توقع مدير تنفيذي لدى SK海力士: سيشهد عام 2027 أسوأ نقص على الإطلاق في رقائق وحدات التخزين

بدافع الطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن يتجاوز طلب رقائق التخزين الطاقة الإنتاجية بشكل كبير على الأقل حتى عام 2030. وحتى لو كانت SK海力士 توسّع الإنتاج بنشاط عبر بناء مصانع جديدة وتوسيع الطاقة الإنتاجية لذواكر النطاق الترددي العالي (HBM) المخصّصة لتسريع器ات إنفيديا، فإن الإمدادات لا تزال غير قادرة على تلبية الطلب في السوق.
حالياً، تمثل SK海力士 نحو 57% من سوق HBM العالمي. وفي ظل ارتفاع الأسعار بسرعة، يقوم العملاء بتأمين الإمدادات مبكراً عبر إبرام عقود طويلة الأجل. فقد ارتفعت أسعار DRAM بنسبة 44% في هذا الربع، وارتفعت أسعار NAND بنسبة 53%.
تتأثر جهة المستهلك أيضاً، إذ تجاوزت بعض زيادات أسعار ذاكرة أجهزة الكمبيوتر الشخصية 400%. كما يتوقع المنافسون بمن فيهم Micron أن لا تنفك حالة شدة نقص الإمدادات إلا بحلول عام 2028 على الأقل. وهذا يعني أن قطاع التخزين قد يكون قد خرج بالفعل من نمط التقلبات الدورية المعتاد في الماضي، ويدخل مرحلة نقص هيكلي مدفوع بالطلب على الذكاء الاصطناعي وتمتد مدته لفترة أطول.