سيرينيتي: إنفيديا هي "صانعة الملوك" في سوق ASIC، وشركات مثل مارفيل تبدأ تدريجياً في تآكل حصة برودكوم.

火星财经消息，7 月 3 日，Serenity 发文表示，其个人有一个「阴谋论」观点，即英伟达 CEO 黄仁勋可能并不喜欢博通（AVGO），并认为英伟达盟友中的 ASIC 挑战者正在逐步侵蚀博通的 ASIC 份额。迈威尔（MRVL）、联发科、AlChip、GUC 以及其他公司，似乎都在慢慢切入博通的 ASIC 市场份额。他认为，这一过程是在英伟达支持下以较为低调的方式推进。

其将这一现象类比为去年新兴云服务商的崛起，认为它们在某种程度上成为英伟达生态的延伸，用于对抗云服务商自研 ASIC 所形成的护城河。整体 ASIC 市场显然仍在增长，但许多挑战者似乎正在承接更多与超大规模云服务商相关的项目，背后可能得到英伟达支持。

Serenity 表示，这并非投资建议，但他认为这可能是一个有趣的两年交易机会。不过，在 2030 年之后，他预计 Google 等公司可能会将更多设计工作内部化。他还称，英伟达显然是「造王者」，任何被其触及的公司都会被市场重新定价，例如此前有关迈威尔成为「1 万亿美元公司」的言论。