تواصل شركات التأمين خفض الأحجام وتحسين الجودة على نحو مستمر؛ وفي النصف الأول، بلغ صافي خروج الفروع 2311 مؤسسة.

本报记者 كول كوي هوا

تستمر أعمال “تنحيف” الهياكل في فروع شركات التأمين مع تحسين الجودة ورفع الكفاءة. وبحسب بيانات الإعلان عن التراخيص المالية الصادرة عن الهيئة الوطنية للإشراف المالي وإدارتها (ويشار إليها فيما يلي بـ “الهيئة”)، التي أحصتها مراسلة “China Securities Journal”، فإنه خلال النصف الأول من عام 2026 انسحبت من السوق 2.332 شركة تأمين بلغ عدد فروعها 2.332 فرعاً، بينما لم تتم الموافقة إلا على 21 فرعاً جديداً لشركات تأمين خلال الفترة نفسها. وبذلك بلغ صافي عدد حالات الخروج 2.311 فرعاً، وما زالت شدة إجراءات التقليص مرتفعة.

يرى من جرى مقابلتهم أن احتياجات قطاع التأمين لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة تبرز بشكل واضح، وأن التحول الرقمي يتسارع بصورة شاملة، وأن تتابع تحديث بنية القنوات مستمر، وهي الأسباب الأساسية لانكماش شركات التأمين في حجم الشبكات والواجهات الميدانية. وبخلاف أساليب التوسع الواسع السابقة، اتجه تعديل الشركات إلى نمط تطوير دقيق يتمثل في “تقليل الكمية ورفع الجودة وتحسين التوزيع”، ومن المتوقع أن يستمر اتجاه إجراء تعديلات هيكلية مثل إلغاء الفروع ودمجها وتحسينها لاحقاً.

انخفاض مستمر في الاعتماد على منافذ التغطية دون اتصال بالإنترنت

يُعدّ إنشاء وإلغاء الفروع بشكل ديناميكي وفقاً لظروف التشغيل عملاً اعتيادياً في قطاع التأمين لتحسين توزيع المنافذ. ومن منظور الاتجاه الطويل الأجل في الصناعة، منذ عام 2021 شهدت شركات التأمين المحلية لسنوات عديدة متتالية نمطاً من الخروج الصافي.

وخلال النصف الأول من عام 2026، انسحبت 2.332 شركة تأمين من السوق، ما يعكس تسارع قطاع التأمين في وداع “أسلوب جيوش من الأفراد وكثرة توزيع المنافذ على نطاق واسع” باعتباره طريق التطوير التقليدي.

قال جو جين، شريك استشاري في قطاع الخدمات المالية لدى Tian Zhi International، لـ “China Securities Journal”، إن التحول الرقمي في قطاع التأمين قد ترسخ بالكامل، إلى جانب استمرار ارتفاع معدل اختراق قنوات التأمين المصرفي-التأمين عبر البنوك (من خلال الشراكات)، ما أدى إلى انخفاض مستمر في اعتماد شركات التأمين على الفروع الميدانية الملموسة دون اتصال بالإنترنت. فمن ناحية، أصبحت الخدمات الرقمية مثل التأمين عبر الإنترنت والاكتتاب الذكي والمعالجة عبر الإنترنت وخدمة العملاء عن بُعد أكثر نضجاً، ويمكن لشركات التأمين الاعتماد على القنوات الإلكترونية للوصول إلى العملاء بكفاءة. ومن ناحية أخرى، تواجه شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة قيوداً على القدرة على السداد، إلى جانب مشكلات تشبع المنافسة في الأسواق الإقليمية، كما أن توجيه الجهات الرقابية المتعلق بـ “تقليل الكمية ورفع الجودة والالتزام بالامتثال في الإدارة” يجعل شركات التأمين أكثر حذراً إزاء إنشاء فروع جديدة. ومع تراكم عوامل متعددة، أصبح خروج فروع شركات التأمين صافيّاً أمراً اعتيادياً.

وعند النظر إلى مستويات الفروع التي انسحبت من السوق خلال النصف الأول، تُعدّ منافذ القاعدة الطرفية هي قوة التصفية الأساسية. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد أقسام خدمات التسويق الخاصة بشركات التأمين التي انسحبت من السوق 1.414 قسمًا، وهو ما يشكل أكثر من ستين بالمئة من إجمالي حجم الخروج. وذكر مسؤول معني بشركة تأمين على الأشخاص أن قسم خدمات التسويق يعد من المنافذ القاعدية، وتتركز وظائفه في إدارة الوكلاء، وجمع المستندات الورقية دون اتصال بالإنترنت، وخدمات العملاء الأساسية. وخلال السنوات الأخيرة، شهدت فرق الوكلاء في قطاع التأمين انكماشاً هيكلياً مستمراً، إذ تقلصت بصورة كبيرة أحجام فرق التطوير على مستوى المقاطعات والبلدات على مستوى القاعدة، ما أدى إلى انخفاض مستمر في الطلب الضروري لدى المنافذ القاعدية. ومن خلال تنسيق احتساب تكاليف تشغيل المنافذ مع مخرجات الأعمال، تقوم شركات التأمين بإغلاق أقسام التسويق القاعدية غير الفعالة والتي تتسم بالفراغية بشكل استباقي، وهو إجراء مهم لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة وتحسين تخصيص الموارد في القطاع.

تباين في هيكل المؤسسات التي تنسحب

من زاوية نوع المؤسسة، بلغ عدد فروع شركات التأمين على الأشخاص التي انسحبت خلال النصف الأول 968 فرعاً، بينما بلغ عدد فروع شركات التأمين على الممتلكات 1.454 فرعاً. وعلى نحو ظاهري، تتجاوز حصة فروع شركات التأمين على الممتلكات عدد فروع شركات التأمين على الأشخاص. غير أنه بعد استبعاد العوامل الخاصة، لا تزال شركات التأمين على الأشخاص هي القوة الأساسية لخروج المؤسسات وفقاً للاتجاهات الاعتيادية في الصناعة.

وبشكل تفصيلي، من بين 1.454 فرعاً لشركات التأمين على الممتلكات التي انسحبت خلال النصف الأول، كان منها 1.253 فرعاً تتبع شركة Tian An Property التابعة سابقاً. وتُظهر معلومات منشورة أن الهيئة الوطنية للإشراف المالي في عام 2024 قد وافقت على قيام شركة Sheneng Insurance & Financial Services بقبول أعمال التأمين الخاصة بـ Tian An Property, وأن Tian An Property قد أوقفت بالكامل أعمال إدارة التأمين. وفي النصف الأول من عام 2026، كان خروج الفروع القائمة لشركة Tian An Property التي كانت ضمن مخزونها عن السوق متجمّعاً، وهو حالة خاصة وليس انكماشاً اعتيادياً على مستوى الصناعة. وبعد استبعاد هذا العامل، بلغ عدد فروع شركات التأمين على الممتلكات التي انسحبت خلال النصف الأول 201 فرعاً.

وبالمقارنة، يتميز خروج المؤسسات في قطاع التأمين على الأشخاص بأنه أكثر شمولاً وانتشاراً على مستوى الصناعة. ويرى جو جين أن تكرار تحديث بنية القنوات يعد سبباً مهماً؛ إذ تعتمد قنوات الوكلاء الفرديين التقليدية بدرجة عالية على المنافذ دون اتصال بالإنترنت، بينما شهدت هذه القناة في السنوات الأخيرة تراجعاً مستمراً. وفي الوقت نفسه، استمر ارتفاع حصة قنوات التأمين المصرفي-التأمين التي تقلل من الاعتماد على المنافذ، لتصبح القناة المضافة الأساسية لدى شركات التأمين على الأشخاص. وتؤدي تغيرات بنية القنوات إلى دفع شركات التأمين على الأشخاص إلى تقليص المنافذ دون اتصال بالإنترنت غير الفعالة باستمرار، والتركيز على المناطق الأساسية والسيناريوهات عالية الجودة، بما يحقق استمراراً في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة.

إلغاء المنافذ دون إلغاء الخدمات

يرى أغلب من جرى مقابلتهم أن “تنحيف” عدد فروع شركات التأمين يمثل ترقية هيكلية لنمط التطوير، ومن المتوقع أن يستمر اتجاه التعديل المتمثل في تقليص المنافذ وتحسينها وترقيتها في المستقبل.

وقال جو جين إنه مع تعمق تنفيذ التنمية عالية الجودة في القطاع المالي، يتخلى قطاع التأمين تدريجياً عن نمط التطوير الخشن المتمثل في “نشر المنافذ وتكديس القوى العاملة”. وأصبحت الإدارة الرقمية والذكية والمكثفة هي الاتجاه السائد في الصناعة. كما أن تعميم التكنولوجيا المالية خفض بصورة كبيرة تكاليف التشغيل الرقمية لشركات التأمين، وواصلت مستويات الذكاء في جوانب مثل خدمة العملاء ومراجعة المخاطر وتشغيل الأعمال التحسن. لذلك يُتوقع أن يستمر اتجاه تبسيط فروع شركات التأمين.

ويرى لونغ جي، نائب مدير مركز الابتكار وإدارة المخاطر بجامعة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أنه في المستقبل ستواصل شركات التأمين دفع التحسينات الهيكلية، وإجراء اختيار دقيق: الاستمرار في سحب ودمج المنافذ ضعيفة العائد والمتصفة بالفراغية، وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بمراكز خدمة شاملة وترقيتها في المدن المحورية والمناطق التي تتركز فيها الصناعات، مع التركيز على العملاء مرتفعي القيمة والسيناريوهات المعقدة للأعمال.

وأفاد بعض من جرى مقابلتهم بأنه ينبغي عند إلغاء فروع شركات التأمين تحقيق “إلغاء المنافذ دون إلغاء الخدمات، وتنحيف دون تقليل الجودة والكفاءة”. ففي الوقت الحالي، تم إنجاز الخدمات المعيارية في قطاع التأمين عبر الإنترنت بالكامل؛ ويمكن إنجاز الخدمات الأساسية مثل التأمين والتعويضات الصغيرة عبر إجراءات إلكترونية بكفاءة عالية. أما بالنسبة لسيناريوهات الطلب الضرورية دون اتصال بالإنترنت مثل توقيع الوثائق لسياسات كبيرة وطويلة الأجل، والقيام بزيارات ميدانية لتقييم التأمين الزراعي، وخدمات ملاءمة كبار السن، فلا تزال شركات التأمين بحاجة إلى الإبقاء على قدرات تقديم الخدمات دون اتصال.

وبحسب متطلبات الجهات الرقابية، يتعين على شركات التأمين عند إلغاء فروعها الالتزام الصارم بـ “إجراءات إدارة القبول في سوق فروع شركات التأمين”. وعند إلغاء أحد الفروع، يجب إصدار إعلان وإخطار الأشخاص المعنيين بالمؤمن لهم أو المؤمن عليهم أو المستفيدين، وإجراء ترتيبات مناسبة فيما يتعلق بتسليم أقساط التأمين واستلام مبالغ التأمين وغيرها.

(المحرر: تشيان شياو روي)

الكلمات المفتاحية: