رقاقة ذاتية التطوير، DeepSeek وZhipu مسألة حسابية

كتابة: شياو سوان

في عام 2013، قام مهندسو جوجل بحل مسألة حسابية.

كانت المسألة بسيطة، إذا استخدم كل مستخدم 3 دقائق من البحث الصوتي يوميًا، فكم ستحتاج مراكز بيانات جوجل العالمية إلى التوسع؟

الإجابة جعلت الجميع يلهثون، مضاعفة.

بشراء بطاقات رسومات نفيديا لسد هذه الفجوة، كانت جوجل ستُسحق بفواتيرها أولاً. لذا اتخذت شركة البحث هذه قرارًا بدا في ذلك الوقت متمردًا، وهو صنع رقائقها الخاصة. القصة التالية يعرفها الجميع، تلك الرقاقة تدعى TPU، وهي الآن أقوى ورقة في يد جوجل ضد "ضريبة نفيديا".

بعد ثلاثة عشر عامًا، انتقلت هذه المسألة الحسابية إلى أيدي الصينيين.

مساء 7 يوليو، نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن DeepSeek تعمل على تطوير رقاقة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بدأ المشروع قبل عام، وهي بالفعل على اتصال مع شركات تصميم الرقائق، ومصانع الرقاقات، وشركات التخزين. بعد ساعات، أضافت The Information أن Zhipu أيضًا تقوم بتقييم تطوير رقاقة مخصصة، وتتواصل مع شركات تصميم الرقائق المحلية.

24 ساعة، اثنتان من أكبر شركات النماذج الكبيرة في الصين، تم الكشف عن نفس الحركة:

صنع الرقائق.

رقاقة DeepSeek لها وصف مثير للاهتمام، موجهة للاستدلال، التدريب لا يهم.

التدريب هو تعليم النموذج، التكلفة مذهلة، ولكن تُدفع مرة واحدة؛ الاستدلال هو تشغيل النموذج للعمل، كلما طرح المستخدم سؤالاً، تحترق فاتورة كهرباء في غرفة الخوادم، كلما زاد المستخدمون، زاد الاحتراق، ولن يتوقف أبدًا.

التدريب هو شراء منزل، الاستدلال هو دفع الإيجار. الفجوة الحقيقية في تكلفة صناعة الذكاء الاصطناعي ليست أبدًا في الدفعة الأولى، بل في الإيجار.

المشكلة التي تريد DeepSeek حلها أولاً، تُترجم إلى جملة واحدة فقط:

كم تكلفة خدمة كل مستخدم.

مؤسس هذه الشركة، ليانغ وينفينغ، هو واحد من القلائل الذين اعتبروا الرقائق مسألة حياة أو موت منذ اليوم الأول. هو من خلفية صناديق التحوط الكمية، اشتهر في الأوساط بتكديس بطاقات الرسومات قبل فترة طويلة من طفرة النماذج الكبيرة. في عامي 2023 و2024، أجرى مقابلة مع AnWang مرتين، قال جملة تم اقتباسها مرارًا لاحقًا:

التحدي الحقيقي لنا لم يكن أبدًا التمويل، بل حظر تصدير الرقائق عالية الأداء.

ما يقوله بلسانه، يعمل به أيضًا. نموذج R1 من DeepSeek تم تدريبه على H800 من نفيديا، ثم انتقل إلى Huawei Ascend؛ فريق الهندسة صمم في النموذج تنسيق بيانات UE8M0 FP8، المعترف به في الصناعة كتصميم مخصص خصيصًا لخصائص أجهزة الجيل القادم من الرقائق المحلية.

بحلول يونيو من هذا العام، تم تجهيز الذخيرة أيضًا. هذه الشركة التي رفضت لسنوات الاستثمار الخارجي، أتمت جولة تمويل أولى، وحصلت على حوالي 51 مليار يوان صيني، بقيمة تقييم بعد التمويل تتراوح بين 52 و59 مليار دولار أمريكي. استخدام الأموال المعلن واضح، توسيع مراكز الحوسبة المحلية، وتطوير رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة.

في الأشهر الأخيرة، كانت DeepSeek تبحث باستمرار عن مهندسي تصميم الرقائق، جميع الوظائف، لم تظهر على أي منصة توظيف عامة.

Zhipu، هي حل آخر لنفس المسألة الحسابية.

هذه الشركة الخارجة من مختبر تسينغهوا، طرقت باب بورصة هونغ كونغ هذا العام، تحت اسم "أول سهم للنماذج الكبيرة"، ووصلت قيمتها السوقية إلى تريليون دولار هونغ كونغ. خلف البريق قائمة مالية متوترة، خسارة 2.958 مليار يوان في عام 2024، وخسارة 2.358 مليار يوان أخرى في النصف الأول من عام 2025، حرق 5.3 مليار في عام ونصف.

في فبراير من هذا العام، تم إطلاق GLM-5، وحقق نجاحًا كبيرًا في الخارج، وقدراته في البرمجة تقترب من النماذج المغلقة من الدرجة الأولى. تدفقت حركة المرور الهائلة، أول شيء فعلته Zhipu هو رفع الأسعار، حزمة Coding ارتفعت بنسبة 30% كحد أدنى؛ الشيء الثاني، إصدار دعوة لـ "شركاء الحوسبة"، دعوة مفتوحة لشركات الرقائق للتعاون في التحسين.

شركة ناشئة مشهورة تم طرحها للاكتتاب العام، تنشر إعلانًا للبحث عن قوة حاسوبية. عمل تجاري ناجح لدرجة أنه يضطر لرفع الأسعار لردع المستخدمين، هذا ليس شائعًا في تاريخ الأعمال.

لذا فإن تسريب The Information ليس مفاجئًا. المسار الذي تقيمه Zhipu هو التخصيص التعاوني، هي تقدم بنية النموذج والمتطلبات، وشركات تصميم الرقائق المحلية تقدم القدرة الهندسية.

DeepSeek، تبني مصنعها وتصنع سيارتها؛ Zhipu تأخذ المخططات وتجد ورشة لتعديل السيارة. الطريقان ليس بينهما فرق في الجودة، لكن الفرق يظهر في الفاتورة.

في حركة صنع الرقائق هذه، أكثر ما يستحق التأمل هو الجملة الأصلية من رويترز:

DeepSeek تصنع الرقائق، لتقليل الاعتماد على نفيديا، وكذلك الاعتماد على هواوي.

النصف الأول تقريبًا بديهي. تحت قيود التصدير، حصة نفيديا في سوق مراكز البيانات الصينية تقترب من الصفر، النصف الثاني هو الخبر الحقيقي.

في العامين الماضيين، كلمة "البديل المحلي" في سياق الحوسبة تساوي تقريبًا "التحول إلى Ascend". DeepSeek نفسها هي الأكثر نشاطًا في هذا، سلسلة V4 أكملت التكيف مع Ascend، وأكدت هواوي أن معالجها شارك في جزء من التدريب. Zhipu ذهبت أبعد، بنية GLM تكيفت مع أكثر من 40 رقاقة محلية، ومع إطلاق النموذج الجديد، أعلنت Haiguang و Moore Threads و Muxi تباعًا عن إكمال التكيف.

كلما تعمق التبني، كلما فهمت شيئًا واحدًا. شركة تبلغ فاتورة الاستدلال السنوية مليارات، لا يمكنها رهن مصيرها لأي مورد واحد.

حتى لو كان هذا المورد، من نفس الجانب.

التبني مع Ascend يحل مشكلة "هل يوجد أم لا"؛ الرقائق الذاتية تحل مشكلة "من يملك الكلمة". سردية البديل المحلي تدخل عامها الخامس، وبدأت الطبقات الداخلية تظهر.

شركات النماذج تصنع الرقائق، هو إجراء قياسي في الضفة الأخرى من المحيط الهادئ.

الشهر الماضي، أعلنت OpenAI عن رقاقة الاستدلال المخصصة بالتعاون مع Broadcom، الاسم الرمزي Jalapeño؛ تم تسريب أن Anthropic تقيم نفس الأمر. بالإضافة إلى Google و Amazon و Microsoft السابقة، كل شركة في وادي السيليكون ذات فاتورة استدلال كبيرة بما فيه الكفاية، لديها رقاقة ذاتية، أو على الأقل عرض تقديمي عن رقاقة ذاتية.

بالنسبة لسلسلة صناعة الرقائق الصينية، هذا عملة ذات وجهين.

الوجه الأمامي، طلبات التخصيص من شركات النماذج، هي الإيرادات التي تحلم بها شركات تصميم الرقائق المحلية، نموذج التعاون المخصص لـ Zhipu كُتب تقريبًا وفقًا لنصوصها؛ شركات التخزين تستفيد أيضًا، رقائق الاستدلال تعتمد بشدة على عرض النطاق الترددي، منحنى الطلب على الذاكرة عالية النطاق سيكون أكثر انحدارًا.

الوجه الخلفي، عملاء اليوم الكبار يتعلمون كيف يستغنون عنك غدًا. كانت Google أيضًا عميلًا ممتازًا لموردي الرقائق، ثم أصبحت مالك TPU.

بالطبع، البطاقات بدأت للتو في التوزيع. رقاقة ذكاء اصطناعي تنافسية تحتاج عادةً سنوات ومليارات، ولا أحد يضمن النجاح، خطة Meta للرقائق الذاتية تم إعادة بنائها بالكامل. الأكثر حساسية، الرقاقة المخصصة تراهن على استقرار بنية النموذج، بينما النماذج الجديدة لـ DeepSeek و Zhipu بدأت للتو في استخدام آليات جديدة مثل الانتباه المتناثر. الرسومات التي تُرسل للتصنيع اليوم، عندما تنزل الرقاقة بعد عامين، قد تكون البنية قد تغيرت.

في عام 2013، مسألة Google كانت TPU.

في عام 2026، مسألة شركات النماذج الصينية بدأت للتو في الكتابة، من يضع السؤال تغير، لكن منطق الحل لم يتغير:

كلما طالت فترة دفع الإيجار، زادت الرغبة في امتلاك منزل خاص.