SanDisk: تتوقع جولدمان ساكس ربعًا قويًا جدًا، مع التركيز على اتفاقيات العملاء وانضباط توريد NAND. دعم رئيسي يتمثل في إصلاح أسعار NAND، والعقود طويلة الأجل للعملاء، وتحسين هيكل المخزون. سيركز السوق على حصة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية وما إذا كان التوسع في العرض يظل منضبطًا.

Seagate: لا تزال أسعار HDD والهوامش متغيرات رئيسية. يتأثر طلب الأقراص القريبة من السحابة (Nearline) بمزودي الخدمات السحابية وتخزين الذكاء الاصطناعي، وتجعل قيود العرض الأسعار لزجة؛ سيدقق المستثمرون في مزيج المنتجات عالية السعة والعقود طويلة الأجل وما إذا كان بإمكان هامش الربح الإجمالي مواصلة التحسن.

Western Digital: تركز جولدمان ساكس على ندرة HDD وارتفاع الهوامش على المدى الطويل. لا يزال الطلب على الأقراص القريبة من السحابة قويًا، كما تستفيد أعمال NAND من إصلاح العرض والطلب، وسيختبر السوق استمرارية الشركة في الأسعار ومزيج المنتجات وانضباط القدرات.

Qnity: تعتقد جولدمان ساكس أن الشركة لا تزال لديها مجال للنمو، لكن الربع الحالي سيركز بشكل أكبر على صعود بدء تشغيل الرقاقات (Wafer starts) والتنفيذ التشغيلي. الأسئلة الرئيسية هي ما إذا كان وتيرة توسع العملاء، وقدرة تسليم المواد/المعدات، والتحكم في التكاليف، ومعدل استخدام القدرات يمكنها دعم نمو الإيرادات بشكل مشترك.

Teradyne: التركيز على إيرادات النصف الثاني، وانتعاش اختبار التخزين، وحصة اختبار وحدات معالجة الرسومات التجارية. تعمل مسرعات الذكاء الاصطناعي وHBM ومنظومات SoC المتقدمة على زيادة تعقيد الاختبار؛ إذا امتدت رؤية الطلبات إلى عام 2027، فسيصبح منطق رفع TAM لمعدات الاختبار أكثر وضوحًا.