#SK海力士ADR指导价149美元 أعلنت SK Hynix سعر طرحها، لتجمع نحو 26.5 مليار دولار وتحطم سجلات

سعر طرح أسهم SK Hynix المدرجة في شكل إيصالات إيداع أمريكية (ADR) عند 149 دولاراً للسهم. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الـADR في ناسداك اليوم، بإجمالي حصيلة يبلغ 26.5 مليار دولار.
وفقاً لصحيفة The Paper (Jiemian News)، في 9 يوليو (بتوقيت محلي)، جمعت SK Hynix 26.5 مليار دولار عبر إصدار إيصالات إيداع أمريكية (ADS)، لتصبح أكبر عملية طرح عام أولى (IPO) في الولايات المتحدة على الإطلاق لشركة أجنبية من حيث حجم الطرح. سَعّرت SK Hynix 177.9 مليون ADS بسعر 149 دولاراً للسهم. ومن المقرر أن يبدأ تداول الـADS في ناسداك في 10 يوليو تحت الرمز “SKHYV”.
ذكرت صحيفة Securities Times أنه من بين أكبر ثلاث شركات مصنّعة لرقائق الذاكرة في العالم، لا تُدرج حالياً في أسهم الولايات المتحدة سوى Micron Technology. وسيؤدي إدراج SK Hynix في ناسداك إلى تغيير هذا المشهد مباشرة، ما يمكّن المستثمرين الأمريكيين من المشاركة في فرص استثمارية لدى عملاق شرائح التخزين بطريقة سلسة دون احتكاك خلال ساعات التداول العادية.
قال دي تشو (Di Zhou)، مدير محفظة في Thornburg Investment Management، إن الطرح يستهدف المستثمرين الذين لا يستطيعون حالياً الوصول إلى سوق الأسهم الكورية الجنوبية. يوفر إدراج SK Hynix في ناسداك تعرضاً مباشراً وسلساً لما يُنظر إليه بوصفه أكثر الخيارات “pure-play” جاذبية خلال دورة ذاكرة الذكاء الاصطناعي.
وبحسب Caixin (Cailian News)، يأتي الإصدار بينما شهدت SK Hynix ومنافسها Micron Technology تقلبات حادة في أسعار أسهمهما مؤخراً. ومع تباطؤ الحماس الاستثماري تجاه البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أظهر قطاع أشباه الموصلات تذبذباً ملحوظاً.
في يوم الخميس، انخفض سعر سهم SK Hynix بنحو 25% من أعلى إغلاق قياسي حققته بنهاية يونيو، لكن مكسبه التراكمي منذ بداية العام لا يزال يتجاوز الضعف.
تعتزم SK Hynix بيع 177.9 مليون سهم من الـADR، بما يعادل 17.79 مليون سهم من الأسهم العادية. وفي وقت سابق من اليوم، وردت تقارير بأن الطرح تلقى بالفعل طلبات تفوق العرض بأكثر من سبع مرات.
قال مطلعون سابقاً إن الإصدار جذب اهتماماً قوياً بالاكتتاب من أموال مؤسسية، بما في ذلك صناديق طويلة الأجل عالمية، وصناديق تركز على قطاع التكنولوجيا والصناعة، وصناديق الثروة السيادية، ومستثمرين دوليين يركزون على السوق الآسيوية.
يقود الطرح بنوك مشتركة مديرة للدفاتر هي Bank of America وCitigroup وGoldman Sachs وJPMorgan، بمشاركة تسع مؤسسات مالية إضافية كمكتتبين. كما تلقت SK Hynix إشارات باهتمام بشراء الـADR تبلغ حتى نحو 7 مليارات دولار من مؤسسات، منها Baillie Gifford وCoatue Management وSituational Awareness Partners.
وفي الوقت نفسه، وبدافع خطة دعم صناعي تقودها الحكومة في كوريا الجنوبية بإجمالي حجم يقارب 880 مليار دولار، يُتوقع أن تزيد SK Hynix ومنافسها طويل الأمد Samsung Electronics الاستثمارات في كوريا الجنوبية.
وفقا للجدول الزمني، ستبدأ إيصالات SK Hynix المدرجة في شكل ADR مرحلة “ما قبل التداول” (تداول بناءً على أن السهم قيد الإصدار) في سوق ناسداك Global Select يوم الجمعة تحت الرمز SKHYV، ومن المقرر أن يبدأ التداول الرسمي في 13 يوليو. وسيُستبدل رمز السهم إلى SKHY.
خلال جلسة تداول اليوم، توسعت مكاسب مؤشر KOSPI الكوري إلى 5%.
بسبب ارتفاع عقود مؤشر KOSPI 200 الآجلة بنسبة 5%، أطلقت بورصات كوريا آلية إيقاف مؤقت لتداول KOSPI وعلّقت عمليات الشراء الخوارزمية لمدة 5 دقائق.
اعتباراً من منتصف اليوم في 10 يوليو، ارتفع سهم Samsung Electronics بأكثر من 6%، وارتفع سهم SK Hynix بنحو 3%.