أذكى سهم نمو لشرائه بـ 60 دولارًا الآن

كان الذكاء الاصطناعي (AI) رياحًا مواتية لشركات الحوسبة السحابية، التي تتيح لعملائها تشغيل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي دون الاستثمار في أجهزة باهظة الثمن، وكانت ديجيتال أوشن (DOCN 2.70%) واحدة من المستفيدين من هذا النموذج التجاري.

بينما توجد شركات حوسبة سحابية كبرى مثل أمازون، مايكروسوفت، ألفابت، وغيرها تؤجر سعة مراكز البيانات للعملاء حتى يتمكنوا من بناء وتخصيص وتشغيل نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فقد حفرت ديجيتال أوشن مكانة لها في خدمة العملاء الأصغر. وهي تدير منصة بنية تحتية سحابية حسب الطلب للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المتنامية.

تقدم ديجيتال أوشن أيضًا حلول المنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS) التي تسهل على العملاء إنشاء واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقد أثبت نموذجها التجاري نجاحه، كما يتضح من أحدث نتائجها.

إليك سبب كون ديجيتال أوشن سهمًا نموًا رائدًا يمكنك شراؤه الآن، حتى لو كان لديك 60 دولارًا فقط من النقد القابل للاستثمار.

مصدر الصورة: Getty Images.

نمو ديجيتال أوشن على وشك التسارع

أصدرت ديجيتال أوشن نتائج الربع الرابع والعام الكامل في 24 فبراير. وزادت إيراداتها بنسبة 15% في عام 2025 لتصل إلى 901 مليون دولار. والأهم من ذلك، تتوقع الإدارة نموًا أقوى بنسبة 21% في عام 2026 و30% في عام 2027.

توسيع

NYSE: DOCN

ديجيتال أوشن

تغير اليوم

(-2.70%) $-3.91

السعر الحالي

$140.67

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$15B

نطاق اليوم

$137.28 - $142.43

نطاق 52 أسبوعًا

$25.56 - $187.50

الحجم

6K

متوسط الحجم

4.1M

هامش الربح الإجمالي

58.49%

أوضحت الإدارة في مكالمة الأرباح أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا محوريًا في دفع نموها. ارتفعت إيرادات ديجيتال أوشن السنوية الجارية (ARR) من العملاء المخصصين للذكاء الاصطناعي بنسبة 150% على أساس سنوي في الربع الرابع لتصل إلى 120 مليون دولار. وكان ذلك أعلى بكثير من زيادة ARR الإجمالية بنسبة 18% إلى 970 مليون دولار.

تشير ديجيتال أوشن إلى أن عملاءها في مجال الذكاء الاصطناعي لا يستأجرون فقط سعة الحوسبة من مراكز البيانات التابعة لها؛ بل يقومون أيضًا ببناء وتوسيع نطاق التطبيقات على منصتها. على سبيل المثال، زادت ARR لخدمات استنتاج الذكاء الاصطناعي بنسبة هائلة بلغت 254% في الربع.

طبيعة الحزمة المتكاملة لمنصة الذكاء الاصطناعي لديجيتال أوشن، التي تقدم كل من الأجهزة والبرمجيات للعملاء، ينبغي أن تكون رياحًا مواتية لأرباح الشركة، مما يمكنها من توليد المزيد من الإيرادات وبناء تيار إيرادات متكررة قوي. ربما هذا هو السبب في توقع المحللين ارتفاعًا حادًا في أرباح الشركة خلال العامين المقبلين.

تقديرات ربحية السهم DOCN للعام المالي الحالي بيانات من YCharts.

من المحتمل أن تؤثر الاستثمارات الإضافية في مراكز البيانات ووحدات معالجة الرسومات سلبًا على أرباح ديجيتال أوشن، كما أشارت الإدارة في مكالمة المؤتمر. ربما هذا هو السبب في خفض المحللين تقديرات أرباحهم لعامي 2026 و2027. ومع ذلك، فإن خدمات الذكاء الاصطناعي التي تركز على البرمجيات والتي تقدمها ينبغي أن تساعدها في النهاية على توليد المزيد من المبيعات وتعزيز الأرباح.

السهم شراء لا يحتاج إلى تفكير الآن

قفز سهم ديجيتال أوشن بنحو 6% بعد إعلان نتائجها الأخيرة، لكنه في الأيام التالية تخلى عن تلك المكاسب، ويتم تداوله الآن بأقل من 60 دولارًا للسهم. لذا، إذا كان لديك 60 دولارًا للاستثمار الآن، فإن هذا السهم في الذكاء الاصطناعي يبدو رهانًا مثاليًا حيث يتم تداوله بمضاعف أرباح آجل جذاب يبلغ 26 مرة.

بافتراض أن ديجيتال أوشن يمكنها بالفعل تحقيق نمو الأرباح الصحي الذي يتوقعه المحللون بحلول عام 2028 وتستمر في التداول عند 26 ضعف الأرباح في ذلك الوقت (تقريبًا بما يتماشى مع مضاعف الأرباح الآجل لمؤشر ناسداك-100 المليء بالتكنولوجيا)، فإن السهم يمكن أن يقفز إلى 109 دولارات.

يشير ذلك إلى إمكانية صعود بنحو 95% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهذا هو السبب في أنه سيكون من المنطقي شراء ديجيتال أوشن قبل أن ترتفع أكثر.