غولدمان ساكس: دفع طلب مراكز البيانات على الكهرباء إلى توليد زيادة في تخزين الطاقة بمقدار 50GWh، حيث استحوذت FLNC على اتفاقية حصرية مع إنفيديا

深潮 TechFlow 消息، ووفقاً لاتجاهات بحثية، يشير تقرير جولدمن ساكس الصادر في 16 يوليو بشأن تخزين الطاقة إلى أن الطلب على الكهرباء في مراكز البيانات يتزايد بسرعة كبيرة، وأن توسيع الشبكات الكهربائية التقليدية يحتاج إلى 4 إلى 8 سنوات، في حين يبرز تخزين الطاقة باعتباره أسرع حل بفضل دورة نشر تتراوح بين 12 و18 شهراً. وقدّرت جولدمن ساكس أنه بحلول عام 2030 ستوفر فرص تخزين الطاقة خلف العدادات في الولايات المتحدة إضافة بنحو 50GWh، مع إضافة 11GWh الناتجة عن مراكز بيانات التيار المباشر 800V، ليرتفع إجمالي نشر تخزين الطاقة في الولايات المتحدة إلى 172GWh، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بـ 112GWh سابقاً. وعلى مستوى العالم، يُتوقع أن يصل حجم التركيب السنوي لتخزين الطاقة إلى 2100GWh بحلول عام 2040.

ترى جولدمن ساكس أن تخزين الطاقة ينتقل من كونه مجرد معدات داعمة للطاقة المتجددة إلى ضرورة حتمية ضمن بنية AI التحتياجية، ما سيغيّر منطق تسعير تقييمات القطاع. وعلى مستوى الشركات، حصلت FLNC (شراء) على تصنيف الشريك الحصري لبطاريات Nvidia DSX Vera Rubin، إذ يصل مشروع القنوات الخاصة بمراكز البيانات إلى 12GW، بزيادة 30% على أساس ربع سنوي. كما تمتلك شركة CATL (شراء) حصة سوقية عالمية في مجال التخزين بنحو 30%، وقد تم استخدامها بالفعل في مركز بيانات Shanghai SenseTime. وبالنسبة لتسلا (محايد)، من المتوقع أن يصل نشر تخزين الطاقة في 2025 إلى 46.7GWh، وتقدّر جولدمن ساكس أن إيرادات قطاع الطاقة في 2028 ستبلغ 29 مليار دولار. وفي حالة Energy Vault (محايد) فقد حصلت على تقييم 6 أضعاف EV/EBITDA. كما تتوقع LGES (شراء) أن تصل سعة إنتاج أنظمة التخزين ESS في أمريكا الشمالية بنهاية 2026 إلى 50GWh. كما يجدر الانتباه إلى Atos وFord وSamsung SDI وShoals وSunrise Power. وتشدد جولدمن ساكس على ضرورة التمييز بين الشركات التي يدعمها وجود طلبات فعلية، وتلك التي تقتصر مساهمتها على مجرد ارتباط بالموضوع.