#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027

بيرنشتاين يقول إن سوق الذاكرة الصاعدة ستستمر حتى 2027
ثورة الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على وحدات معالجة الرسوميات فقط. الذاكرة أصبحت واحدة من أكبر الرابحين.
وفقًا لبيرنشتاين، قد يستمر سوق الذاكرة الصاعدة حتى 2027، مدعومًا بالطلب طويل الأجل من موفري السحابة للذكاء الاصطناعي. بينما قد يتباطأ الارتفاع السعري المتفجر، إلا أن الدورة العامة لا تزال إيجابية.
أبرز النقاط:
ارتفعت أسعار ذاكرة DRAM في الربع الثاني بنسبة 74% مقارنة بالربع السابق.
سجلت ذاكرة DRAM للخوادم وذاكرة DRAM للهواتف المحمولة مكاسب استثنائية.
من المتوقع أن يتراجع نمو أسعار DRAM في الربع الثالث إلى حوالي 13%–18% مع تراجع الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية.
لا تزال ذاكرة NAND متباينة، حيث تنخفض أسعار الرقائق بينما تواصل أسعار العقود للهواتف المحمولة وأقراص SSD الارتفاع.
يظل الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أقوى محرك للطلب على المدى الطويل.
بالنسبة للمستثمرين، يشير هذا إلى أن الفرصة تتحول من ملاحقة الارتفاعات السعرية قصيرة الأجل إلى تحديد الشركات ذات التعرض القوي لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والطلب على الذاكرة للمؤسسات.
تواصل بيرنشتاين النظر بإيجابية إلى سامسونج وإس كيه هاينكس وميكرون وسان ديسك، بينما تظل أكثر حذرًا تجاه كيوكسيا بسبب ديناميكيات السوق.
مع ازدياد حجم نماذج الذكاء الاصطناعي وتوسع البنية التحتية السحابية، قد تظل الذاكرة عالية الأداء واحدة من أهم اللبنات الأساسية للاقتصاد الرقمي حتى 2027.
هل تعتقد أن دورة الذاكرة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لا تزال لديها مجال للنمو، أم أن معظم المكاسب قد تم تسعيرها بالفعل؟
Dragon Fly Official
‍#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027