ليلةً، تتحقق أخيرًا صحة دورات تدفقات الأموال في قطاع الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة SK海力士 اليوم رسميًا إدراجها في بورصة وول ستريت للأوراق المالية الأميركية.
في وول ستريت: هل يجري الشراء بالفعل لصفقة الذكاء الاصطناعي، أم أنه شراء لِـSK海力士؟
سبقَت الأسواق الآسيوية في تداول هذا المنطق
ارتفع مؤشر KOSPI الكوري في وقتٍ من الأوقات بأكثر من 5%، وحققت SK海力士 وسامسونغ إلكترونكس قيادة جماعية للارتفاع
والآن، يأتي الاختبار الحقيقي لأسهم السوق الأميركية
هذه الليلة لا يوجد سوى سيناريوهين
السيناريو الأول
ترتفع SK海力士، وتواصل شركة Micron الصعود، وكذلك ترتفع أسهم معدات مثل AMAT وLRCX وKLAC
إذا حدث ذلك، فسيكون دليلاً على أن الأموال لا تشتري شركة واحدة بعينها، بل تشتري دورة التوسع في تخزين الذكاء الاصطناعي بأكملها
وهذا يعني أن ما كنا نطلق عليه باستمرار “تداول BETA” لا يزال مستمرًا
السيناريو الثاني—
ترتفع SK海力士 بقوة، لكن Micron تتراجع بدلًا من ذلك، ولم تلحق أسهم المعدات بالركب
عندها، فهذا يثبت أن الأمر ليس سوى تحويل للأموال من Micron إلى حصة أكبر من أسهم HBM لدى شركة SK海力士
إنها تبديل من الشركة الرائدة، وليست انتشارًا داخل سلسلة الصناعة
قد يبدو الفرق صغيرًا، لكنه يغيّر بالكامل طريقة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي فيما بعد؛ إنه قصتان مختلفتان تمامًا