كبار محللي وول ستريت يفضلون هذه الأسهم الموزعة للأرباح لتعزيز عوائد المحفظة

في هذه المقالة

• OVV
• VLO
• PR

تابع أسهمك المفضلة إنشاء حساب مجاني

منظر لمصفاة فاليرو هيوستن في هيوستن، تكساس، الولايات المتحدة، 23 يونيو 2025.

جويل أنخيل خواريز | رويترز

تظل أسهم الأرباح خيارًا شائعًا للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت وعوائد أعلى للمحفظة. ومع ذلك، مع وجود آلاف الشركات التي تدفع أرباحًا للاختيار من بينها، قد يكون تحديد الأسهم المناسبة أمرًا صعبًا.

في هذا الصدد، يمكن للتوصيات الصادرة عن كبار محللي وول ستريت أن توفر رؤى مفيدة وتساعد في تحديد أسهم الأرباح المدعومة بأساسيات قوية وإمكانات صعودية جذابة.

فيما يلي ثلاثة أسهم تدفع أرباحًا يسلط الضوء عليها كبار المحللين في وول ستريت، كما يتتبعها موقع TipRanks، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

بيرميان ريسورسيز (Permian Resources)

شركة النفط والغاز الطبيعي المستقلة بيرميان ريسورسيز (PR) هي أول سهم أرباح هذا الأسبوع. وقد دفعت الشركة مؤخرًا أرباحًا نقدية ربع سنوية أساسية بقيمة 16 سنتًا للسهم. وبأرباح سنوية تبلغ 64 سنتًا للسهم، يقدم سهم PR عائد أرباح بنسبة 3.5%.

مؤخرًا، بدأ المحلل في Evercore كريس بيكر (Chris Baker) تغطية سهم بيرميان ريسورسيز بسعر مستهدف قدره 25 دولارًا. يعتقد المحلل أن الشركة في وضع جيد للاستفادة من تحسن الطلب على الصخر الزيتي الأمريكي بعد الصراع مع إيران، وذلك بفضل مخزونها ذو نقطة التعادل المنخفضة الذي يمكن أن يعزز نمو التدفق النقدي الحر. كما أشار بيكر إلى الاندماج المنضبط للشركة في حوض بيرميان.

علاوة على ذلك، سلط المحلل ذو الخمس نجوم الضوء على تركيز الشركة على حوض واحد وإدارة الكفاءة في تخصيص رأس المال عبر جهود التوسع وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية وإعادة شراء الأسهم. وأشار بيكر إلى أن الإدارة تركز الاستثمارات على حوض ديلاوير الشمالي ذي العوائد الأعلى، مما يساعد في تعزيز الربحية.

"الجزء الرئيسي من عملنا هنا، والسبب الذي يجعلنا نعتقد أن PR تستحق مضاعفًا أعلى مقارنة بقصص الصخر الزيتي الأكثر محدودية أو الأقل مرونة، هو أن PR تدير نموذج استحواذ واستغلال"، قال بيكر.

وأوضح أن بيرميان ريسورسيز تستحق تقييمًا ممتازًا لأنها تستمر في الاستحواذ على أصول جديدة عالية الجودة وتطويرها بدلاً من الاعتماد على مخزون محدود، وهي استراتيجية لا يقدرها السوق بشكل كاف.

يحتل بيكر المرتبة 862 من بين أكثر من 12,300 محلل يتتبعهم TipRanks. كانت تقييماته ناجحة بنسبة 75% من الوقت، محققة متوسط عائد قدره 48.3%. شاهد هيكل ملكية بيرميان ريسورسيز على TipRanks.

فاليرو للطاقة (Valero Energy)

فاليرو للطاقة (VLO) هي شركة تصنيع وتسويق للوقود الناقل السائل القائم على البترول ومنخفض الكربون والمنتجات البتروكيماوية. بأرباح ربع سنوية قدرها 1.20 دولار للسهم، أو أرباح سنوية قدرها 4.80 دولار للسهم، يقدم سهم VLO عائدًا يبلغ حوالي 2%.

قبل أرباح فاليرو للربع الثاني في 30 يوليو، أكد المحلل في جولدمان ساكس نيل ميهتا (Neil Mehta) تصنيف الشراء لسهم VLO ورفع السعر المستهدف إلى 286 دولارًا من 283 دولارًا لتعكس التقديرات المحدثة.

على وجه التحديد، رفع المحلل ذو الخمس نجوم تقديراته لعامي 2026 و2027 لربحية السهم إلى 31.42 دولارًا و23.07 دولارًا من 29.42 دولارًا و21.06 دولارًا على التوالي، مع ترك تقدير ربحية السهم لعام 2028 دون تغيير عند 20.37 دولارًا. أجرى ميهتا هذه المراجعات بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك افتراضات أسعار السلع الأساسية المحدثة والتغيرات في معدلات الالتقاط للتكرير.

على الرغم من الارتفاع القوي لسهم VLO منذ بداية العام حتى الآن، لا يزال ميهتا يجده جذابًا بسبب نظرته الإيجابية للتكرير. علاوة على ذلك، يرى المحلل احتمالية وجود مراجعات تقديرية قوية، والتي يمكن أن تدفع السهم للأعلى. يعتقد أن فاليرو في وضع جيد للاستفادة من تحسن ظروف سوق التكرير بفضل موقعها القوي على ساحل الخليج، وقوة ميزانيتها العمومية، وعملياتها منخفضة التكلفة.

"بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن محفظة أصول الشركة المتميزة ومرونة مزيج النفط الخام يجب أن تدعم معدلات الالتقاط وتوليد تدفق نقدي أقوى على المدى القريب، مما يدعم في النهاية عوائد المساهمين"، قال ميهتا.

يحتل ميهتا المرتبة 742 من بين أكثر من 12,300 محلل يتتبعهم TipRanks. كانت تقييماته مربحة بنسبة 59% من الوقت، محققة متوسط عائد قدره 10.2%. شاهد إحصائيات فاليرو للطاقة على TipRanks.

أوفينتيف (Ovintiv)

بالانتقال إلى أوفينتيف (OVV)، وهي شركة منتجة للنفط والغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية. لديها مراكز قوية في أحواض النفط الرائدة في أمريكا الشمالية - بيرميان ومونتيني. تقدم OVV أرباحًا ربع سنوية قدرها 30 سنتًا للسهم، أو أرباحًا سنوية قدرها 1.20 دولار للسهم، مما يعني عائدًا بنسبة 2.3%.

بعد اجتماعات مع الإدارة، أكد المحلل في RBC Capital جريجوري باردي (Gregory Pardy) تصنيف الشراء لسهم أوفينتيف مع سعر مستهدف قدره 70 دولارًا، مسلطًا الضوء على أن السهم مدرج في قائمة RBC لأفضل أفكار الطاقة العالمية.

"في نظرنا، يوفر عمق موقع أوفينتيف في مونتيني، والمحفظة المبسطة، والميزانية العمومية القوية، وعوائد المساهمين المحسنة للمستثمرين فرصة جذابة لإعادة تقييم السهم بمرور الوقت"، قال باردي.

صرح المحلل ذو الخمس نجوم بأن اجتماعاته مع الإدارة عززت ثقته في توقعات الشركة وإمكاناتها لتحقيق تقييم أعلى. أشار باردي إلى تحول أوفينتيف، حيث قامت الشركة بتبسيط محفظتها من ستة أحواض (بما في ذلك وينتا وباكن وأناداركو) إلى اثنين - مونتيني وبيرميان - مع تعزيز عمق مخزونها.

أكد باردي أيضًا على تحسن عوائد المساهمين في OVV والميزانية العمومية القوية بعد البيع الأخير لأصولها في حوض أناداركو مقابل 3 مليارات دولار.

يحتل باردي المرتبة 169 من بين أكثر من 12,300 محلل يتتبعهم TipRanks. كانت تقييماته ناجحة بنسبة 64% من الوقت، محققة متوسط عائد قدره 22.3%. شاهد نشاط تداول خيارات أوفينتيف على TipRanks.

اختر CNBC كمصدرك المفضل على Google ولا تفوت أي لحظة من الاسم الأكثر ثقة في أخبار الأعمال.