#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027

📈 لا تزال الدورة الفائقة لأشباه الموصلات العالمية أمامها مسار طويل. وفقًا لتقرير برنشتاين الشهري لتتبع التخزين العالمي، فإن سوق الذاكرة الصاعدة مهيكلة لتستمر حتى عام 2027.

بينما مرت مرحلة الاندفاع الأعلى حدة والأسرع نموًا في ارتفاع الأسعار رسميًا، تظل الأساسيات الأساسية قوية. تتضمن أبرز البيانات من الدورة الأخيرة:

Q2 DRAM Surge: قفز متوسط أسعار عقود DRAM بنسبة 74% مقارنة بالربع السابق، مدفوعًا بارتفاع 80% في DRAM للهواتف المحمولة وأكثر من 60% في DRAM للخوادم.

The Q3 Cooling Phase: من المتوقع أن يتباطأ ارتفاع أسعار DRAM التقليدية إلى 13%–18% مع تراجع الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية والهواتف الذكية عالميًا.

NAND Bifurcation: تشهد أسعار الرقاقات الفورية تراجعًا طفيفًا، لكن قيمة العقود لأقراص SSD الفائقة للمؤسسات والتخزين المحمول تظل ثابتة، بارتفاع يبلغ نحو 60%.

المحرك الأساسي الذي يدعم هذه الدورة الصاعدة متعددة السنوات هو الطلب الهائل على البنية التحتية من مزودي السحابة للذكاء الاصطناعي الذين يبرمون اتفاقيات طويلة الأجل هيكلية (LTAs). تحتفظ برنشتاين بتصنيفات إيجابية/تفوق عالية الثقة على سامسونج وإس كيه هاينكس وميكرون وسان ديسك، بينما تحث على توخي الحذر الدفاعي الواضح تجاه كيوكسيا بسبب افتقارها إلى وضوح رؤية HBM.

‍#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027 #Semiconductors #AIHardware #DRAM