#صفقةAnthropicالسحابية35مليار

صفقة حوسبة للذكاء الاصطناعي بقيمة 35 مليار دولار: Anthropic تتوسع على مستوى آخر

يدخل سباق الذكاء الاصطناعي مرحلة مختلفة تماماً.

أفادت تقارير بأن Anthropic وقّعت اتفاقية ضخمة للحوسبة السحابية بقيمة 35 مليار دولار مع Lambda، وهي مزود للبنية التحتية السحابية مدعوم من Nvidia، في وقت تواصل فيه الشركة التوسع بقوة في قدرة الحوسبة المطلوبة لدعم Claude ومنتجات الذكاء الاصطناعي سريعة النمو التابعة لها.

هذه ليست مجرد اتفاقية سحابية أخرى.

إنها إشارة رئيسية أخرى إلى أن صناعة الذكاء الاصطناعي تدخل حقبة أصبحت فيها البنية التحتية للحوسبة نفسها واحدة من أكثر الأصول الاستراتيجية قيمة.

35 مليار دولار للحوسبة

تبلغ قيمة أحدث اتفاقية لـ Anthropic، وفقاً للتقارير، نحو 35 مليار دولار، وتهدف إلى توفير قدرة إضافية مدعومة من Nvidia لتشغيل أحمال عمل الذكاء الاصطناعي لدى Anthropic.

وستتصل البنية التحتية بمركز بيانات تطوره Hut 8 في مقاطعة نيوسيس بولاية تكساس، وهي شركة تحولت بشكل متزايد من أصولها في تعدين Bitcoin إلى البنية التحتية واسعة النطاق لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يوفر المرفق قدرة تبلغ نحو 350 ميجاواط.

فكروا في معنى ذلك.

لم تعد شركات الذكاء الاصطناعي تتنافس فقط على النماذج والخوارزميات والباحثين والبرمجيات.

بل تتنافس على الكهرباء.

وتتنافس على مراكز البيانات.

وتتنافس على الرقائق المتقدمة.

والأهم من ذلك، تتنافس على الوصول إلى قدرة حوسبة كافية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي المتزايدة القدرات وتشغيلها.

دور NVIDIA

من أكثر جوانب هذه الاتفاقية إثارة للاهتمام مشاركة Nvidia.

تحظى Lambda بدعم Nvidia، كما توفر Nvidia أيضاً الرقائق التي ستشغّل البنية التحتية.

وبحسب التقارير، ستحتفظ Nvidia نفسها بعقد إيجار مركز البيانات في تكساس، ما ينشئ منظومة بنية تحتية مترابطة للغاية حول احتياجات Anthropic الحاسوبية.

وهذا يبرز أمراً بالغ الأهمية في اقتصاد الذكاء الاصطناعي الحالي.

فالطفرة في الذكاء الاصطناعي تنشئ سلسلة كاملة من البنية التحتية.

في أحد طرفيها توجد الشركات التي تطور نماذج الذكاء الاصطناعي.

وفي الوسط يوجد مزودو الخدمات السحابية ومشغلو مراكز البيانات.

وخلفهم يوجد مصممو الرقائق ومصنعوها.

وتحت كل ذلك توجد الكهرباء والبنية التحتية المادية.

ويمكن أن تزداد أهمية الشركات التي تسيطر على هذه الطبقات مع استمرار تسارع الطلب على الذكاء الاصطناعي.

CLAUDE يقود الطلب على الحوسبة

تبني Anthropic بنيتها التحتية الحاسوبية حول الطلب المتزايد على عائلة نماذج الذكاء الاصطناعي Claude، بما في ذلك Claude Code، مساعدها للبرمجة بالذكاء الاصطناعي.

ومع استخدام مزيد من الشركات والمطورين للذكاء الاصطناعي في البرمجة والبحث والأتمتة والتحليل وسير العمل المؤسسي، تواصل كمية الحوسبة المطلوبة لخدمة هؤلاء المستخدمين الارتفاع.

مزيد من المستخدمين يعني مزيداً من الاستدلال.

والنماذج الأكثر تقدماً تعني أحمال عمل أكبر.

ووكلاء الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً يعني عمليات حوسبة أطول وأكثر تعقيداً.

وهذا يخلق طلباً هائلاً على البنية التحتية.

وتقدم Anthropic الآن بعضاً من أكبر التزامات البنية التحتية في صناعة الذكاء الاصطناعي لضمان امتلاكها قدرة كافية لمواصلة التوسع.

35 مليار دولار ليست تحركاً معزولاً

تأتي اتفاقية Lambda بعد وقت قصير من التزام استثنائي آخر من Anthropic.

وبحسب التقارير، وافقت الشركة على إنفاق نحو 45 مليار دولار لاستئجار قدرة حوسبة للذكاء الاصطناعي من حرم مراكز البيانات التابع لـ Nscale في ولاية فرجينيا الغربية على مدى ست سنوات.

ومن المتوقع أن توفر الاتفاقية قدرة كهربائية تبلغ نحو 460 ميجاواط، وستستخدم رقائق Vera Rubin من الجيل التالي التابعة لـ Nvidia.

ضعوا هذه التطورات معاً، وسيصبح حجمها من الصعب تجاهله.

تؤمّن Anthropic كميات هائلة من قدرة الحوسبة المستقبلية من عدة مزودي بنية تحتية.

وهذا يشير إلى أن الشركة تتوقع استمرار نمو الطلب على Claude ومنظومتها الأوسع للذكاء الاصطناعي بصورة كبيرة.

طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

قد تكون القصة الأهم أكبر من Anthropic فعلياً.

فهذا يتحول إلى سباق على البنية التحتية.

تستثمر OpenAI وGoogle وMicrosoft وMeta وAmazon وAnthropic جميعاً بكثافة في حوسبة الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، تعيد الشركات التي ركزت سابقاً على تعدين العملات المشفرة أو مراكز البيانات التقليدية أو البنية التحتية السحابية تموضعها حول الذكاء الاصطناعي.

وتعد Hut 8 مثالاً مثالياً على ذلك.

بدأت الشركة بتركيز كبير على تعدين Bitcoin، لكنها تطور الآن بنية تحتية مصممة لدعم متطلبات الحوسبة الهائلة للذكاء الاصطناعي.

ويُظهر الانتقال من تعدين العملات المشفرة إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مدى ارتفاع قيمة مراكز البيانات عالية القدرة والوصول إلى الطاقة.

لماذا تكتسب NVIDIA كل هذه الأهمية؟

أصبحت Nvidia واحدة من أهم الشركات في منظومة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لأن وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها تُستخدم على نطاق واسع لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتشغيلها.

لكن نفوذ Nvidia يمتد بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من مجرد بيع الرقائق.

فالشركة تستثمر في مزودي البنية التحتية.

وتدعم شركات الحوسبة السحابية.

وتشارك في مشاريع مراكز البيانات.

وأصبحت أجهزتها مندمجة بعمق في سلسلة الإمداد العالمية للذكاء الاصطناعي.

وتعد اتفاقية Anthropic مع Lambda مثالاً آخر على هذه المنظومة المترابطة بشكل متزايد.

الذكاء الاصطناعي يتحول إلى قصة عن الطاقة

هناك عامل رئيسي آخر وراء هذه الصفقات الضخمة.

إنها الكهرباء.

يمكن لمركز بيانات حديث للذكاء الاصطناعي أن يستهلك كميات هائلة من الطاقة.

وكلما زادت وحدات معالجة الرسومات التي تنشرها الشركات، زادت حاجتها إلى الكهرباء.

وهذا يعني أن مستقبل الذكاء الاصطناعي يرتبط بشكل متزايد بإنتاج الطاقة وشبكات النقل وأنظمة التبريد وبناء مراكز البيانات وسلاسل إمداد أشباه الموصلات.

قد تمتلك شركة أفضل نموذج للذكاء الاصطناعي في العالم.

لكنها لن تتمكن من خدمة ملايين المستخدمين من دون قدرة حوسبة كافية.

ولهذا السبب تتحول البنية التحتية إلى ميزة تنافسية بالغة الأهمية.

توسع Anthropic الجريء

تستعد Anthropic بوضوح لمستقبل يكون فيه الطلب على الذكاء الاصطناعي أكبر بكثير مما هو عليه اليوم.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت Anthropic أيضاً عن توسعات كبيرة تشمل Amazon وGoogle وBroadcom.

وقالت Anthropic إن شراكتها مع Amazon قد تؤمّن ما يصل إلى 5 جيجاواط من قدرة الحوسبة الجديدة، في حين تشمل شراكتها مع Google وBroadcom عدة جيجاواطات من قدرة TPU من الجيل التالي، من المتوقع أن تدخل الخدمة اعتباراً من 2027.

وتكتسب هذه الاستراتيجية متعددة المنصات أهمية كبيرة.

فلا تعتمد Anthropic على نوع واحد فقط من الأجهزة.

ويجري تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة لها عبر وحدات معالجة الرسومات من Nvidia ووحدات TPU من Google ورقائق Trainium من Amazon.

ويمكن لهذا التنويع أن يساعد Anthropic على إدارة قيود الإمداد وتحسين المرونة ومواءمة أحمال العمل المختلفة مع منصات الأجهزة المختلفة.

السباق الأكبر للذكاء الاصطناعي

قد لا تتحدد المرحلة المقبلة من الذكاء الاصطناعي بحتاً وفقاً للشركة التي تنشئ أذكى نموذج.

بل قد تتحدد أيضاً وفقاً للشركة التي تستطيع تأمين الوصول الأكثر موثوقية إلى الحوسبة.

تخيلوا شركتين تطوران نماذج ذكاء اصطناعي متساوية في القدرات.

لدى الشركة A وصول محدود إلى وحدات معالجة الرسومات.

أما الشركة B فخصصت مليارات الدولارات لمراكز البيانات، ولديها عدة مزودين للرقائق وكميات هائلة من الكهرباء.

تمتلك الشركة B ميزة هائلة في البنية التحتية.

ولهذا يبدو التنافس الحالي في الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد كتنافس على البنية التحتية.

وتنفق Anthropic بقوة لضمان وصولها إلى تلك البنية التحتية.

ما الذي تمثله 35 مليار دولار فعلياً؟

الرقم الرئيسي ضخم بوضوح.

لكن الرسالة الأعمق أكثر أهمية.

تراهن Anthropic فعلياً بمليارات الدولارات على أن الطلب على حوسبة الذكاء الاصطناعي المتقدمة سيظل قوياً لسنوات.

وتوسع Lambda دورها كمزود رئيسي للبنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي.

وتعزز Nvidia مكانتها عبر سلسلة إمداد الذكاء الاصطناعي بأكملها.

وتحوّل Hut 8 البنية التحتية المادية إلى قدرة تركز على الذكاء الاصطناعي.

وتتحول تكساس إلى وجهة رئيسية أخرى لتطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق.

تنمو كل أجزاء هذه المنظومة معاً.

من تعدين العملات المشفرة إلى حوسبة الذكاء الاصطناعي

هناك أيضاً صلة مثيرة للاهتمام بين صناعة العملات المشفرة وطفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

فالشركات التي بنت سابقاً منشآت ضخمة لتعدين Bitcoin تفهم بالفعل كثيراً من المتطلبات اللازمة للحوسبة واسعة النطاق.

ولديها خبرة في:

• البنية التحتية الكهربائية عالية القدرة

• المنشآت الصناعية الكبيرة

• أنظمة التبريد

• التوصيلات بالشبكة

• الحوسبة عالية الكثافة

• عمليات مراكز البيانات

ومع انفجار الطلب على الذكاء الاصطناعي، اكتشفت بعض هذه الشركات أن بنيتها التحتية يمكن إعادة توظيفها أو توسيعها لتشغيل أحمال عمل الذكاء الاصطناعي.

ويعد دور Hut 8 في مشروع تكساس مثالاً قوياً على هذا التحول الأوسع.

المعركة المقبلة بمليارات الدولارات

تدخل صناعة الذكاء الاصطناعي فترة تُقاس فيها التزامات البنية التحتية لا بالملايين، بل بعشرات المليارات من الدولارات.

ولذلك فإن اتفاقية Anthropic مع Lambda بقيمة 35 مليار دولار تتجاوز كونها مجرد عنوان.

إنها مؤشر آخر على مدى سرعة تغير اقتصاديات الذكاء الاصطناعي.

تحتاج الشركات التي تبني النماذج إلى الحوسبة.

وتحتاج الشركات التي توفر الحوسبة إلى الرقائق.

وتتطلب الرقائق قدرة تصنيع هائلة.

وتحتاج مراكز البيانات إلى الكهرباء.

وتتطلب المنظومة بأكملها مليارات الدولارات من رأس المال.

ذلك هو اقتصاد الذكاء الاصطناعي الجديد.

مستقبل Claude

بالنسبة إلى Anthropic، الهدف واضح.

المزيد من البنية التحتية يعني قدرة أكبر.

والقدرة الأكبر تعني أن Anthropic تستطيع دعم مزيد من مستخدمي Claude.

ويمكن لمزيد من الحوسبة تمكين نماذج ووكلاء ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً بشكل متزايد.

كما يمكن لتوافر بنية تحتية أكبر أن يساعد الشركة على الاستجابة للطلب سريع النمو.

ولا يزال ما إذا كانت هذه الاستثمارات الضخمة ستدر في نهاية المطاف العوائد المتوقعة سؤالاً رئيسياً.

فالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي مكلفة.

والتكنولوجيا تتغير بسرعة.

وتتطور أجيال الرقائق.

وتكاليف الطاقة مهمة.

كما يمكن أن تتغير توقعات الطلب.

لكن أمراً واحداً يصبح واضحاً بشكل متزايد.

تؤمن Anthropic بأن الطلب على حوسبة الذكاء الاصطناعي المتقدمة سيكون هائلاً.

وهي تضع مليارات الدولارات وراء هذا الاعتقاد.

الفكرة الختامية

تعد اتفاقية Anthropic وLambda البالغة 35 مليار دولار واحدة من أوضح الأمثلة حتى الآن على تطور سباق الذكاء الاصطناعي من منافسة برمجية إلى منافسة شاملة على البنية التحتية.

تصبح النماذج أكثر ذكاءً.

ويصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة.

ويتسارع تبني الشركات لهذه التقنيات.

وتنفجر كمية الحوسبة المطلوبة لدعم هذا التحول.

وتستجيب Anthropic بتأمين كميات هائلة من الحوسبة المستقبلية.

وتوفر Nvidia الأجهزة.

وتوفر Lambda البنية التحتية السحابية.

وتبني Hut 8 القدرة المادية لمراكز البيانات.

وتتحول تكساس إلى محور رئيسي آخر على خريطة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

لم تعد ثورة الذكاء الاصطناعي تحدث داخل نموذج فقط.

بل تحدث داخل مراكز البيانات، وعبر شبكات الكهرباء، وداخل مصانع أشباه الموصلات، وفي جميع أنحاء سلسلة الإمداد العالمية للتكنولوجيا.

35 مليار دولار ليست مجرد رقم.

إنها بيان بشأن الاتجاه الذي تعتقد صناعة الذكاء الاصطناعي أن المستقبل يتجه إليه.

وإذا استمرت توقعات Anthropic للطلب في التسارع، فقد تبدو صفقات البنية التحتية الضخمة الحالية في نهاية المطاف مجرد بداية.