#AnthropicTapsSamsungForAIchips : تحوّل استراتيجي لتحدي هيمنة إنفيديا

في خطوة تشير إلى تحول كبير في مشهد الذكاء الاصطناعي، أفادت التقارير بأن شركة أنثروبيك—المطورة للنموذج المتقدم كلود—تجري مناقشات أولية مع سامسونج للإلكترونيات لتصنيع رقاقات ذكاء اصطناعي مخصصة. تمثل الشراكة المحتملة، التي تتمحور حول عملية التصنيع المتطورة بتقنية 2 نانومتر لدى سامسونج وقدراتها المتقدمة في التغليف، الخطوة الأكثر أهمية لأنثروبيك نحو تقليل اعتمادها على معالجات إنفيديا وكسب سيطرة أكبر على بنيتها التحتية الحاسوبية.

نشأة طموحات أنثروبيك في مجال الرقاقات

ظهرت شائعات حول طموحات أنثروبيك في السيليكون المخصص لأول مرة في أبريل 2026، عندما بدأت الشركة استكشاف فكرة بناء رقاقاتها الخاصة مع بدء الطلب الحسابي لكلود في تجاوز العرض المتاح. في ذلك الوقت، وُصفت الجهود بأنها أولية، دون وجود فريق مخصص أو التزام بتصميم محدد. ومع ذلك، تغير المشهد بشكل كبير عندما عيّنت أنثروبيك كلايف تشان في يونيو 2026—وهي خطوة محورية أشارت إلى انتقال الشركة من الاستكشاف إلى التطوير النشط. تشان، الذي كان ثاني مهندس أجهزة ينضم لبرنامج الرقاقات المخصصة في أوبن إيه آي وعمل على المشروع منذ مراحله المبكرة، أعلن مغادرته أوبن إيه آي في 7 يونيو. في منشور على منصة X، قال إنه انجذب لفرصة "بدء تسلق جبل تكنولوجي جديد من القاع"، مما يؤكد التزام أنثروبيك الجاد ببناء فريق داخلي قادر على تصميم معالجات متخصصة.

صلة سامسونج

اهتمام أنثروبيك بسامسونج ليس من قبيل الصدفة. في مايو 2026، أكملت الشركة جولة استثمارية ضخمة من الفئة H بقيمة 65 مليار دولار، محققة تقييمًا بعد الاستثمار بلغ 965 مليار دولار. قادت الجولة شركات Altimeter Capital وDragoneer وGreenoaks وSequoia Capital، لكنها تضمنت بشكل ملحوظ سامسونج للإلكترونيات وSK hynix وميكرون كـ"شركاء بنية تحتية استراتيجيين". صرحت أنثروبيك بأن هذه الشركات الثلاث لأشباه الموصلات ستلعب أدوارًا رئيسية في توفير الذاكرة والتخزين ورقاقات المنطق. والأهم من ذلك، أن سامسونج هي الوحيدة من بين الثلاث التي تدير أيضًا أعمال تصنيع الرقاقات المتعاقد عليها (فاوندري) على نطاق واسع، مما أثار تكهنات فورية بأن العلاقة قد تتوسع ما بعد توريدات الذاكرة لتشمل إنتاج رقاقات ذكاء اصطناعي مخصصة.

وفقًا لتقارير من The Information وبلومبرج، تدرس أنثروبيك تحديدًا عملية سامسونج لتصنيع 2 نانومتر—من بين أكثر تقنيات تصنيع أشباه الموصلات تقدمًا المتاحة—إلى جانب مرافق التغليف المتقدمة للتكتل الكوري. تسمح عُقد التصنيع الأصغر بوضع المزيد من الترانزستورات على الشريحة، مما قد يحسن أداء الحوسبة وكفاءة الطاقة. يجمع التغليف المتقدم المعالجات والذاكرة عالية النطاق ومكونات الرقاقات الأخرى بشكل أقرب، مما يقلل من اختناقات نقل البيانات عند تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة.

دوافع استراتيجية: لماذا السيليكون المخصص مهم

تعكس الشراكة المحتملة مع سامسونج اتجاهًا صناعيًا أوسع: شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تطور بشكل متزايد سيليكونًا خاصًا لتقليل تكاليف الحوسبة، وتحسين كفاءة الطاقة، وكسب سيطرة أكبر على بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي. تجاوز معدل الإيرادات السنوي لأنثروبيك 30 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، بزيادة أكثر من ثلاثة أضعاف من حوالي 9 مليارات دولار في نهاية عام 2025—وهو مسار نمو يجعل اقتصاديات السيليكون المخصص جذابة بشكل متزايد.

الضغط التنافسي شديد. تعاونت أوبن إيه آي مؤخرًا مع برودكوم للكشف عن "جالابينو"، أول معالج استدلال مخصص لها، والذي تم تطويره من التصميم الأولي إلى الإنتاج في تسعة أشهر فقط. طورت جوجل عدة أجيال من وحدات معالجة التنسور الخاصة بها (TPUs)، بينما تدير أمازون ويب سيرفيسز معالجات Trainium الخاصة بها للتدريب على الذكاء الاصطناعي. كما اتخذت ميتا ومايكروسوفت خطوات مماثلة لتطوير سيليكون خاص وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين.

تعكس خطوة أنثروبيك هذا النهج المألوف بين مختبرات الذكاء الاصطناعي. وقعت الشركة صفقة طويلة الأمد مع جوجل وبرودكوم في أبريل لحوالي 3.5 جيجاوات من حوسبة TPUs بدءًا من عام 2027، لكن تصميم رقاقاتها الخاصة سيمنحها طبقة إضافية من التحكم في الأجهزة التي تشغل نماذجها. حاليًا، تشغل أنثروبيك كلود عبر عائلات الرقاقات الرئيسية الثلاث—معالجات إنفيديا، ووحدات TPUs من جوجل، ورقاقات Trainium من AWS—وقد أكدت الشركة أن هذه العلاقات القائمة ستظل محورية لاستراتيجيتها الحاسوبية.

طموحات سامسونج في مجال الفاوندري

بالنسبة لسامسونج، فإن اتفاقية تصنيع مع أنثروبيك ستمثل فوزًا كبيرًا آخر بعميل لأعمال الفاوندري لديها، التي تحاول تقليص الفجوة مع TSMC في الرقاقات المنطقية المتقدمة والعودة للربحية بعد سنوات من الخسائر. وفقًا لـ Counterpoint Research، استحوذت TSMC على حصة 38% من سوق "فاوندري 2.0" العالمي في الربع الأول من عام 2026، بينما بلغت حصة سامسونج 4% فقط.

تسعى سامسونج بنشاط لجذب المزيد من عملاء التكنولوجيا العالميين، حيث ارتبطت أسماء تسلا وإنفيديا وآبل بخط أنابيب الرقاقات والتغليف المتقدم لديها. وقعت الشركة سابقًا اتفاقية بقيمة 16.5 مليار دولار لتصنيع رقاقات ذكاء اصطناعي من الجيل التالي لصالح تسلا، ويُقال إن جوجل تفكر في استخدام سامسونج لتصنيع جزء من وحدة معالجة تنسور مستقبلية. قال رئيس فاوندري سامسونج هان جين مان للموظفين الشهر الماضي إن الأعمال قد تعود للربحية بحلول عام 2028 بينما تعمل الشركة على تحسين العوائد، وتوسيع قاعدة عملائها، وشحذ قدرتها التنافسية في العُقد المتقدمة.

من شأن صفقة مع أنثروبيك أن تعزز موقف سامسونج مع زيادة الطلب على بدائل لقدرات تصنيع TSMC. الإمدادات المحدودة من قدرات العمليات المتقدمة والتغليف تدفع العملاء للبحث عن بدائل لـ TSMC، مما يقدم فرصة استراتيجية لسامسونج.

سياق الصناعة والديناميكيات التنافسية

تأتي الشراكة المحتملة بين أنثروبيك وسامسونج في لحظة محورية في سوق رقاقات الذكاء الاصطناعي. تمتلك إنفيديا حاليًا حصة تقدر بنحو 74% من سوق رقاقات الذكاء الاصطناعي، لكن سباق التسلح في رقاقات الاستدلال يشتد. رقاقة "جالابينو" من أوبن إيه آي، المبنية لتشغيل نماذج اللغات الكبيرة بكفاءة أكبر، تمثل بداية خارطة طريق متعددة الأجيال للمعالجات. تخطط الشركات لتركيب الرقاقات في مراكز بيانات واسعة النطاق تُدار بالتعاون مع شركاء بما في ذلك مايكروسوفت.

تتوقع TrendForce أن شحنات الخوادم التي تستخدم رقاقات التطبيقات المتكاملة المخصصة لشركات السحاب ستنمو بنسبة 44.6% في عام 2026، مما يبرز التبني السريع للسيليكون المخصص عبر الصناعة.

الوضع الحالي والتحديات

على الرغم من الإثارة، لا يزال المشروع في مرحلة مبكرة. لم تبدأ أنثروبيك بعد في التصميم التفصيلي للرقاقة أو الاختبار أو التصنيع. لا تزال الشركة تحدد وظائف الرقاقة وأهداف الأداء ودورها داخل بنيتها التحتية للخوادم. تجري أنثروبيك أيضًا مناقشات مع عدة شركات لتصميم الرقاقات وتفكر في استخدام معالجات طورتها مايكروسوفت وشركة Fractile الناشئة في بريطانيا بينما تقيم طرقًا مختلفة لتوسيع بنيتها التحتية الحاسوبية. قد تتخلى الشركة عن الجهد بالكامل.

هناك أيضًا تساؤلات حول ما إذا كانت سامسونج قادرة على سد الفجوة بشكل موثوق في عوائد العقد المتقدمة، نظرًا لمعاناتها التاريخية مع زيادة إنتاج العقد الرائدة مقارنة بعقد N2 من TSMC. من المحتمل أن تظل عمليات سامسونج غير المتعلقة بالذاكرة، بما في ذلك الفاوندري و system LSI، في المنطقة الحمراء في الربع الثاني من عام 2026، على الرغم من أن الطلب على قاعدة رقاقات HBM4 والطلبات الجديدة للعقد المتقدمة قد تساعد في تضييق الخسائر في النصف الثاني.

الطريق إلى الأمام

لا يبدو أن طموحات أنثروبيك في الرقاقات المخصصة تهدف إلى استبدال شراكاتها الحالية. أوضحت الشركة أن معالجات إنفيديا ووحدات TPUs من جوجل ورقاقات Trainium من AWS ستستمر في لعب دور محوري في استراتيجيتها الحاسوبية. ومع ذلك، فإن اتجاه السفر عبر الصناعة—بعيدًا عن الاعتماد الكلي على إنفيديا—أصبح الآن لا لبس فيه.

ما إذا كانت سامسونج أو شركة مصنعة أخرى ستبني في النهاية رقاقة لأنثروبيك يظل سؤالًا مفتوحًا، لكن المنطق الاستراتيجي مقنع. بالنسبة لأنثروبيك، يعد السيليكون المصوص بالوعد بتقليل التكاليف وتحسين الأداء وتحقيق استقلالية أكبر. بالنسبة لسامسونج، يمثل فرصة لتحدي هيمنة TSMC وترسيخ نفسها كشركة رائدة في تصنيع رقاقات الذكاء الاصطناعي. وبالنسبة لصناعة الذكاء الاصطناعي الأوسع، فإنه يشير إلى بداية عصر جديد حيث ستُدار النماذج الأكثر تقدمًا في العالم بشكل متزايد على أجهزة متخصصة مصممة خصيصًا لاحتياجاتها.

#Anthropic #Samsung #AIChips #Semiconductors