مشروع القوة الحاسوبية السيادية لمعالجات GPU في كوريا الجنوبية يحصل على تمديد إيجابي: ميزانية العام المقبل 300 مليون دولار لشراء وحدات معالجة رسومية، لكن مساحة التخزين تكاد تمتلئ.

تخطط الحكومة الكورية لتمديد مشروع ضمان وحدات معالجة الرسوميات (GPU) الأساسية للذكاء الاصطناعي، مع ميزانية تصل إلى 4 تريليون وون كوري (حوالي 8.6 مليار دولار تايواني جديد) في العام المقبل، لكن اقتراب تشبع مساحة تركيب الأجهزة قد يشكل مصدر قلق.
(ملخص سابق: لا تخف من تقلبات أسهم الرقائق! جولدمان ساكس يرفع مؤشر كوسبي الكوري إلى 12,000 نقطة، ويكشف عن 3 عوامل إيجابية)
(خلفية إضافية: سامسونج ترفع أسعار الذاكرة بنسبة 20%! يو بي إس يرفع تقديراته: DRAM يرتفع بنسبة 32% في الربع الثالث، وNAND يرتفع بنسبة 30%!)

فهرس المقال

Toggle

• آلية المشروع: الحكومة تشتري وحدات GPU، وشركات السحابة تنصبها، وتشارك الأوساط الأكاديمية والصناعية والبحثية
• أهمية 4 تريليون وون: حوالي 320 مليون دولار
• القلق: مساحة تركيب الأجهزة تقترب من التشبع
• مقارنة مع تايوان: أين فجوة وحدات GPU لدينا؟

تخطط الحكومة الكورية لتمديد مشروع ضمان وحدات GPU الأساسية للذكاء الاصطناعي، مع ميزانية تصل إلى 4 تريليون وون كوري (حوالي 8.6 مليار دولار تايواني جديد) في العام المقبل. تم استثمار 1 تريليون وون في العام الماضي وزيادته إلى 2 تريليون وون هذا العام، مما ضمن أكثر من 20,000 وحدة GPU. لكن مع زيادة الطلب على الموارد المتقدمة مثل الجيل التالي من وحدات GPU Vera Rubin من NVIDIA، تبحث الحكومة في قدرة التوسع لدى مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين. ذكر تقرير ETNews في 7 يوليو أن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية تقدمت بطلب "ميزانية إضافية محدودة" إلى مكتب التخطيط والميزانية.

آلية المشروع: الحكومة تشتري وحدات GPU، وشركات السحابة تنصبها، وتشارك الأوساط الأكاديمية والصناعية والبحثية

النموذج الأساسي للمشروع هو أن الحكومة تشتري وحدات GPU وتنشرها في مراكز بيانات مزودي الخدمات السحابية، ثم تتيحها للاستخدام من قبل الأوساط الأكاديمية والصناعية والبحثية. هذا النموذج "المشتريات الحكومية + النشر السحابي + الاستخدام المشترك" يشبه منطق عمل مركز الحوسبة الفائقة الوطني في تايوان، لكنه أكبر حجمًا وأسرع.

وفقًا لمعلومات الصناعة، فإن قدرة البناء الإضافية لدى مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين قيد التقييم. الحكومة لا تريد فقط المزيد من وحدات GPU، بل تريد أيضًا ضمان استخدامها بكفاءة وعدم بقائها عاطلة.

أهمية 4 تريليون وون: حوالي 320 مليون دولار

بسعر الصرف الحالي (1 دولار ≈ 1,310 وون كوري)، فإن 4 تريليون وون تعادل حوالي 3.05 مليار دولار. بناءً على سعر وحدة GPU H200 من NVIDIA البالغ حوالي 12,000 دولار، يمكن شراء حوالي 25,000 وحدة نظريًا. إذا أخذنا في الاعتبار أن سعر Vera Rubin (مستوى GB200) أعلى، فقد يكون الكم الفعلي المشترى بين 15,000 و 20,000 وحدة.

كالمقارنة، تبلغ ميزانية تايوان للذكاء الاصطناعي في عام 2025 حوالي 10 مليار دولار تايواني جديد (حوالي 300 مليون دولار)، وميزانية شراء وحدات GPU السنوية لكوريا تعادل تقريبًا إجمالي ميزانية تايوان للذكاء الاصطناعي.

القلق: مساحة تركيب الأجهزة تقترب من التشبع

يرى وجهة نظر الصناعة أن "مساحة تركيب الأجهزة" هي التحدي التالي مقارنة بتوفير وحدات GPU نفسها. يتطلب تشغيل آلاف وحدات GPU عالية الأداء في وقت واحد كميات كبيرة من الطاقة وأنظمة تبريد متقدمة. مساحة تركيب الأجهزة التي تمتلكها الشركات الكورية تقترب من التشبع.

هذا يتوافق مع الألم المشترك للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم - ذكر الرئيس التنفيذي لـ NVIDIA، جنسن هوانغ، العام الماضي أيضًا أن المرحلة الثانية من سباق الذكاء الاصطناعي هي "الطاقة والتبريد" وليس مجرد عدد الرقائق.

مقارنة مع تايوان: أين فجوة وحدات GPU لدينا؟

نموذج ضمان وحدات GPU الكوري له دلالة مرجعية لتايوان. تتميز سلسلة صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي في تايوان بقوتها في التصنيع (تصنيع TSMC) والذاكرة (منافسة سامسونج وSK هاينكس)، لكن خطة مشاركة قوة حوسبة GPU من قبل الحكومة بدأت متأخرة نسبيًا. حاليًا، تتركز قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي في تايوان بشكل رئيسي لدى شركات السحابة الكبرى (GCS، أمازون) وعدد قليل من الشركات الناشئة، ولا تزال إمكانية الوصول إلى وحدات GPU للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الأكاديمية محدودة.

إذا تمكنت كوريا من إنفاق ميزانية GPU بقيمة 4 تريليون وون في العام المقبل، فقد يميل مشهد المنافسة في قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي في آسيا أكثر نحو الجانب الكوري.