【قوة الحوسبة AI】أكبر مشتري Meta يغير اتجاهه فجأة، يُقال إنه يبيع "قوة الحوسبة" المتبقية، Micron تنخفض بشكل حاد، مما يهز سلسلة صناعة AI

أفادت بلومبرغ أن شركة ميتا (META:US) تشهد تغييرًا استراتيجيًا كبيرًا هز سلسلة صناعة الذكاء الاصطناعي، حيث تحولت من كونها أكبر مشترٍ للقدرة الحاسوبية إلى بيعها، عبر بيع القدرة الحاسوبية الفائضة للعملاء الخارجيين لتوليد الإيرادات.

CoreWeave (CRWV:US) انخفض بنسبة 12%، وNebius (NBIS:US) انخفض بنسبة 13%، وميكرون (MU:US) تراجع بنسبة 6%، بينما ارتفعت ميتا (META:US) بشكل حاد بنسبة 9%.

ذكر التقرير أن ميتا تعمل على وضع خطة أعمال للبنية التحتية السحابية، حيث ستقوم ببيع الوصول إلى القدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي والنماذج، مما سيطلق منافسة جديدة مع رواد الصناعة مثل AWS من أمازون وAzure من مايكروسوفت وGoogle Cloud، كما أن شركة SpaceX التي تسعى جاهدة لتطوير القدرة الحاسوبية المدارية تراجعت أيضًا.

قال أشخاص مطلعون إن إحدى الخطط المحتملة تتضمن بيع الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة المستضافة على البنية التحتية الحالية لشركة ميتا، وهذه الطريقة مشابهة لخدمة Bedrock من AWS. ستقوم ميتا بتشغيل مراكز البيانات والرقائق التي تشغل هذه النماذج (بما في ذلك نموذجها Muse Spark)، وستفرض رسوم الوصول على المطورين.

كما تدرس الشركة بيع الوصول إلى القدرة الحاسوبية "الخام (raw)"، على غرار شركات مثل CoreWeave المعروفة باسم "السحابة الجديدة (neocloud)".

شركة ميتا، التي تعتبر تطوير "الذكاء الفائق" للذكاء الاصطناعي أولوية قصوى، قد استثمرت مئات المليارات من الدولارات في مراكز البيانات والبنية التحتية الأخرى للذكاء الاصطناعي (مثل الرقائق باهظة الثمن التي تعتقد أنها ضرورية لتحقيق هذا الهدف). هذا الاستثمار الضخم يثير قلق المستثمرين بشأن كيفية تحقيق ميتا لعوائد من هذه النفقات، بما في ذلك صفقات القدرة الحاسوبية الكبيرة مع شركات مثل CoreWeave وGoogle وOracle.

الأعمال السحابية توفر وسيلة لاسترداد جزء من الاستثمارات. استغرقت AWS وAzure وGoogle Cloud عقودًا لبناء منصات تقدم الوصول إلى القدرة الحاسوبية والتخزين والبرمجيات عبر الإنترنت – وهذه الأعمال تحقق الآن عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات كل ربع سنة.

أشار مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إلى المستثمرين أنه منفتح على بيع البنية التحتية الحاسوبية الفائضة. وقد صرح في اجتماع نتائج الأعمال في مايو: "تقريبًا كل أسبوع، تأتي إلينا شركات خارجية مختلفة، إما تطلب منا بناء خدمات API، أو تسأل عما إذا كان لدينا قدرة حاسوبية يمكن بيعها لهم، وعروضهم أعلى حتى من سعر الشراء الخاص بنا ببعض التميز."

قال زوكربيرغ حينها: "نحن لم نقم بذلك بعد، لأننا نعتقد أن لدينا استخدامًا لهذه القدرة الحاسوبية. ولكن من الواضح، إذا وصلنا إلى مرحلة نشعر فيها أننا بنينا فائضًا، فهذا خيار متاح لدينا، وهو جزء من سبب ثقتنا في الاستثمار لتوسيع البنية التحتية."