من تسلا وميتا إلى أنثروبيك، تراكمت طلبات شركة سامسونج للإلكترونيات لتصنيع الرقائق لتصل إلى 50 تريليون وون كوري.

تسرع شركة سامسونج إلكترونيكس في ترسيخ موقعها الأساسي في سوق أشباه الموصلات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بفضل أعمالها في مجال التصنيع التعاقدي.

في 3 يوليو، ذكرت وسائل الإعلام الكورية أن حجم الطلبيات المتراكمة في قسم التصنيع التعاقدي لسامسونج يقترب من 50 تريليون وون كوري. بعد حصولها على طلبية شريحة الذكاء الاصطناعي من تيسلا العام الماضي، قامت شركتا ميتا وأنثروبيك العالميتان العملاقتان بتوجيه احتياجاتهما من إنتاج ASIC نحو سامسونج.

وقال أحد الخبراء في القطاع:

منذ أن حصلت سامسونج على طلبية شريحة الذكاء الاصطناعي من تيسلا العام الماضي، دخلت طلبيات التصنيع التعاقدي لأشباه الموصلات الموجهة لخوادم الذكاء الاصطناعي مرحلة تسارع شاملة.

بدفع من ذلك، تتوقع السوق أن تحقق أعمال التصنيع التعاقدي لسامسونج أرباحًا في أقرب وقت في الربع الرابع من هذا العام. الدعم الرئيسي لهذه الموجة من توسع الطلبيات هو تقنية عملية 2 نانومتر الأكثر تقدمًا من سامسونج.

من المقرر أن تستخدم كل من شريحة مسرع الذكاء الاصطناعي من الجيل الثالث MTIA 3 من ميتا و ASIC المخصص من أنثروبيك هذه التقنية، مما أدى إلى ارتفاع حاد في استفسارات الطلب على عملية 2 نانومتر من سامسونج، مما يعزز موقعها التنافسي في سوق التصنيع التعاقدي للتقنيات المتقدمة.

ميتا تتحول إلى سامسونج تراهن على إنتاج 2 نانومتر

ذكرت التقارير نقلاً عن مصادر في القطاع أن ميتا تتفاوض مع قسم التصنيع التعاقدي لسامسونج بشأن تعاون في تصميم وإنتاج ASIC من الجيل التالي تزيد قيمته عن 10 تريليونات وون كوري.

تم تصنيع الجيلين الأول والثاني من مسرع الذكاء الاصطناعي MTIA ذاتي التطوير من ميتا بواسطة TSMC، لكن اعتبارًا من الجيل الثالث الذي تم إطلاقه هذا العام، حددت ميتا سامسونج كشريك تصنيع أساسي.

وفقًا للتقارير، سيستخدم الجيل الثالث من MTIA أحدث تقنية 2 نانومتر من سامسونج للتصنيع التعاقدي، بحجم إنتاج يصل إلى مئات الآلاف من الرقاقات. أعربت سامسونج إلكترونيكس عن أنه "لا يوجد قرار نهائي حتى الآن".

وراء تحول ميتا إلى سامسونج، تكمن حاجتها الاستراتيجية لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بشكل ضخم.

تدرس ميتا تقديم خدمات سحابية لتأجير قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي للشركات الخارجية، وسيكون MTIA بمثابة الرقاقة الأساسية لدعم هذا النشاط التجاري.

في الوقت نفسه، حددت ميتا هدفًا ببناء مراكز بيانات بسعة إجمالية تبلغ 5 جيجاوات بحلول عام 2030، مما يعني أن الاعتماد على توريد الرقاقات الخارجية وحده غير مستدام.

لهذا، أطلقت ميتا وتيرة تطوير سريعة لتكرار جيل جديد من الرقاقات كل ستة أشهر، وتخطط لإطلاق مستمر من الجيل الثالث إلى الجيل الخامس بحلول العام المقبل.

لتنسيق مع دورة التطوير فائقة السرعة هذه، أنشأت ميتا آلية تصميم مشتركة مع قسم LSI للنظام التابع لسامسونج. وفقًا للتقارير، يتدخل التعاون بين الطرفين منذ المراحل المبكرة لتصميم بنية الرقاقة، لتعويض الفجوة الإنتاجية لدى فريق الهندسة الخاص بميتا في ظل هذه الدورة المضغوطة.

أنثروبيك تستوعب البنية التحتية للذكاء الاصطناعي داخليًا، سامسونج قد تكون المستفيد الأكبر

تقيّم شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية أنثروبيك أيضًا استخدام تقنية 2 نانومتر من سامسونج للتصنيع التعاقدي لتطوير ASIC مخصص، وهو ما يُعتبر جزءًا من استراتيجيتها لخفض الاعتماد على وحدات معالجة الرسوميات من NVIDIA ومعالجات TPU من Google، وتعزيز "استقلالية البنية التحتية للذكاء الاصطناعي".

من حيث حجم الاستثمار، تخطط أنثروبيك لبناء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة حوالي 1 جيجاوات على المدى الطويل، مع تقدير إجمالي للاستثمار بحوالي 50 مليار دولار (حوالي 77 تريليون وون كوري).

يرى المحللون في القطاع أن حوالي نصف هذا المبلغ سيذهب لشراء أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي، مع تقدير حجم الاستثمار في أشباه الموصلات بما في ذلك ASIC و DRAM و NAND Flash بحوالي 25 مليار دولار (حوالي 39 تريليون وون كوري).

تتمتع سامسونج إلكترونيكس بقدرة متكاملة على أشباه الموصلات تشمل التخزين والتصنيع التعاقدي والتغليف المتقدم، ويُعتقد على نطاق واسع أنها المستفيد المحتمل الأكبر من عملية شراء رقاقات الذكاء الاصطناعي من أنثروبيك هذه.

في مايو من هذا العام، شاركت سامسونج في جولة تمويل H بمبلغ 65 مليار دولار (حوالي 100 تريليون وون كوري) لأنثروبيك، مما أسس لعلاقة شراكة استراتيجية بين الطرفين.

بيان المخاطر وإخلاء المسؤولية

        السوق يحمل مخاطر، والاستثمار يحتاج إلى الحذر. لا تشكل هذه المقالة نصيحة استثمارية شخصية، ولا تأخذ في الاعتبار الأهداف المالية الخاصة أو الظروف أو الاحتياجات للمستخدمين الفرديين. يجب على المستخدمين مراعاة ما إذا كانت أي آراء أو وجهات نظر أو استنتاجات في هذه المقالة تتناسب مع وضعهم الخاص. الاستثمار بناءً على ذلك يكون على مسؤوليتهم الخاصة.