ملخص سريع:

- جسر $GLW Glass لدى مورغان ستانلي لديه إمكانات، لكن من الصعب إزاحة FAU (مثل FOCI) على المدى القصير
- $SPCX Starlink Gen 3 تتوسع إلى 100,000 وحدة (10 مرات الجيل السابق)، ما قد يخلق قيودًا على السعة لمورّدي مفاتيح/سويتشات إلى CCL
- من المتوقع أن تستمر أزمات توريد ألواح الدارات المطبوعة (PCB) حتى 2028، ونقص المكوّنات وارتفاع الأسعار يدفعان بالفعل شركات تصنيع التصميمات الأصلية (ODMs) مثل Inventec إلى إصدار شحنات محافظة لمنتصف إلى نهاية العام (H2)
- يطوّر DeepSeek وZhipu شرائح ASIC مخصّصة لتجاوز $NVDA (ومن المتوقع تقريبًا ذلك في هذا الوقت)
- حققت Anthropic $30B ARR، ومن المتوقع أن تصل إلى >$1B في أرباح الربع الثالث. اتضح أن مختبرات الطليعة هذه أكثر ربحية مما يظن الناس
- ضغوط من الإدارة الأميركية على $AAPL لتأمين مصادر من $INTC، مقابل استثناء من الرسوم الجمركية. وهذا يضغط نوعًا ما على الابتعاد عن TSM
- لدى $TSM خطط لزيادة قدرات دارة التكامل الضوئية المتكاملة (PIC) بمقدار 30 مرة بحلول 2028، من 500 إلى 25,000 شريحة/رقاقة بقطر 12 بوصة (wafer) شهريًا
- تدخل Hanmi Semiconductor سوق معدات تغليف CoWoS
- $NVDA وNTT تستضيفان مؤتمرًا في 24 يوليو لمناقشة استراتيجيات CPO
- ارتفاع أسعار فلاش NAND بعشر أضعاف هذا العام، وحجم سوق $489B بحلول العام المقبل مدفوعًا بـ RAG/الاستدلال. Samsung وSK Hynix تنفذان استثمارات طارئة في المصانع، ومورّدو معدات NAND يسرّعون الإمداد
- عنق زجاجة في توريد توربينات الغاز، مع فجوة 40% في الإمداد ترافقها دورات تسليم شديدة الامتداد تمتد 5 سنوات (المصانع الضخمة تحتاجها للإنتاج بكميات كبيرة)
- تجميع بطاقات مجسّات الذكاء الاصطناعي وصل إلى عنق زجاجة حاد على ما يبدو. ويُحاول معالجته بأشياء مثل ماكينات Innovation Service
- أعلنت Nanya عن هوامش ربح إجمالية 79.5%، فالذاكرة تتسارع (go brr). إنفاق رأسمالي 4 مرات (capex) لزيادة السعة/التغليف المتقدم
- طرح CXMT في سوق STAR Market في 16 يوليو، لذا ينبغي أن يجذب الكثير من الانتباه إلى شركات الذاكرة في سلسلة التوريد
- استثمار KYEC بقيمة 1.4 مليار دولار في الولايات المتحدة لمرافق اختبار الإخراج في أريزونا لـ $TSM . من المرجح أن العديد من هؤلاء اللاعبين مثل $AMKR وآخرين سيشهدون تسارعًا في النمو (go brr) في 2028
- حذّر الرئيس التنفيذي لـ $INTC الشهر الماضي من أن الهيليوم قد يعيق تكاليف تصنيع ورأسمال وأزمنة تسليم رقائق الذكاء الاصطناعي
- خطوط الكلمات في 3D NAND تتحول من التنجستن إلى الموليبيدينوم بدءًا من عقدة 375 طبقة
- حصلت SambaNova على تمويل/دعم من JPM للاستدلال في الذكاء الاصطناعي ورفعت $1B بتقييم $11B
- توقعات بأن أسعار HBM ستتضاعف في 2027 مع منصة $NVDA Rubin التي تدفع الطلب
- توفر $MU 500 مليون دولار لدعم سعة التصنيع في الولايات المتحدة لدى GlobalWafers
- ستدخل "Iris" مرحلة الإنتاج الشامل في سبتمبر عبر $META وTSMC، وتهدف Meta إلى مضاعفة القدرة الحوسبية إلى 14GW بحلول 2027
- حصلت Largan Precision على أول طلب FAU لـ CPO، ومن المقرر بدء الإنتاج على نطاق واسع في منتصف العام القادم (إشارة تقريبًا حول Foci وغيرها)
- Samsung وSK Hynix أجلتا تطبيق تقنية التغليف بالترابط الهجين (hybrid bonding) لِـ HBM4 على ما يبدو
- وصلت تكاليف الذاكرة (DRAM/NAND) إلى 60% من فاتورة مكونات (BOM) الهواتف الذكية دون 400 دولار، ما أدى إلى انكماش حاد في الأحجام/الطلب
- نجحت SK Hynix في جمع 26.5 مليار دولار عبر طرح ADR في ناسداك
- أصدرت $AVGO إرشادات مشتريات تطلب من الموردين الوصول إلى إنتاج أسبوعي يبلغ 1,000 وحدة بحلول سبتمبر، ثم مضاعفته إلى 2,000-2,500 بنهاية العام لروبوت Optimus من الجيل الثالث. يبدو أن Alliance Technology وA-Link قد تكون ضمن هذه سلسلة توريد العتاد الخاصة بمحولات التزامن (harmonic reducers) وعدسات الرؤية
تمشي على هذه الأشياء يوميًا، لكن لا أريد أن أكون مراسل أخبار، لذا جمعت فقط ما وجدته مثيرًا للاهتمام