مؤخرًا، كل من الأخ صن @sunyuchentron و"إله الأسهم ذو الشعر الأبيض" @aleabitoreddit يركزان على الروبوتات البشرية، وأرى أيضًا أنه لا ينبغي لنا أن نركز فقط على $TSLA في هذا المجال

خاصةً شركة Agility Robotics، يُقال إنها ستُدرج في سبتمبر، وغالبًا ما يذكرها "إله الأسهم ذو الشعر الأبيض". روبوت Digit الخاص بها يعمل في سيناريوهات واقعية مثل المستودعات والخدمات اللوجستية ونقل البضائع، وهو أقرب إلى التحقق التجاري من "الروبوتات المنزلية"
أرى الآن أن الروبوتات البشرية تنقسم بشكل أساسي إلى عدة مسارات في الأسهم الأمريكية
- منصة الأجهزة الكاملة
$TSLA Optimus مسؤول عن فتح مساحة الخيال
إذا تم إدراج Agility Robotics بنجاح، فقد تصبح هدفًا أكثر نقاءً للروبوتات البشرية في الأسهم الأمريكية
يمكن وضع $CCXI في قائمة المراقبة، مع التركيز على مسار الإدراج اللاحق والتقييم والعلاقات التجارية
- الحوسبة والنظام البيئي لتطوير الروبوتات
$NVDA لا يزال الأداة الأساسية، ولا يمكن تجاوز Isaac و Omniverse و Jetson
كلما تقدمت الروبوتات نحو العالم الحقيقي، زاد الطلب على التدريب والمحاكاة والاستدلال الحدي
- الأتمتة الصناعية ونهاية التنفيذ
شركات مثل $ROK و $EMR و $HON لا تمتلك بالضرورة القصص الأكثر جاذبية، لكنها أقرب إلى احتياجات المصانع
إذا تم تطبيق الروبوتات أولاً في المستودعات والتصنيع، فقد تحصل هذه الشركات على طلبات الترقية الآلية أولاً
- أجهزة الاستشعار والرؤية
$ISRG و $TER و $KEYS و $APH يمكن متابعتها
لكي تعمل الروبوتات البشرية حقًا، فإن الإدراك والاختبار والموصلات والتحكم الدقيق كلها أمور حاسمة
حكمي على هذا المسار هو: على المدى القصير، لا يجب التداول بناءً على "دخول الروبوتات إلى كل منزل"، بل النقطة الأكثر واقعية هي المصانع والمستودعات والخدمات اللوجستية والمهام الخطرة
لذا سأركز على ثلاثة تغييرات
· تقييم وطلبات Agility Robotics بعد الإدراج
· وتيرة الإنتاج الضخم لـ $TSLA Optimus
· ما إذا كان النظام البيئي للروبوتات $NVDA قد تم اعتماده من قبل المزيد من الشركات المصنعة
الروبوتات البشرية ليست في فترة تحقيق الأرباح بعد، لكنها انتقلت من سردية العروض التقديمية إلى مرحلة التحقق الصناعي
إذا استمر الذكاء الاصطناعي في الانتقال من السحابة إلى العالم المادي في عام 2026، فمن المحتمل أن يتم تداول هذا المسار بشكل متكرر في السوق