سيرينيتي: من المتوقع أن تستمر أسعار المواد الأولية لوصلات الضوء للذكاء الاصطناعي في الارتفاع.

بصمة بلوكبيتس، 6 يوليو، نشرت Serenity مقالاً يشير إلى أن أحدث تقرير بحثي من نومورا للأوراق المالية يوضح أنه مع استمرار ارتفاع بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تواجه سلسلة توريد المواد الضوئية الأولية ضغوطًا مزدوجة من زيادة الطلب وضيق العرض. تعتبر AXTI و IQE من المستفيدين الرئيسيين في سلسلة صناعة فوسفيد الإنديوم (InP). من حيث الأسعار، من المتوقع أن ترتفع أسعار ركائز InP بحجم 2 بوصة بنسبة 42% إلى 76%، وبنسبة 78% تقريبًا لركائز InP بحجم 3 بوصة؛ ومن المتوقع أن ترتفع أسعار رقاقات EML بحجم 2 بوصة بنسبة 50% إلى 75%، بينما ستتجاوز زيادة أسعار رقاقات CW بحجم 3 بوصة 40%.

يرى التقرير أن موفري الخدمات السحابية فائقي الحجم يواصلون توسيع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مما يدفع سلسلة صناعة الاتصالات الضوئية بأكملها إلى مرحلة توتر بين العرض والطلب. من أسعار المواد إلى الطلب النهائي وقدرة التوريد، ظهرت علامات اختناقات في جميع الحلقات.

تشير Serenity إلى أنه مع استمرار إطلاق الطلب على الاتصالات الضوئية للذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة، ستستمر أسعار المواد الضوئية الأولية في الارتفاع مثل دورة رفع الأسعار التي شهدتها SanDisk سابقًا. خلال العامين القادمين، مع زيادة منحنى الطلب على الذكاء الاصطناعي، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الحكم دقيقًا أم لا من خلال تحقق السوق.