#AnthropicSigns35BCloudDeal

Anthropic تحسم صفقة سحابية بقيمة 35 مليار دولار لتعزيز نمو Claude

حصل التوسع للتو على ثمن جديد

في 31 أغسطس، وقّعت Anthropic صفقة سحابية بقيمة 35 مليار دولار مع Lambda، وهي شركة سحابية مدعومة من Nvidia. وتقول مصادر إن الاتفاق سيُدخل سعة جديدة من Nvidia إلى الخدمة في مركز بولاية تكساس في مقاطعة نويِس، بُني بالتعاون مع Hut 8، لتلبية الطلب المتزايد على Claude

هذه إحدى أكبر الصفقات السحابية هذا العام، وتُظهر إلى أين وصلت المنافسة في الذكاء الاصطناعي. القدرة الحوسبية هي عنق الزجاجة

ما الذي تغطيه الصفقة؟

خدمات سحابية لوحدات معالجة الرسوميات بقيمة 35 مليار دولار على مدى فترة زمنية
سعة قائمة على Nvidia عبر Lambda
مركز بيانات في تكساس بوصفه أول موقع كبير
سعة مخصصة لاستدلال Claude وتدريب الجيل التالي من النماذج

تشتهر Lambda بسحابات وحدات معالجة الرسوميات عالية الكثافة وعلاقاتها الوثيقة مع Nvidia. وتتيح الصفقة لـ Anthropic الاستفادة سريعاً من هذه البنية من دون انتظار بناء بنيتها الخاصة

لماذا الآن؟

يزداد الطلب على Claude في مجالات البرمجة والبحث والعمل المؤسسي. وأفادت مذكرة حديثة بأن الشركة رتبت أيضاً حزمة ديون منفصلة بقيمة 35 مليار دولار بقيادة Apollo وBlackstone، لتمويل سعة الرقائق المخصصة من Broadcom ووحدات TPU من Google

إجمالاً، تشتري Anthropic مسارين من الرقائق: Nvidia والرقائق المخصصة. ومن المقرر أن تدخل أكثر من جيجاواط من القدرة الحوسبية للذكاء الاصطناعي الخدمة في 2026، من صفقة وحدات TPU مع Google وحدها

أوقفت Nvidia مؤقتاً بعض الصفقات السحابية المدعومة بالائتمان، والتي كانت تستبدل الدعم بحصة من الإيرادات. وتمضي صفقة Lambda قدماً خارج نطاق هذا التوقف

ماذا يعني ذلك للسوق؟

بالنسبة إلى السحابة، ترسّخ الصفقة مكانة Lambda بوصفها سحابة رائدة للذكاء الاصطناعي إلى جانب كبار مزودي السحابة فائقة النطاق

بالنسبة إلى الرقائق، تُبقي الصفقة Nvidia في صميم تدريب النماذج المتقدمة، حتى مع نمو الرقائق المخصصة

بالنسبة إلى المنافسين، ترفع الصفقة سقف المنافسة. إذ باتت OpenAI وAnthropic ونظراؤهما يوقّعون صفقات بنية تحتية تتجاوز 10 مليارات دولار كل ربع سنة

بالنسبة إلى الطاقة، يضيف موقع تكساس إلى موجة من مجمعات الذكاء الاصطناعي على نطاق جيجاواط، ما يدفع الطلب على الشبكات والتبريد

المخاطر والفرص

الفرصة: طرح Claude بشكل أسرع، وتحسين زمن الاستجابة، وتوفير مساحة لتدريب نماذج أكبر

المخاطر: تكاليف ثابتة مرتفعة إذا تباطأ الطلب. وقد تؤدي اختناقات الطاقة وسلاسل الإمداد إلى تغيير الجدول الزمني

الحوكمة: تنطوي صفقات الائتمان الخاص والسحابة الكبيرة على تعهدات صارمة. ويجب أن يكون التنفيذ محكماً

الصورة الأكبر

إنفاق 35 مليار دولار على السحابة ليس إنفاقاً دعائياً، بل رهان على أن الذكاء سيباع مثل الطاقة بالواط

الشركات التي تؤمّن إمدادات وحدات معالجة الرسوميات على نطاق واسع ستطرح نماذج أفضل وأرخص وأسرع

اشترت Anthropic للتو كتلة ضخمة من هذا المستقبل