Deep Chao TechFlow消息: وفقاً لمكالمة هاتفية لمتخصصي البصريات التي أجراها جيفري في 15 يوليو، من المتوقع أن يتضاعف سوق وحدات الإرسال الضوئية في 2026 وأن يتثلاثف في 2027، إلا أن وحدات الإرسال الضوئية 1.6T ستظل تعاني نقصاً مستمراً بنسبة 30% خلال 2026-2027. من المتوقع أن يبلغ شحن وحدات الإرسال الضوئية 800G في 2026 نحو 40-42 مليون وحدة، بينما يتجاوز الطلب 45 مليون وحدة، ليكون العجز قرابة 10%. أما وحدات الإرسال الضوئية 1.6T، فمن المتوقع أن يبلغ شحنها في 2026 نحو 18 مليون وحدة، في حين تبلغ الحاجة نحو 26 مليون وحدة، ليبلغ العجز 30%. يتم احتكار رقائق DSP والمكونات الخاصة بـ 200G EML في المنبع من قبل شركات أمريكية ويابانية مثل Broadcom وMarvell وLumentum وSumitomo Electric وغيرها، ولا يزال استبدالها بالتصنيع المحلي في الصين يتطلب وقتاً. يعتبر الفوسفيد الإنديوم (InP) حلقة حاسمة؛ إذ إن 70% من الإمدادات العالمية موجودة في الصين، وتعد شركة يوننان جيرمانيوم (Yunnan Germanium) من الأصول الأساسية. يُتوقع أن تبدأ شركة Desay Battery إنتاج 200G EML المحلي على نطاق واسع في النصف الثاني من 2026، وهو ما يمثل نقطة محورية للاستبدال المحلي. يرى جيفري أن طلب وحدات الإرسال الضوئية مؤكد، لكن هيكل إمدادات المنبع هو ما يحدد توزيع الأرباح، وأن تقدم سلاسل إمداد InP واختراق 200G EML يستحقان اهتماماً خاصاً.

AVGO%4.90-

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

أعجبني
إعجاب
تعليق
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

إضافة تعليق

لا توجد تعليقات

المواضيع الرائجة
عرض المزيد
#
PreIPOsSeason2OpenAISubscription
1.2M درجة الشعبية
#
CXMTPreIPOContractIgnitesCommunity
83.43K درجة الشعبية
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
72.31K درجة الشعبية
#
TSMCQ2NetProfitSurges77%
215.39K درجة الشعبية
#
SummerCreationCamp
937.83K درجة الشعبية

مُثبت

خريطة الموقع

جيفرies: من المتوقع أن يتضاعف سوق الوحدات البصرية للإنترنت 3 مرات بحلول عام 2027، ولا يزال 30% منها غير متوفر رغم بلوغ 1.6 تيرابِت في الثانية.

المواضيع الرائجة

PreIPOsSeason2OpenAISubscription

CXMTPreIPOContractIgnitesCommunity

IsraelStrikesIranBTCPlunges

TSMCQ2NetProfitSurges77%

SummerCreationCamp

مُثبت