في ليلة صدور بيانات الوظائف غير الزراعية، أغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة على انخفاض جماعي، وتراجعت أبل ومايكروسوفت وغوغل أيضًا، بينما هبطت تسلا بنحو 6٪.

لكن خمن من الذي كان يرتفع في الخفاء؟

ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات عكس الاتجاه بنسبة 3.4٪، وقفزت سان ديسك مباشرةً بنسبة 11٪، وارتفعت SK هاينكس بنسبة 8٪، وميكرون بنسبة 6٪.

لماذا؟

لأن رقائق الذاكرة تشهد الآن موجة تاريخية:

بلغ حجم سوق DRAM العالمي في الربع الثاني 147 مليار دولار، بزيادة هائلة بلغت 56٪ على أساس ربع سنوي، مسجلًا أعلى مستوى في التاريخ؛

كما أعلنت ميكرون أنها ستضاعف طاقتها الإنتاجية من HBM، للاستحواذ على طلبات الجيل القادم من رقائق إنفيديا.

لقد ارتفع احتمال رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، وتراجعت شركات التكنولوجيا العملاقة، بينما لا يزال الذكاء الاصطناعي يرتفع، فماذا سيحدث لاحقًا؟