedo extremo (24) a miedo (30) y ETH continúa subiendo a 55 desde 50 ayer, lo que significa que este último ha pasado de neutral a codicia.
Proporciones largas/cortas en CEX (según Coinglass) : a partir del 12/01 a las 07:00 UTC, la relación BTC L/S aumentó a 1,96 en previsión del IPC de EE. UU. que se publicará a la 1:30 UTC. Por otro lado, ETH L/S Ratio cae a 0,57, quizás en un intento de esquivar la volatilidad.
Movimientos significativos en niveles (por burbujas criptográficas):
- 1er nivel (los 5 primeros entre las 100 monedas principales): AVAX +22,9 %, FTT +13,6 %, NEAR +11 %, Aave +9,7 %, HEX +8,3 %
- 2do nivel (los 5 primeros entre las 200 monedas principales): ONE +12,4 %, ERG +11,4 %, RPL +10,5 %, TFUEL +9,1 %,BTG +7.3%
- 3er nivel (los 5 primeros entre las 300 monedas principales): CFG +25,2 %, ALPHA +7,8 %, MOB +6,7 %, SYN +6,7 %, TRIBE +5,3 %
Rendimiento agrícola alfa: segunda parte
Los 10 principales rendimientos del protocolo DeFi por volumen total bloqueado (TVL):
- Por TVL: LDO sigue siendo el número 1 con $ 6,92 mil millones, seguido de MKR con $ 6,58 mil millones y Aave con $ 4,19 mil millones; Por el contrario, Ethereum tiene un TVL de $25,35 mil millones.
- Por rendimiento: LDO sigue siendo el número 1 con +5,1 % (24 horas) y +12,4 % (7 días), seguido de Aave con +3,6 % (24 horas) y +11,2 % (7 días), e Instadapp con +2,7 % (24 horas) y +8,9% (7D).
Los 10 principales grupos de monedas estables de exposición única por cambios de APY de 24 horas:
(¡Cuidado con la seguridad del protocolo y la desvinculación de la moneda estable cuando esté persiguiendo rendimientos!)
- Drops on Ethereum ofrece un APY impresionante del 43% para su grupo USDC; su APY más bajo fue del 24,7% en un mes. El TVL actual es de $ 37.5k.
- Green Planet on BSC ofrece un APY del 41,5 % para su grupo GFrax; su APY ha estado disminuyendo constantemente desde el 47,6% desde hace un mes. El TVL actual es de $ 11.4k.
- Friktion on Solana ofrece un APY de 27.2% más que decente para su grupo USDC. Su APY oscila entre el 25% y el 30% en un mes. El TVL actual es de $65.5K.
Top 8 Gate.io HODL y gana monedas por APR
(DeFi puede ser arriesgado y engorroso si no sabe cómo navegar. ¡Gate.io lo respalda!)
Análisis técnico seleccionado: tercera parte
Bucle(LRC)
- En espera de ruptura de la línea de tendencia: $ 0.2396
- Si la acción del precio hace una ruptura limpia, entonces ingrese.
- Objetivo I: $0.3682; Objetivo II: $0.5000; SL: $0.2142
Lunares (PUNTO)
- Primera ruptura de la línea de tendencia confirmada el 9 de enero; Segunda fuga confirmada el 11 de enero
- Meta I: $5.628; Meta II: $7.117; Objetivo III: $9.525; SL: $4.604
Éter (ETH)
- Primera ruptura de la línea de tendencia confirmada el 9 de enero
- En espera de la segunda ruptura a partir del 12 de enero
- Meta I: $1,645; Meta II: $1,774; Objetivo III: $1,983; SL: $1,236
Inmersión profunda en derivados de participación líquida: cuarta parte
Tópicos cubiertos:
- La próxima actualización de Shanghái
- Actores clave que impulsan su crecimiento
- Riesgos potenciales a tener en cuenta
¿Listo para embarcarse en una aventura en el mundo de Liquidity Staking? Esta nueva y emocionante era de rendimientos criptográficos no solo es rentable sino que también está llena de oportunidades potenciales.
Pero, como todas las inversiones, no está exenta de inconvenientes. Así que acompáñenos mientras descubrimos los entresijos de Liquidity Staking, desde su historia hasta su estado actual, incluidos los posibles riesgos y recompensas.
Descripción general de la apuesta de liquidez
Liquidity Staking es un método para generar rendimientos para los inversores en el mercado de criptomonedas.
Los métodos de participación tradicionales, aunque siguen siendo lucrativos, tienen ciertos inconvenientes, como la falta de accesibilidad, la inmovilidad y la falta de liquidez.
Los protocolos DeFi, que han sido el método principal para apostar activos criptográficos, a menudo tienen períodos de bloqueo que restringen a los usuarios de intercambiar o retirar sus activos.
Liquidity Staking aborda estos inconvenientes al permitir que los inversionistas reciban derivados líquidos a cambio de hacer staking de sus activos, lo que representa su derecho sobre el pool de participación y su rendimiento.
Por ejemplo, depositar ETH en Lido daría como resultado recibir stETH. Este método permite a los participantes recibir rendimientos sobre sus activos y al mismo tiempo tener la capacidad de negociar, prestar y utilizar sus activos como garantía en otros protocolos, sin necesidad de convertirse en validadores.
Actualización de Shanghái
La actualización de Ethereum Shanghái, programada para el primer trimestre, es muy esperada ya que permitirá a los usuarios deshacer su ETH.
Actualmente, los usuarios no pueden retirar ETH y solo pueden utilizar el derivado para operar en protocolos DeFi. La actualización de Ethereum Shanghai traerá cambios significativos en este aspecto.
El índice de participación actual para ETH es del 13,79 %, con un total de más de $15 millones en ETH depositados.
Esto representa una pequeña porción de la red general de Ethereum.
Se espera que la actualización no solo permita el retiro de ETH, sino que también acelere el crecimiento de ciertos proveedores de servicios de liquidez (LSP).
Jugadores claves. Jugadores principales
CT: LidoFinance (stETH): Lido Finance, pionera en el protocolo de participación de liquidez y la más grande en términos de participación de mercado, controla aproximadamente el 16,03 % del valor total bloqueado (TVL) en el mercado DeFi.
Los usuarios pueden depositar ETH a cambio de stETH en una proporción de 1:1 y pueden implementarlos en otras plataformas, lo que aumenta la eficiencia del capital. La plataforma se lleva el 10% de todas las recompensas de participación, que se dividen entre Lido DAO y los operadores de nodos.
CT: Rocket_Pool (rETH): Rocket Pool, el segundo jugador más importante en el mercado de apuestas de liquidez con alrededor del 7% de participación de mercado, no requiere permisos y está altamente descentralizado.
Del mismo modo, recibirá rETH por cada depósito de ETH en una proporción de 1:1.
Han experimentado un crecimiento significativo y se enfocan en la diversificación de operadores de nodos como un factor clave para su crecimiento.
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CT: stakewise_io (SWISE): Stakewise es otro LSP innovador que está creciendo rápidamente y está listo para lanzar su actualización v3 antes de la actualización de Ethereum Shanghai.
Esta actualización tiene como objetivo aumentar la capacidad de los participantes individuales para participar en apuestas líquidas y delegadas y también brindará más utilidad a los titulares de SWISE, como la capacidad de usarlo para seguros.
CT: Fraxfinance (frxETH): Frax Finance, que permite a los usuarios depositar ETH a cambio de $frxETH, ofrece una de las tasas de porcentaje anual (APR) más altas del 8 % entre los LSP.
También están experimentando un crecimiento exponencial, particularmente con la próxima actualización de Ethereum Shanghai.
Riesgos de los LSP
Invertir en proveedores de servicios de liquidez (LSP) puede conllevar ciertos riesgos. Es importante ser consciente de estos riesgos y realizar una investigación exhaustiva antes de tomar cualquier decisión de inversión.
- Riesgo de contrato inteligente: existe el riesgo de que un contrato inteligente pueda contener errores o vulnerabilidades que podrían conducir a la pérdida de fondos.
- Riesgo de desvinculación: los LSP a menudo usan una moneda estable como garantía para sus fondos de liquidez. Esto puede generar el riesgo de que la moneda estable pierda su vinculación con el activo subyacente, lo que puede generar una pérdida de valor para el inversor.
- Riesgo de reducción: algunos LSP utilizan un mecanismo de consenso de prueba de participación, donde los validadores pueden ser penalizados por mala conducta al “recortar” una parte de su participación. Esto puede conducir a una pérdida de fondos para el inversor.
Es importante realizar una investigación exhaustiva y no tomar decisiones de inversión basadas en el miedo a perderse (FOMO) debido a las recientes bombas del mercado. Es fundamental asumir riesgos calculados a la hora de invertir en cualquier producto financiero.
Hola, gracias por sintonizar la edición de hoy del boletín Daily DeFi Alpha. 🫶
Esperamos que la información recopilada en este boletín DeFi Alpha le haya resultado reveladora e informativa.
Como siempre, nos esforzamos por brindarle lo último y lo mejor en el apasionante mundo de las finanzas descentralizadas.
Pero no se fíe sólo de nuestra palabra: vuelva mañana y compruebe por sí mismo lo que le depara el futuro de las finanzas. Confía en nosotros, ¡no te lo querrás perder!
🐝 Hasta entonces, ánimo a otro día de estar a la vanguardia en el juego DeFi.
