#AnthropicTapsSamsungForAIchips

حروب الرقائق أصبحت شخصية: لماذا صفقة أنثروبيك مع سامسونج تتعلق بأكثر من مجرد السيليكون

انظر، لقد تابعت هذا المجال لفترة كافية لأعرف متى يتحول شيء من "شائعة صناعية" إلى "حركة صفائح تكتونية". وهذا؟ هذا هو الأخير.

لقد قامت أنثروبيك للتو بحركة يجب أن تجعل كل مساهم في إنفيديا—وكل مؤسس شركة ذكاء اصطناعي—يجلس منتصبًا. إنهم في محادثات مبكرة مع سامسونج لبناء رقائق ذكاء اصطناعي مخصصة. ليس مجرد أي رقائق. نحن نتحدث عن تقنية عملية 2 نانومتر. الحافة الحادة. الشيء الذي كانت تحتكره TSMC مثل تنين يجلس على الذهب.

لكن إليك ما تفتقده العناوين الرئيسية: هذا لا يتعلق بتوفير المال على وحدات معالجة الرسومات. هذا يتعلق بالبقاء.

سرقة المواهب التي لا يتحدث عنها أحد

دعنا نعود إلى 6 يونيو. كلايف تشان—ثاني موظف رقائق في OpenAI، الرجل الذي ساعد في بناء شراكتهم مع Broadcom—أعلن أنه ينتقل إلى أنثروبيك. بكلماته الخاصة: "لم أستطع التخلص من الرغبة في تسلق جبل جديد من القاع مرة أخرى."

الترجمة؟ الأشخاص الذين يعرفون حقًا كيفية بناء رقائق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع يراهنون على مسيرتهم المهنية. وهم لا يراهنون على الشركات القائمة.

أمضى تشان 2.4 سنة في OpenAI. شاهدهم ينتقلون من "ثاني موظف أجهزة" إلى شحن أول رقاقة استدلال مخصصة لهم—اسمها الرمزي Jalapeño—قبل ثلاثة أسابيع فقط في 24 يونيو. إنه يعرف بالضبط مدى صعوبة هذا. ومع ذلك اختار أنثروبيك على أي حال.

هذا يقول لك شيئًا.

لماذا سامسونج؟ لماذا الآن؟

هنا تصبح الأمور مثيرة للاهتمام. سامسونج ليست TSMC. الجميع يعرف ذلك. TSMC تمتلك حوالي 95% من سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي. إنتاجية 2 نانومتر لديهم تصل إلى 60-70%. إنهم الخيار الافتراضي.

لكن سامسونج عبرت للتو عتبة تغير الحسابات: إنتاجية 70% على عملية 2 نانومتر من الجيل الثاني (SF2P). هذا هو "العتبة الذهبية" للتصنيع عالي الحجم. وهم يستعدون لبدء الإنتاج الضخم في منشأتهم في تايلور، تكساس—ربما يتفوقون على TSMC ليكونوا أول مسبك لديه 2 نانومتر في الولايات المتحدة.

بالنسبة لأنثروبيك، هذا لا يتعلق فقط بالتنويع بعيدًا عن إنفيديا (على الرغم من أن ذلك جزء منه). إنه يتعلق بالخيارات. إنه يتعلق بعدم التعرض للابتزاز من قبل مورد واحد عندما تلتهم تكاليف الاستدلال الآن 85% من ميزانيات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

دع هذا يغوص. خمسة وثمانون بالمائة.

أزمة تكلفة الاستدلال حقيقية

ما زلت أرى هذا يُصاغ على أنه "شركات الذكاء الاصطناعي تريد أن تكون مثل آبل وتصمم رقائقها الخاصة." هذا لطيف. لكنه خطأ أيضًا.

Jalapeño من OpenAI ليس مشروع غرور. محادثات أنثروبيك مع سامسونج ليست حول حقوق التفاخر. هذا يتعلق بحقيقة أن تكاليف الاستدلال أصبحت تهديدًا وجوديًا لنموذج الأعمال لكل شركة ذكاء اصطناعي على الكوكب.

عندما تخدم ملايين من استدعاءات API يوميًا، كل ملي ثانية وكل واط مهم. وحدات معالجة الرسومات العامة—نعم، حتى وحدات إنفيديا—مصممة لأعباء عمل واسعة. إنها مبالغة في بعض المهام وغير محسنة للآخرين. السيليكون المخصص يتيح لك مطابقة الأجهزة مع بنية النموذج الخاصة بك.

تعرف أنثروبيك بالضبط ما يحتاجه Claude على مستوى الترانزستور. هذه هي المعرفة التي تجعل السيليكون المخصص يستحق المليارات التي سيكلفها تطويره.

حرب التكدس التي لم يستعد لها أحد

ما نشهده هو التكامل الرأسي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لم تعد المنافسة تدور حول من لديه أفضل نموذج فقط. إنها تدور حول من يتحكم في التكدس الكامل—من أوزان النموذج وصولاً إلى السيليكون الذي يشغلها.

Google لديها TPUs. Amazon لديها Trainium وInferentia. Microsoft تبني تكدس الذكاء الاصطناعي الخاص بها. Meta لديها MTIA. OpenAI لديها Jalapeño. والآن أنثروبيك تلعب دورها.

الشركات التي ستنجو في السنوات الخمس القادمة لن تكون فقط تلك التي لديها أفضل المعايير. ستكون تلك التي حلت هيكل تكلفتها على مستوى الأجهزة.

زاوية سامسونج التي لا يناقشها أحد

هناك بُعد جيوسياسي مهم هنا. منشأة سامسونج في تكساس تعطي أنثروبيك شيئًا لا تستطيع TSMC مضاهاته بسهولة: تصنيع أمريكي محلي على الحافة الرائدة. مع حوافز قانون CHIPS والمخاوف المتزايدة بشأن مخاطر سلسلة التوريد في تايوان، هذا ليس تافهًا.

سامسونج أيضًا جائعة. لقد طاردت TSMC لسنوات. الحصول على عميل ذكاء اصطناعي مرموق مثل أنثروبيك—خاصة بعد جولة تمويل بقيمة 65 مليار دولار قيمتها بنحو تريليون دولار—سيكون فوزًا كبيرًا بالمصداقية.

هذا زواج مصلحة يمكن أن يصبح شيئًا أكثر.

ماذا يعني هذا لبقيتنا

إذا كنت تبني في الذكاء الاصطناعي الآن، انتبه. طبقة البنية التحتية تتركز حول عدد قليل من اللاعبين المتكاملين رأسيًا. الخندق يتحول من "لدينا أفضل نموذج" إلى "لدينا أفضل نموذج ونحن نتحكم في السيليكون الذي يعمل عليه".

إنفيديا لن تذهب إلى أي مكان. ما زالوا الغوريلا التي تزن 800 رطل. لكن الجدران تقترب. كل مختبر ذكاء اصطناعي رئيسي يقوم بالتحوط. كل مزود سحابي يبني بدائل. والمواهب—النادرة، المكلفة، التي لا يمكن استبدالها—تنتقل نحو الشركات التي تملك مصيرها.

قد تفشل محادثات أنثروبيك مع سامسونج. قد لا تُشحن الرقاقة أبدًا. لكن الإشارة واضحة: عصر شركات الذكاء الاصطناعي كلاعبين برمجيين بحتين ينتهي.

الشركات التي ستربح ستكون تلك التي تبني. ليس فقط النماذج. ليس فقط المنتجات. الآلات الفعلية التي تجعل المستقبل ممكنًا.

هذا هو الجبل الذي يريد كلايف تشان تسلقه. وبصراحة؟ أنا لا ألومه.