تطلق Volution صندوق $100M لدعم نمو التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة

اكتشف أبرز أخبار التكنولوجيا المالية والفعاليات!

اشترك في النشرة الإخبارية الأسبوعية FinTech Weekly

يقرأها مديرون تنفيذيون في JP Morgan وCoinbase وBlackrock وKlarna وغيرهم

زخم التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة يجذب رأسمالاً جديداً

غالباً ما كان يُقاس النجاح في قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة بسرعة قيام الشركات الناشئة بالتوسع وحجم جولات التمويل لديها. غير أن اليوم باتت القوة تُعرَّف على نحو متزايد بالقدرة على الصمود والارتفاع في الإيرادات والقدرة على تقديم قيمة ملموسة في العالم الحقيقي. وفي هذا السياق، أعلنت شركة رأس المال الاستثماري Volution إطلاق صندوق جديد بقيمة 100 مليون دولار، بهدف دعم شركات التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة التي أثبتت بالفعل ملاءمتها للسوق لكنها تحتاج إلى رأسمال إضافي للنمو.

يأتي قرار Volution في وقت يعاني فيه كثير من الشركات الناشئة في المراحل المبكرة من صعوبة تجاوز إنجازاتها الأولية. لا تزال لندن مركزاً قوياً للابتكار المالي، مدفوعاً بتاريخها المالي العميق وبتبنيها المبكر لـ Open Banking. تُبرز قصص النجاح مثل Allica Bank، التي ضاعفت أرباحها إلى 29.9 مليون جنيه إسترليني في 2024، وRevolut، التي أعلنت مؤخراً عن تحقيق ربح بقيمة 1 مليار جنيه إسترليني، مدى استمرار تأثير المدينة. وبحسب أبحاث HSBC Innovation Banking، تستضيف المملكة المتحدة الآن أكثر من 185 شركة للتكنولوجيا المالية تقدر قيمتها بأكثر من 1 مليار جنيه إسترليني.

يشير إطلاق صندوق Volution الثاني، الذي تم إنشاؤه بالشراكة مع شركة الاستثمار اليابانية SBI Investment Co.، إلى تجدد التفاؤل في القطاع، حتى مع مواجهة رأس المال الاستثماري ضغوطاً أوسع في السوق.

استهداف فجوة نمو حاسمة

بدلاً من السعي وراء شركات قبل تحقيق الإيرادات، تُركز Volution جهودها على الشركات التي لديها مسارات إيرادات قائمة. وتخطط الشركة للاستثمار في الشركات الناشئة التي تحقق بين 5 ملايين و20 مليون دولار سنوياً، وهي شريحة غالباً ما تجد نفسها محرومة بعد الجولات المبكرة من الاستثمار.

لاحظ جيمس كودلينج، الشريك الإداري لدى Volution، أنه رغم استمرار تركيز حكومة المملكة المتحدة على الإنتاجية والنمو، لا تزال هناك فجوة تمويل كبيرة بعد جولات السلسلة A. فبعد تحقيق نجاح مبكر، تكافح كثير من الشركات الناشئة للحصول على رأس المال اللازم للتوسع، وتتفاقم هذه الحالة بسبب تراجع تمويل رأس المال الاستثماري الذي بدأ بين 2021 و2022.

وشدد كودلينج على أن Volution تبحث عن شركات تمتلك ملاءمة قوية بين المنتج والسوق واستراتيجيات واضحة للوصول إلى عملائها. وتعكس تقييماته اتجاهاً أوسع: على الشركات الناشئة اليوم أن تثبت أنها ليست مبتكرة فحسب، بل أيضاً مجدية تجارياً قبل جذب استثمارات إضافية.

تعزيز الشراكة للروابط الدولية

يسلط انخراط SBI Investment الضوء على الاهتمام العالمي المتزايد بفرص التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة fintech. وأشار ممثلو SBI إلى مزيج المملكة المتحدة من جامعات قوية وتنظيم داعم وبيئة ريادة أعمال نشطة بوصفها عوامل رئيسية وراء استثماراتهم. وتأتي الشراكة في وقت تقوم فيه اليابان والمملكة المتحدة بتعزيز التعاون الاقتصادي بنشاط، وهي علاقة قد تفتح فرصاً جديدة لشركات التكنولوجيا المالية التي تعمل عبر السوقين.

ومن خلال الاستفادة من هذا التعاون عبر الحدود، تضع Volution صندوقها الجديد في موقع للاستفادة من شبكة أوسع من الخبرات المالية وإتاحة رأس المال، وهي عوامل قد تكون حاسمة مع استمرار بقاء ظروف السوق صعبة.

البناء على سجل حافل مُثبت

أسفر صندوق Volution الأول، الذي بلغ إجماليه 30 مليون دولار، عن استثمارات بارزة في شركات مثل Signal AI وFlagstone وCognism وZopa Bank. وقد أدى هذا الجهد الأول إلى ثلاث عمليات خروج ناجحة، ما منح الشركة مصداقية في نهجها لتحديد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ذات الإمكانات العالية.

ومع إطلاق صندوق 100 مليون دولار الجديد، تهدف Volution إلى تكرار ذلك النجاح المبكر وتوسيعه. وقد أظهر الشركاء المحدودون الحاليون دعماً قوياً، حيث اختار كثيرون إعادة الالتزام. وتشير هذه الدرجة من ثقة المستثمرين إلى أن استراتيجية Volution تتردد لدى من يسعون إلى عوائد أكثر استقراراً في بيئة رأس مال استثماري غير مؤكدة.

كما تعكس مبادرة Volution الخاصة بـ "Carbon Carry"، المصممة لتشجيع النمو المسؤول والمستدام داخل محفظتها، تحولاً أوسع نحو دمج مبادئ ESG في ممارسات الاستثمار. وبدلاً من التعامل مع الحوكمة البيئية والاجتماعية كاعتبارات ثانوية، تعمل الشركة على إدراجها ضمن استراتيجية استثمارها الأساسية.

رهان استراتيجي على نمو مستدام

تشير خطوة Volution الأحدث إلى إيمان متأنٍ ومدروس باستمرار قوة قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة. ومن خلال دعم الشركات الناشئة التي تُظهر حضوراً فعلياً في السوق وتتبنى استراتيجيات نمو مسؤولة، تراهن الشركة ليس فقط على نجاح مقبل لافت للعناوين، بل على شركات صُممت لتستمر.

يمثل صندوق 100 مليون دولار الجديد أكثر من مجرد التزام مالي. فهو رسالة مفادها أنه حتى في بيئة رأس مال استثماري يطغى عليها الحذر وإعادة المعايرة، توجد فرص تستحق الملاحقة. ومع انكماش مصادر التمويل وتزايد المنافسة على الاستثمارات ذات الجودة، قد يثبت تركيز Volution على الأساسيات بوصفه أكبر نقاط قوتها.