MiniMax جمعت تمويلاً بقيمة 16 مليار دولار هونغ كونغ، وأقصى تخفيف محتمل يقارب 15%

وفقاً لرصد منصة "Beating" (دونغتشا)، كشفت شركة MiniMax عن خطة إعادة تمويل بقيمة حوالي 16.041 مليار دولار هونغ كونغ، منها 9.541 مليار دولار هونغ كونغ من إصدار خاص لأسهم جديدة، و6.5 مليار دولار هونغ كونغ من سندات قابلة للتحويل بدون فائدة تستحق في 2027، وتتولى مورغان ستانلي وUBS تنفيذ الصفقتين.

ما يُسمى بـ"جولة تمويل جديدة بقيمة 2 مليار دولار" هو في الواقع قيام الشركة المدرجة ببيع أسهم واقتراض أموال في الوقت نفسه، وليس استثماراً من مستثمر واحد بتقييم جديد.

ستصدر الشركة 35.6 مليون سهم من الفئة A بسعر 268 دولاراً هونغ كونغ للسهم، بخصم 9.89% عن سعر الإغلاق السابق، وبعد اكتمال الإصدار الخاص، ستبلغ حصة المستثمرين الجدد حوالي 10.19%. سعر التحويل الأولي للسندات القابلة للتحويل هو 335 دولاراً هونغ كونغ، وفي حال تحويلها بالكامل ستضاف حوالي 19.4 مليون سهم إضافي، ليصل إجمالي الجزئين إلى 55 مليون سهم كحد أقصى، ما يمثل حوالي 14.92% من إجمالي رأس المال الموسع.

لا تدفع السندات فائدة، ولكن في حال عدم التحويل، يجب استردادها عند الاستحقاق بنسبة 102.75% من القيمة الاسمية، وهو ما يعادل دفعة تعويضية بقيمة حوالي 6.679 مليار دولار هونغ كونغ مقابل 6.5 مليار دولار هونغ كونغ. تم توقيع وتسعير الصفقتين حالياً، ولا تزالان بحاجة إلى استيفاء شروط مثل موافقة الإدراج. من المتوقع أن يكتمل الإصدار الخاص في 14 يوليو، وأن تُصدر السندات القابلة للتحويل في 16 يوليو. تعتزم الشركة استخدام 80% من صافي حصيلة التمويل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتطوير النماذج، والباقي في التوسع التجاري العالمي، ومنتجات Harness، ورأس المال العامل، وأغراض الشركة العامة.