برنشتاين: وكلاء الذكاء الاصطناعي يرفعون إجمالي السوق المتاح لرقائق واجهة الذاكرة ثلاثة أضعاف إلى 20 مليار دولار خلال 3 سنوات

شنتشاو TechFlow - وفقًا لتشاوشيانغ للأبحاث، يشير تقرير متعمق صادر عن بيرنستين في 9 يوليو حول رقائق واجهة الذاكرة إلى أن تحول الذكاء الاصطناعي من التدريب إلى الاستدلال يعيد وحدات المعالجة المركزية (CPU) إلى دورها الأساسي في جدولة المهام، مما يدفع شحنات خوادم CPU إلى النمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 24% خلال الفترة 2025-2030.

بفضل ثلاث قوى دافعة متراكمة - نمو شحنات CPU، وزيادة عدد وحدات DRAM المركبة لكل CPU، وترقية MRDIMM التي ترفع قيمة الرقاقة لكل وحدة من 7 دولارات إلى 70-80 دولارًا - تم رفع إجمالي السوق القابل للتوجيه (TAM) لرقائق واجهة الذاكرة العالمية من حوالي 7 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعادل معدل نمو سنوي مركب قدره 65%.

تستحوذ شركات لانكي للتكنولوجيا ورينيساس وRambus مجتمعة على 92% من حصة السوق. رفع بيرنستين السعر المستهدف لسهم لانكي (A) من 220 يوان إلى 400 يوان، ولسهم (H) من 320 دولار هونغ كونغ إلى 520 دولار هونغ كونغ، مع الحفاظ على تصنيف "أفضل من السوق" لكليهما.