الرئيس التنفيذي لشركة SK海力士: قد تستمر أزمة نقص شرائح الذاكرة حتى ما بعد عام 2030، وهو ما قد يدفع المزيد من العملاء إلى اختيار عقود طويلة الأجل

robot
إنشاء الملخص قيد التقدم

قد تستمر حالة نقص إمدادات رقائق التخزين لفترة أطول. قال كوت نو-جون، الرئيس التنفيذي لشركة SK海力士، إن نقص رقائق التخزين الذي يجتاح أسواق الحوسبة والقطارات والسيارات والإلكترونيات الاستهلاكية قد يمتد لما بعد عام 2030.

وجاءت تصريحات Kwak Noh-Jung خلال مقابلة عقب إتمام SK海力士 إصدار قياسي لسندات الإيداع الأمريكية. وقال إن العملاء يبرمون عقودًا طويلة الأجل لأنهم "يعتقدون أن حالة النقص ستستمر لفترة أطول". وتُعد هذه أول مرة يتحدث فيها إلى وسائل إعلام باللغة الإنجليزية.

وفي الوقت نفسه، كان الرئيس التنفيذي لشركة Micron المنافسة الأمريكية Sanjay Mehrotra قد أدلى أيضًا الشهر الماضي بتصريحات مماثلة، قائلاً إنه "لا يزال غير واضح متى سيتمكن موردو التخزين من اللحاق بالطلب المتزايد باستمرار".

يستمر نقص إمدادات رقائق التخزين بسبب الطلب القوي الذي يحفزه موجة بناء مراكز بيانات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ويجري هذا الخلل بين العرض والطلب على التوسع إلى أسواق نهائية مثل أجهزة الحاسوب والهواتف والسيارات، ما يزيد من حدة ضغوط النقص العام في الرقائق، ويدفع العملاء إلى تسريع تثبيت اتفاقيات توريد طويلة الأجل.

ارتفعت SK海力士 خلال أول يوم تداول لها في الولايات المتحدة بنسبة 14.25% في منتصف الجلسة.

عقود طويلة لتثبيت الطلب، وتقدير المصانع في المنبع لاستمرار الضيق في الإمدادات

للتحوط من مخاطر احتمال حدوث فائض في المستقبل، أبرمت SK海力士 المزيد من عقود التوريد طويلة الأجل مع العملاء. وأشار Kwak Noh-Jung إلى أن الخطوات الفعلية التي يتخذها العملاء بحد ذاتها تعكس توقعات السوق—وإن الوتيرة المكثفة لترسيخ العقود الطويلة الأجل تؤكد تقدير موردي المنبع لاستمرارية ضيق الإمدادات.

تعزز تصريحات Micron هذا التوافق في وجهات النظر داخل الصناعة. ففي مكالمة أرباح الشهر الماضي، قال Sanjay Mehrotra إن الوقت الذي ستتمكن فيه إمدادات التخزين من مواكبة وتيرة نمو الطلب لا يزال دون توقع واضح، وهي صياغة تتطابق إلى حد كبير مع تقدير SK海力士.

بالنسبة إلى المستثمرين، يتوقع كبار موردي رقائق التخزين بشكل متقارب أن نقص الإمدادات سيستمر لعدة سنوات؛ وبالاقتران مع استمرار توسع الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، فهذا يعني أن وضوح آفاق الأرباح في هذه الصناعة قد يبقى مرتفعًا نسبيًا خلال نافذة زمنية أطول.

تمويل قياسي، والتوجه إلى مركز صناعة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة

جرت هذه المقابلة بعد أن أنهت SK海力士 عملية جمع تمويل. فقد جمعت الشركة 26.5 مليار دولار عبر إصدار سندات الإيداع الأمريكية، محققة بذلك أكبر حجم من نوعه من حيث إصدار مماثل لشركة أجنبية في الولايات المتحدة.

قال Kwak Noh-Jung إن بعض دوافع هذا الإصدار تتمثل في بناء شراكة أكثر وثوقًا مع عملاء الذكاء الاصطناعي، وتوسيع قنوات الحصول على المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما قال إنه لا يستبعد إقامة قاعدة لتصنيع رقائق التخزين داخل الولايات المتحدة، لكن اختيار الموقع يجب أن يفي بمعايير الشركة في مجالات الكهرباء والموارد المائية والمواهب.

"نحتاج إلى الاقتراب من قلب مناطق الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، والتعاون بشكل وثيق معهم والنمو معًا، والمساهمة في منظومة الذكاء الاصطناعي،" قال.

ميزة السبق في HBM، وترسيخ ملامح المنافسة في عصر الذكاء الاصطناعي

أعادت موجة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تشكيل ملامح المنافسة في صناعة رقائق التخزين من الجذور. وأصبحت SK海力士 وSamsung Electronics وMicron، باعتبارها أبرز موردي رقائق التخزين عالميًا، جميعًا من المستفيدين الرئيسيين من موجة الذكاء الاصطناعي.

تؤدي الإنفاقات الرأسمالية الضخمة لمشغلي مراكز البيانات إلى زيادة الطلب على كل من رقائق التخزين التقليدية وذاكرة التخزين ذات النطاق الترددي العالي (HBM) بشكل مزدوج.

HBM هي نوع جديد من رقائق التخزين مصمم خصيصًا لأنظمة الذكاء الاصطناعي، ويُظهر قيمة عالية جدًا عند العمل جنبًا إلى جنب مع معالجات AI من NVIDIA. وضعت SK海力士 أسسها في مجال HBM في وقت مبكر، مستفيدة من ميزة السبق في ترسيخ موقع قيادي في هذا المسار الحاسم.

إن التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الذي تقوده NVIDIA غيّر جذريًا مسار حظوظ هذه الشركة. فقد نشأت SK海力士 من عملية إعادة هيكلة وإنقاذ مدفوعة من دائنين كوريين لكل من شركتي LG Semiconductor وHyundai Electronics، وبعد سنوات عديدة بقيت عالقة في تقلبات دورية للصناعة، لكنها حققت الآن تحولًا ملحوظًا.

تنبيه بشأن المخاطر والإخلاء من المسؤولية

        توجد مخاطر في السوق، وتستلزم الاستثمارات الحذر. لا تشكل هذه المقالة توصية استثمارية شخصية، ولم تؤخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الخاصة أو الوضع المالي أو الاحتياجات لدى مستخدمين بعينهم. ينبغي على المستخدم مراعاة ما إذا كانت أي آراء أو وجهات نظر أو استنتاجات واردة في هذه المقالة تتوافق مع وضعه المحدد. وبناءً على ذلك، يتحمل المستثمر المسؤولية عن قراراته واستثماراته.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • مُثبت