مجرد بعض التحديثات المجمعة حول الذاكرة:

- يقود $MU استثمارًا جديدًا بقيمة 1.5 تريليون ين في هيروشيما بقيمة ~9.3 مليار دولار. (قراءة صاعدة لشركات Disco وAdvantest وResonac وTowa) نظرًا لأن النفقات الرأسمالية محلية.
- أشار مورغان ستانلي إلى أن شريحة NAND ستظل في نقص في العرض حتى عام 2027، لذا فإن اللاعبين من نوع $SNDK / Kioxia سعداء إلى جانب $SIMO والموردين الأوليين.
- تظل مورغان ستانلي إيجابية بشكل خاص تجاه Macronix/Winbond
- تتوقع UBS أن يرتفع متوسط سعر عقود DDR في الربع الثالث من 2026 بنسبة 32% | 18% في الربع الرابع، مقابل تقديرات 17% و12%.
- تتوقع UBS رفع سعر ذاكرة NAND flash بنسبة 30% عن الربع السابق.
- تشير التقارير إلى أن سامسونج تخطط لزيادة أسعار DRAM بنسبة 20% في الربع الثالث. تنبأت TrendForce مؤخرًا بارتفاع أسعار عقود DRAM بنسبة 13 إلى 18 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، لذا فإن هذه الزيادة تتجاوز التوقعات.
شيء يجب ملاحظته:
كثير من الناس يرون 20%... ولا يعتقدون أنها كبيرة مقارنة بـ70-80% من الأرباع السابقة.
ولكن إذا قمت بزيادة شيء بنسبة 100%، ثم زيادة شيء آخر بنسبة 100%، ثم زيادة شيء ثالث بنسبة 30%، فإن المجموع أكبر بكثير مما يقدره الناس لأنه مضاعف. مشابه لتتبع التضخم.
لقد قمت بالفعل بعمل توقعات حتى عام 2028 منذ بداية العام على أسماء الذاكرة الخاصة بي...
أنا فقط أجلس في الخلف وأراقب الأمور تتكشف وسط كل الضجيج حول "تحسين الذاكرة" و"لا يمكنهم الاستمرار في رفع الأسعار هكذا!"