تقرير: سامسونج ترفع أسعار DRAM بنسبة 20% أخرى في الربع الثالث! ثلاث زيادات في عام واحد، الذكاء الاصطناعي يزاحم الإنتاج ويتجه نحو الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

تقارير تشير إلى أن سامسونج تخطط لزيادة متوسط سعر بيع ذاكرة DRAM في الربع الثالث من هذا العام بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالربع السابق، مما يمثل المرة الثالثة التي ترفع فيها الأسعار خلال عام واحد. وأكد العديد من صانعي الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية وأشخاص من داخل الصناعة أن سامسونج بدأت في إخطار العملاء شفهيًا بأسعارها منذ يونيو، لكن الشركة لم تعلن رسميًا بعد.
(خلاصة الخلفية: لينوفو تكشف: أسعار الذاكرة مرتفعة جدًا ولن تعود إلى مستوياتها السابقة! على المستهلكين تحمل التكاليف)
(خلفية إضافية: توقعات نتائج ميكرون للربع الثالث: دورة فائقة للذاكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستنطلق)

النقاط الرئيسية

• تستهدف سامسونج زيادة أسعار DRAM في الربع الثالث بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالربع السابق، مع ارتفاع LPDDR بنسبة قد تتجاوز 20%.
• هذه هي الزيادة الثالثة على التوالي: الربع الأول زاد بنسبة 90%، والربع الثاني زاد بنسبة 50% إلى 60%، والربع الثالث يستمر بنسبة 20%.
• تتوقع TrendForce أن يتراوح الارتفاع الفعلي في أسعار العقود للربع الثالث بين 13% و18%، وهو أقل قليلاً من السعر الذي تطلبه سامسونج.

لم تُكمل سامسونج الإجراءات الرسمية لزيادة الأسعار هذه قبل أن تنتشر الأخبار. وأكد مسؤولون من العديد من مصنعي الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية أن الشركة تلقت إخطارًا شفهيًا من سامسونج بزيادة أسعار DRAM في يونيو. كما قال أحد الخبراء المخضرمين في الصناعة إن المعلومات حول زيادة أسعار DRAM بنسبة 20% في الربع الثالث من سامسونج صحيحة، وقد تم إخطار بعض العملاء شفهيًا بالأسعار. لم تعلن سامسونج رسميًا عن ذلك بعد، ولا تزال القدر كله مجرد شائعات في السوق.

الذكاء الاصطناعي يستهلك الذاكرة

مصدر هذه الموجة من الزيادات هو الذكاء الاصطناعي. قامت الشركات الثلاث الكبرى - سامسونج، إس كيه هاينكس، وميكرون - بتحويل حوالي 93% من طاقتها الإنتاجية لإنتاج ذاكرة HBM المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تقليص كبير في إمدادات DRAM التقليدية.

من المتوقع أن ينمو الطلب على HBM بنسبة 70% سنويًا بحلول عام 2026، وإنتاج كل 1 بت من HBM يستهلك حوالي ثلاثة أضعاف رقاقة السيليكون مقارنة بـ DDR5. ولن تبدأ الطاقة الإنتاجية الجديدة في الزيادة قبل عام 2027 على الأقل. خلال عام واحد، رفعت سامسونج الأسعار ثلاث مرات، وهذه ليست مجرد اختبار للسوق، بل هي دفع فاتورة نقص الذكاء الاصطناعي إلى أسفل سلسلة التوريد.

الزيادة ستنتقل إلى الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، لكن الشركات تقول إن التأثير محدود

الارتفاع الكبير في أسعار المكونات الأساسية سينعكس في النهاية على أسعار الأجهزة النهائية. يعتقد أحد مسؤولي الشركات المصنعة أن الزيادات ستثبط بعض الطلب في السوق، لكن الأسعار الحالية للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ليست مرتفعة بشكل عام، وحتى مع الزيادة، من غير المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على اختيار المستهلكين.

ومع ذلك، فإن الرأي العام هو أن الـ 20% التي تطلبها سامسونج هي هدف تفاوضي، ومن المحتمل أن يتراوح الارتفاع الفعلي في أسعار عقود DRAM للربع الثالث بين 13% و18%، وهو أقل قليلاً من السعر الذي تطلبه سامسونج. وما سيدفعه العملاء الفعليون في النهاية لم يُحسم بعد.

الأسئلة الشائعة

لماذا ترفع سامسونج أسعار DRAM؟

قامت سامسونج والشركتان الكبيرتان الأخريان بتحويل حوالي 93% من طاقتها الإنتاجية إلى ذاكرة HBM المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تقليص إمدادات DRAM التقليدية، ومن المتوقع أن يستمر النقص حتى عام 2027، مما يدفع أسعار العقود إلى الارتفاع. الربع الثالث هو الربع الثالث على التوالي الذي تشهد فيه زيادة.

هل ستجعل زيادة أسعار DRAM الهواتف وأجهزة الكمبيوتر أكثر تكلفة؟

قد يؤدي ارتفاع أسعار الذاكرة الأساسية إلى زيادة أسعار الأجهزة النهائية، لكن الشركات المصنعة تعتقد أن الأسعار الإجمالية للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ليست مرتفعة، وبالتالي سيكون التأثير على نية الشراء محدودًا. وتتوقع TrendForce أن يتراوح الارتفاع الفعلي في أسعار العقود للربع الثالث بين 13% و18%.